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Modulo

CRM

Contabilità, automazione delle vendite, gestione dei casi di assistenza e assistenza sul campo: le trattative concluse con successo vengono fatturate tramite il reparto Contabilità.

8 gruppi · 29 sezioni · 141 schermi

Clienti

A chi vendi, chi conosci all'interno dell'azienda e quanto pagano.

Account e contatti

2

A chi vendi e alle persone che lavorano per queste aziende.

RegistriContiAprire un cliente per i suoi siti, contesto di vendita, termini finanziari, profilo creditizio e rapporti con l'account: indirizzo di spedizione, indirizzo di fatturazione e pagatore sono spesso tre luoghi diversi.AprireRegistriContattiAprire

Relazioni

5

Chi conosce chi, ogni contatto e cosa è stato concordato.

RegistriGestione delle relazioniChi è collegato a chi — genitori, datori di lavoro, persone che segnalano candidati, responsabili delle decisioni — e con quale intensità.AprireRegistriCronologia delle interazioniUn'unica cronologia, indipendentemente dal canale: chiamate, email, riunioni, eventi, pagamenti e accessi al portale.AprireRegistriCompiti e follow-upCosa è dovuto a chi e entro quando? Un compito scaduto lo specifica chiaramente, invece di aspettare di essere notato.AprireRegistriActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.AprireRapportoCalendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.Aprire

Prezzi

2

Listini prezzi, sconti per quantità e sconti per categoria: una funzione che risponde alla domanda su quanto un determinato cliente paga per un determinato articolo.

RegistriListini prezziUn insieme di prezzi validi per un determinato periodo, per una valuta. Un elenco può essere derivato da un altro tramite una percentuale, ed è così che esistono la maggior parte degli elenchi regionali.AprireRegistriVoci del listino prezziPrezzi per articolo o per intera categoria, con sconti per quantità. Una riga di categoria è ciò che fa sì che "Sconto del 10% su tutti gli elementi di fissaggio" compaia su una sola riga anziché su quattrocento.Aprire

Marketing e sviluppo del business

Tutto ciò che precede è un ordine.

Prospezione

3

Studenti e aziende prima di essere individuati, valutati e contattati. La conversione di un potenziale studente apre una domanda SLCM; quella di un'azienda apre un account.

RegistriProspettiveStudenti e aziende vengono reclutati. Il punteggio si spiega da sé; la conversione passa a SLCM o apre un conto.AprireRapportoImbuto di acquisizione clientiProspettive per tipologia, fonte e fase di sviluppo, con il relativo valore potenziale.AprireRegistriSegnalazioniChi è stato segnalato, da chi, che fine ha fatto la segnalazione e cosa è dovuto a chi l'ha segnalata.Aprire

Marketing

4

Campagne, eventi e i segmenti di pubblico a cui sono rivolti.

RegistriCampagneCosa viene gestito, a chi, a quale costo e con quali risultati.AprireRegistriEventiGiornate a porte aperte, webinar e fiere. Liste d'attesa sempre lunghe per gli eventi; partecipare è molto più importante che registrarsi.AprireRegistriSegmentazionePubblico salvato. Un segmento dinamico viene ricostruito in base ai suoi criteri, in modo che non possa diventare obsoleto silenziosamente.AprireRapportoRisultati della campagnaCopertura, coinvolgimento, conversioni e costo per conversione.Aprire

Trasmissione

4

Un unico messaggio da inviare contemporaneamente alla mailing list e a tutti i canali social collegati.

Spazio di lavoroStudio di trasmissioneScrivi una sola volta, invia alla mailing list e a tutti i canali social collegati contemporaneamente. Un post pubblicato tre giorni dopo l'email non fa parte della stessa campagna, ma è una seconda campagna che contraddice la prima.AprireRegistriTrasmissioniOgni invio, con il relativo esito. Le percentuali si basano su ciò che è stato CONSEGNATO, non su ciò che è stato inviato: una percentuale di apertura calcolata sul numero di invii include i messaggi non recapitati come email non aperte, il che favorisce una lista di contatti di scarsa qualità e penalizza una lista di contatti pulita.AprireRegistriCanali di trasmissioneUna riga per ogni canale su cui viene trasmessa una notizia. È qui che risiede la parte simultanea: una riga per l'email, una riga per X, una riga per LinkedIn, tutte puntate a un unico messaggio e inviate insieme.AprireRegistriNon scrivere mai a questiIndirizzi a cui non si deve mai più scrivere, a prescindere da ciò che dice una lista. Da distinguere dal consenso perché sono fatti diversi: il consenso è ciò che qualcuno ha scelto, mentre la soppressione è ciò che è accaduto.Aprire

