Collega la tua casella di posta e il tuo calendario al CRM.

Le tue email e riunioni di Microsoft 365 o Google, registrate nei contatti, nei lead e negli account a cui sono associate, solo dopo il tuo consenso.

La sincronizzazione della casella di posta legge la posta elettronica e il calendario e registra come attività i messaggi e gli appuntamenti che coinvolgono qualcuno nel CRM: un'email o un appuntamento relativo al contatto, al lead o all'account, associati all'opportunità aperta dell'account. Nulla viene letto finché non si dà il consenso e nessun altro può leggere o sincronizzare la casella di posta.

1. Un amministratore registra l'app aziendale una sola volta in CRM > Posta in arrivo e calendario > App di posta (ID client e, con Imposta segreto client, il segreto).
2. Apri Connessioni casella di posta, scegli Microsoft 365 o Google Workspace e fai clic su Aggiungi, quindi su Connetti. Effettuerai l'accesso a Microsoft o Google; TRANXACT non vedrà mai la tua password.
3. Seleziona la casella "Accetto che la mia casella di posta e il mio calendario vengano letti dal CRM", scegli quali messaggi conservare e indica i domini o le etichette che non devono mai essere registrati. Salva.
4. Premi Leggi ora oppure lascia che la sincronizzazione ogni quarto d'ora lo faccia automaticamente.

• La corrispondenza viene associata a un contatto prima tramite l'indirizzo, poi a un potenziale cliente e infine a un account tramite il suo dominio web. La corrispondenza tra colleghi non viene mai registrata.
• Le riunioni contrassegnate come private vengono saltate senza nemmeno che venga mantenuto l'argomento.
• Lo stesso messaggio visualizzato due volte, o presente nelle caselle di posta di due colleghi diversi, viene registrato una sola volta.
• Quando si seleziona l'opzione "Inserisci nel mio calendario le riunioni che prenoto nel CRM", una riunione prenotata nel CRM viene aggiunta al proprio calendario.