Saldi

3

Pipeline, dal primo contatto alla chiusura, vinta.

RegistriConduceAprireRegistriContatti principaliLe persone associate a ciascun lead: nomi, email, numeri di cellulare e di ufficio, titoli e indirizzi. Importa un foglio contatti dopo il relativo foglio lead; ogni riga è collegata al lead corrispondente tramite il nome del lead.AprireRegistriOpportunitàAprire

Previsioni e quote

10

Quali sono gli obiettivi di vendita previsti per ciascun venditore, quali clienti contatta e come le chiamate si confrontano con le vendite concluse.

Spazio di lavoroTabellone delle previsioniQuota, chiuso, impegno, scenario migliore e pipeline per te e per le persone che riportano a te: raggiungimento, pipeline ponderata e copertura, la tua chiamata per il periodo e come le chiamate passate si sono confrontate con ciò che è stato chiuso.AprireRegistriPiani di quotaUn piano per anno fiscale, suddiviso in mesi, trimestri o nell'intero anno, secondo il calendario fiscale dell'azienda. Attivandone uno, sarà possibile visualizzare la bacheca delle previsioni e l'istantanea settimanale.AprireRegistriquoteObiettivi di vendita che ogni venditore, team o territorio è tenuto a raggiungere in un determinato periodo, in termini di denaro e unità, eventualmente per linea di prodotto.AprireVisualizzazionePeriodi di quotaI mesi o i trimestri di ciascun piano, secondo il calendario fiscale.AprireVisualizzazioneChiamate di previsioneOgni chiamata effettuata per un determinato periodo: cosa ha rilevato il sistema, cosa ha confermato l'operatore e cosa ha modificato il suo responsabile, e perché.AprireVisualizzazionePrevisioni meteoUna fotografia dei risultati settimanali di ogni venditore, in modo da poter confrontare le previsioni con i dati effettivi in un secondo momento.AprireRegistriCategorie di previsioniPipeline, scenario migliore, impegno, chiuso e omesso, e quali fasi dell'opportunità rientrano in ciascuna. Un affare può essere spostato dalla sua categoria di fase per un motivo.AprireRegistriteam di venditaChi vende insieme e chi gestisce il team. Un manager vede e aggrega le previsioni del proprio team; un team può dipendere da un altro.AprireRegistriMembri del team di venditaLe persone che compongono ogni squadra.AprireRegistriTerritori di venditaDove vende ogni squadra: paesi e regioni. Ogni territorio può avere una propria quota.Aprire

Punteggio principale

3

Quali piste vale la pena di seguire: regole ponderate o un modello appreso dalla propria esperienza, voti da A a D e cosa succede in ogni punto.

RegistriModelli di lead scoringCome vengono valutati i lead: regole ponderate in base alle caratteristiche del lead e alle sue azioni, oppure un modello addestrato a partire dai lead convertiti e persi. Uno dei due è attivo; assegna voti da A a D e descrive cosa succede a ciascuna soglia.AprireRegistriRegole per il punteggio in vantaggioLe linee di un modello di regole: cosa viene testato e i punti che aggiunge.AprireVisualizzazioneStorico del punteggio principaleOgni punteggio assegnato indica quale modello ha utilizzato e cosa ha innescato.Aprire

Dall'ordine al pagamento

Preventivo, ordine, consegna, spedizione.

Vendita

6

Dal preventivo all'incasso: preventivo, ordine, consegna, spedizione — ognuno contrassegnato con l'ubicazione e il magazzino di appartenenza.

VisualizzazioneCitazioniAprireVisualizzazioneordini di venditaAprireVisualizzazioneConsegneAprireRegistriSpedizionieriAprireVisualizzazioneApprovazione dei preventiviOgni firma è in attesa di conferma per un preventivo, nell'ordine in cui vengono raccolte. Il preventivo viene inviato al cliente solo dopo l'approvazione di tutti i livelli.AprireRegistriRegole per l'approvazione dei preventiviQuali preventivi deve controllare un responsabile dell'approvazione prima di inviarli al cliente e chi. Un preventivo soggetto a una regola non può essere inviato o trasformato in un ordine finché non è stato firmato da tutti i responsabili dell'approvazione; un preventivo non soggetto a una regola viene inviato come di consueto.Aprire

Firme

2

Documenti inviati alla controparte per la firma elettronica e chi può firmarli per conto dell'azienda.

Spazio di lavoroFirma elettronicaContratti, ordini e accordi inviati alla controparte per la firma, e lo stato di avanzamento di ciascuno. Viene inviato un estratto dal documento stesso; la copia firmata viene registrata con un certificato che indica chi ha firmato e quando.AprireSpazio di lavoroAutorità di firmaChi può firmare questi documenti per conto dell'azienda e fino a quale importo. L'autorità deriva da un ruolo; i limiti sono definiti nella Piattaforma.Aprire

Servizio e coinvolgimento

Dopo la vendita: chiamate, casi, lavoro sul campo, ascolto e chi si sta allontanando.

Centro di interazione

8

Chiamate, chat e incontri con i clienti: le code, chi è disponibile a rispondere e di cosa si è trattato.

Spazio di lavoroScrivania interattivaCosa ti aspetta, chi è disponibile e cosa sta succedendo adesso. Clicca per chiamare, rispondi alla chiamata e concludila dicendo di cosa si trattava.AprireRegistriInterazioniOgni chiamata, chat, riunione e messaggio con un cliente. La disposizione è il campo che rende una scrivania conteggiabile ed è quello che più spesso rimane vuoto.AprireRegistriCodeDove aspettano i clienti. Le colonne rappresentano le promesse fatte da un desk: rispondere entro questo numero di secondi, offrire una richiamata anziché attendere oltre questo tempo.AprireRegistriPersonale addetto alla gestione delle codeChi si occupa di ciascuna coda e quanto sono bravi a gestirla. La competenza è ciò che rende utile l'instradamento basato sulle competenze: tutti possono rispondere a una chiamata relativa alla fatturazione, e almeno tre persone dovrebbero farlo.AprireRegistriChi è disponibile?Dove si trova ciascuna persona in questo momento e se la piattaforma è d'accordo. Sono in costante disaccordo: qualcuno in una chiamata Teams è in chiamata anche se la postazione di lavoro non lo sa, e il disaccordo viene mostrato invece di essere risolto.AprireRegistriRegistrazioniCosa è stato registrato, se chi ha effettuato la chiamata ne è stato informato e quando la registrazione deve essere distrutta. La maggior parte dei sistemi prevede un limite di tempo per la conservazione delle registrazioni e nessuno cancella quelle prive di data.AprireRegistriDisposizioniI motivi per cui una chiamata può essere chiusa. Configurazione piuttosto che testo libero, perché una disposizione che qualcuno digita è una disposizione che nessuno può contare.AprireRegistriCanali connessiTeams, Zoom, Twilio, un contact center, un provider di posta elettronica: ecco come questa azienda può effettivamente raggiungere un cliente e quali sono le capacità di ciascuno di essi. Le chiamate, le riunioni e la presenza di Microsoft Teams vengono configurate qui: registra un'app in Microsoft Entra, concedile le autorizzazioni dell'applicazione Graph Calls.Initiate.All, OnlineMeetings.ReadWrite.All, Presence.Read.All e CallRecords.Read.All con il consenso dell'amministratore, inserisci l'ID tenant e l'ID client qui sotto, salva il segreto client con "Imposta le credenziali", quindi premi "Testa": il test elenca eventuali elementi mancanti. TRANXACT avvia la chiamata o la riunione e la registra; la conversazione vera e propria avviene in Teams.Aprire

Servizio

2

Casi di supporto e il lavoro sul campo che ne consegue.

RegistriCasi di assistenzaAprireRegistriOrdini di lavoro sul campoAprire

Servizio e feedback

5

Richieste in prima linea, consenso e ciò che le persone ti dicono.

RegistriConciergeDomande ed esigenze da parte di persone che non sono ancora, o non sono più, clienti, con un accordo sul livello di servizio (SLA) per la risposta.AprireRegistriSondaggi e feedbackNPS e soddisfazione. Un detrattore propone un intervento invece di limitarsi a redigere un rapporto.AprireVisualizzazioneRisposte al sondaggioOgni risposta è classificata. Promotore, passivo o detrattore viene calcolato, non digitato.AprireRegistriModelli di comunicazioneMessaggi riutilizzabili con campi di unione, in modo che ciò che viene inviato sia coerente e verificabile.AprireRegistriConsenso alla comunicazioneChi può essere contattato, su quale canale, per quale scopo e su quale base giuridica. Le campagne escludono chiunque abbia scelto di non essere contattato.Aprire

Ascolto sociale

7

Ciò che viene detto in pubblico e il ciclo chiuso che lo trasforma in lavoro: ascoltare, interpretare, correlare, stabilire le priorità, agire, misurare, imparare. Gli account sono collegati in Piattaforma → Account social.

Spazio di lavoroRedazione socialeL'intero ciclo su un unico schermo: cosa è stato ascoltato, come è stato interpretato, di chi si tratta, che punteggio ha ottenuto, cosa si sta facendo, se ciò ha aiutato e dove la piattaforma ha sbagliato.AprireRapportoSegnali socialiOgni post, recensione e menzione raccolti, con il loro numero di visualizzazioni, il punteggio ottenuto e il numero di giri completati.AprireRapportoIncidenti socialiMolte persone che dicono la stessa cosa rappresentano un problema. Cosa è stato aperto, perché è successo e quanto tempo ci è voluto.AprireRapportoAzioni socialiCosa è stato raccomandato, cosa è stato approvato e quale caso, compito o ordine di lavoro ha effettivamente prodotto.AprireRapportoRisultati socialiSe sia servito: resoconti prima e dopo, opinioni contrastanti, tempo a disposizione per rispondere. "È troppo presto" è un verdetto appropriato.AprireRapportoFeedback sul modello socialeQuante volte la lettura è risultata corretta, per categoria, calcolate in base ai verdetti effettivamente espressi dagli utenti. Per le categorie non recensite non viene mostrata alcuna percentuale.AprireRapportoStato del cicloOgni segnale contro le sette tappe, e la prima tappa non è mai stata raggiunta.Aprire

Coinvolgimento e fidelizzazione

4

Chi è coinvolto, chi si sta allontanando e cosa si sta facendo al riguardo.

RapportoMonitoraggio dell'interazioneChi è coinvolto, da quanto tempo e se si sta riavvicinando o se sta prendendo le distanze.AprireRapportoRitenzioneChi si sta allontanando, con le relative ragioni e un'azione consigliata.AprireVisualizzazioneGestione degli interventiTrasformare un rischio in un piano di cui qualcuno si assume la responsabilità. Un manuale operativo descrive i passaggi da seguire.AprireRapportoGestione della resaTra coloro che sono stati ammessi, quanti effettivamente arrivano, suddivisi per semestre e programma.Aprire

Posta in arrivo e calendario

4

La tua casella di posta elettronica e il tuo calendario personali, collegati al CRM con i dati delle persone e delle aziende coinvolte, secondo le tue esigenze.

Spazio di lavoroCollegamenti alla cassetta postaleLa tua casella di posta e il tuo calendario di Microsoft 365 o Google, collegati al CRM come email e riunioni, sono associati alle persone e alle aziende coinvolte. Nulla viene letto finché non dai il tuo consenso; sei tu a scegliere cosa conservare.AprireVisualizzazioneEsecuzione della sincronizzazione della casella di postaOgni volta che la tua casella di posta veniva letta: quanti messaggi venivano letti, cosa veniva registrato e cosa veniva tralasciato.AprireVisualizzazioneRegistro di sincronizzazione della casella di postaOgni messaggio e riunione sincronizzati nella tua casella di posta sono stati esaminati, e ne è stato tratto il loro destino. Solo per te.AprireRegistriApp per la casella di postaLe registrazioni dell'app aziendale presso Microsoft (Entra ID) e Google, tramite le quali ogni persona collega la propria casella di posta elettronica. Il segreto del client è sigillato e non viene mai rivelato.Aprire

Portale clienti

2

Clienti che accedono al proprio account per visualizzare fatture, ordini, preventivi e pratiche.

RegistriUtenti del portale clientiLe persone presso i vostri clienti che accedono al portale clienti per visualizzare fatture, ordini, preventivi, casi e resi: invitate tramite e-mail, associate a un proprio account, con un secondo passaggio laddove richiesto. Il personale del portale fornitori fa parte del team Supply Chain.AprireRegistriImpostazioni del portale clientiCosa offre il portale clienti: pagamenti online, accettazione di preventivi, apertura di reclami, richieste di reso. Come viene gestito l'accesso: autenticazione a due fattori, durata della sessione, blocco dell'account.Aprire

Automazione

4

Cosa funziona in automatico: rinnovi, pipeline obsoleta, abbandono, instradamento dei lead, follow-up, assegnazione dei casi e invio sul campo.

RegistriRegole di automazione delle venditeRinnovi, pipeline obsoleta, abbandono, instradamento dei lead, follow-up, assegnazione dei casi e invio sul campo: ognuno di questi elementi è attivato qui, con i suoi limiti e la sua strategia. Ciò che una regola può modificare è il livello di autonomia dell'azienda per la sua chiave.AprireRegistriSequenze di follow-upFollow-up a tempo: ogni passaggio è un'attività per il proprietario o un'e-mail alla persona, a un certo numero di giorni dall'inizio. Una sequenza può richiedere ogni passaggio di consegne per l'instradamento dei lead.AprireRegistriIscrizioni di follow-upChi sta seguendo quale sequenza e quando è previsto il passo successivo.AprireRegistriCompetenze tecnicheChi può essere inviato a cosa, dove e quante visite al giorno. Il servizio di assistenza sul campo seleziona il tecnico meno occupato tra quelli disponibili con le competenze necessarie nel paese del cliente.Aprire

Vendita al dettaglio e canali

Vendita al dettaglio e tramite negozi e mercati online.

Punto di vendita

6

Gestione delle vendite al banco: casse, sessioni, biglietti e resi, e rendiconto di fine giornata per il libro mastro.

Spazio di lavoroTerminale POSLa cassa: apre una sessione con il suo fondo cassa, scansiona e vende, accetta contanti, carte o entrambi, gestisce i resi e chiude con un conteggio del contante. Funziona anche in caso di brevi interruzioni di servizio e si rimette in pari.AprireVisualizzazioneSessioni POSTurno di ogni cassiere per ogni cassa: fondo cassa, incassi, conteggio e differenza tra eccedenza e ammanchi.AprireVisualizzazioneBiglietti POSOgni vendita e ogni reso vengono registrati, con la relativa imposta e la modalità di pagamento.AprireRegistriRapporti Z POSFine di una seduta a porte chiuse: gli incassi vengono sommati e registrati in un unico documento contabile, e vengono emesse le azioni.AprireRegistriNegozi POSUn negozio: da dove proviene la merce, quali sono i prezzi, le tasse, il fornitore di servizi di pagamento e i conti contabili su cui vengono registrati gli incassi.AprireRegistriRegistratori di cassa POSLe casse in ogni negozio.Aprire

Canale di vendita

6

Negozi e marketplace online: gestione degli ordini, inventario e tracciamento delle spedizioni, riconciliazione dei pagamenti.

RegistriConnettori di canaleShopify, Magento/Adobe Commerce e Amazon: gli ordini vengono importati una sola volta come ordini di vendita, mentre le informazioni di magazzino e tracciamento vengono esportate. I webhook vengono verificati rispetto al segreto del connettore. Un connettore sandbox esegue payload di esempio attraverso la stessa importazione.AprireRegistriSKU del canaleQuale articolo corrisponde a ciascun SKU del canale. Un ordine con uno SKU non mappato viene sospeso, indicandone il nome, finché non viene mappato qui.AprireVisualizzazioneOrdini di canaleOgni ordine inviato da un canale, una volta per ogni frequenza con cui arrivava, e l'ordine di vendita che diventava.AprireVisualizzazioneWebhook del canaleOgni webhook ricevuto: se la sua firma è stata verificata e cosa è stato fatto con esso.AprireVisualizzazioneEsecuzione della sincronizzazione dei canaliOgni prelievo dell'ordine, spinta del magazzino, evasione e importazione del pagamento, con la relativa azione.AprireVisualizzazionePagamenti del canaleQuanto ogni piattaforma ha pagato, al netto di commissioni e rimborsi, per la riconciliazione con la banca.Aprire

Servizi pubblici

Un sistema informativo per i clienti di un'azienda di servizi pubblici o di una città: contabilità, contatori e letture IoT, fatturazione, sportello, riscossione e attività sul campo.

Servizi pubblici

6

Panoramica dell'azienda di servizi, dei suoi clienti, delle sue utenze e delle sue sedi, e delle richieste del pubblico.

Spazio di lavoroPannello di controllo delle utilitàInnanzitutto, i dati chiave dell'azienda di servizi: conti, report dei contatori, anomalie di lettura, fatturazione, fatturazione e riscossione, importi dovuti a 60 e 90 giorni, accordi, disconnessioni e lavori in corso — ciascuno con un link al relativo elenco.AprireRegistriConti di servizioIl conto di un cliente: classe, ciclo, contatto, pagamento elettronico e automatico, indicatore di supporto vitale e deposito e credito detenuti dall'azienda fornitrice. Aprine uno per una visualizzazione a 360 gradi.AprireRegistriLocaliOgni luogo che riceve il servizio: indirizzo, particella catastale (APN), distretto, percorso di lettura e ordine di percorrenza, punto sulla mappa e i servizi che può ricevere.AprireVisualizzazioneContratti di servizioAccount × sede × servizio × piano tariffario, dall'inizio alla fine. Avviato con Attiva servizio, terminato con Interrompi o Trasferisci; il piano tariffario può essere modificato qui.AprireVisualizzazioneRichieste dei clientiCiò che il pubblico e gli utenti del portale hanno richiesto — avviare, interrompere o spostare un servizio, segnalare una perdita o un'interruzione, concordare un accordo — è in attesa di essere esaminato da qualcuno.AprireVisualizzazioneCollegamenti all'account del portaleQuale account di servizio viene visualizzato tramite l'accesso al portale clienti e come è stato collegato.Aprire

Letture e lettura dei contatori delle utenze

9

Contatori, dispositivi IoT e relativi allarmi, letture da ogni fonte e quelle che non sembravano corrette.

RegistricontatoriOgni contatore: numero di serie, servizio, marca e modello, dimensione, unità di misura, moltiplicatore e quadranti, modalità di lettura, luogo di installazione e ultima lettura.AprireRegistriDispositivi IoTEndpoint AMI e IoT che inviano le proprie letture: ognuno con una chiave generata dal server e un segreto mostrato una sola volta, il suo stato (ultimo accesso, batteria, segnale) e i suoi allarmi.AprireVisualizzazioneAllarmi del dispositivoI dispositivi attivano allarmi relativi a batteria, manomissione, perdite e flusso inverso. Una perdita o una manomissione generano automaticamente un ordine di assistenza.AprireVisualizzazioneLetture del contatoreOgni lettura da qualsiasi fonte — il lettore, un file AMR, un dispositivo IoT, il campo, il portale, un preventivo — con il relativo consumo e chi lo ha fatturato.AprireVisualizzazioneLeggi le eccezioniLe letture che non sembravano corrette (valori troppo alti o troppo bassi rispetto allo storico del contatore, consumo non rilevato durante un servizio attivo, valori invertiti) venivano sospese dalla fatturazione fino a quando qualcuno non le accettava, le rifiutava o le rileggeva.AprireVisualizzazioneLettura file (AMR)Un file di letture acquisite da un dispositivo portatile o da un lettore AMR: ogni riga viene controllata singolarmente, i duplicati vengono contati e le righe errate vengono identificate.AprireVisualizzazioneCronologia dei contatoriOgni installazione, sostituzione e rimozione: quale contatore, dove, le letture iniziali e finali e l'ordine in cui sono state effettuate.AprireRegistriTest dei contatoriTest di precisione dei misuratori in laboratorio e sul campo: superamento o non superamento.AprireRegistriLeggi i percorsiI libri di lettura: quali luoghi, in quale ordine di visita, come e da chi.Aprire

Fatturazione delle utenze

7

Piani tariffari e cicli, andamento della fatturazione dall'anteprima all'incasso e ogni singola fattura.

RegistriBill RunsUn ciclo di fatturazione suddiviso in quattro fasi: anteprima, revisione delle eccezioni, approvazione (da parte di una persona diversa da chi ha effettuato l'anteprima), registrazione nel conto crediti.AprireVisualizzazioneBollette delle utenzeOgni fattura: la provenienza, il conto, gli addebiti, l'importo dovuto in precedenza, l'importo dovuto e la fattura di vendita che ne è risultata.AprireVisualizzazioneLeak AdjustmentsCredits for water lost to a repaired customer-side leak, by the company's policy: how much was billed, the account's normal use, the excess and the credit, who asked, who approved, and the bill that shows it. Asked for from a posted bill (Utility Bills › Leak adjustment).AprireRegistriPiani tariffariIl costo di ciascun servizio: l'importo a carico del cliente, le tariffe a blocchi (con fasce orarie estive e invernali), le commissioni, l'importo minimo di spesa, il codice fiscale, le aliquote del sistema di calcolo delle imposte dell'azienda e le date di applicazione.AprireRegistriBlocchi tariffariI blocchi di utilizzo di ciascun piano: da e a (vuoto: nessun limite massimo), la tariffa per unità e la stagione.AprireRegistriTariffeCommissioni incluse nelle bollette di un piano tariffario: un importo fisso, un importo per unità o una percentuale dei costi del servizio, tassabili o meno.AprireRegistriCicli di fatturazioneGruppi di conti letti, fatturati e con scadenza concordata.Aprire

Gestione cassa e pagamenti delle utenze

9

Lo sportello e il suo supervisore, e ogni modo in cui il denaro entra ed esce.

Spazio di lavoroCassiereIl contabile: aprire una sessione di cassetto con il suo fondo cassa, trovare il conto, prelevare contanti, assegni, carte o vaglia postali, effettuare un deposito, richiedere un annullamento, chiudere con il conteggio.AprireVisualizzazioneApprovazioni di cassaPer un supervisore: annulla le richieste dei cassieri e chiude le casse in attesa di approvazione, mai le proprie.AprireVisualizzazionePagamenti delle utenzeOgni pagamento relativo a un'utenza (sportello, posta, casella postale, banca, portale, addebito automatico): l'importo pagato, l'eventuale accredito e gli eventuali annullamenti.AprireVisualizzazioneSessioni di cassaOgni cassiere effettua la registrazione della propria operazione di cassa: il fondo cassa, gli incassi, il conteggio, l'eventuale eccedenza o ammanco e chi ha autorizzato la chiusura.AprireRegistriCassetti di cassaI cassetti del bancone.AprireVisualizzazionePagamenti onlineEffettua il pagamento tramite il portale clienti, consegna la ricevuta al fornitore del servizio di pagamento e il pagamento verrà registrato una volta ricevuta la conferma da quest'ultimo.AprireVisualizzazioneArchivi di sicurezza e bancariUn archivio di pagamenti o un file bancario: ogni riga è registrata una sola volta con il relativo riferimento, con indicazione dei duplicati e delle righe errate.AprireVisualizzazionePagamento automaticoI pagamenti vengono effettuati automaticamente tramite carta registrata nel caveau: vengono forniti la maschera, il consenso e la data in cui è stato dato. Ogni fattura emessa si trasforma in un addebito unico alla data di scadenza.AprireVisualizzazioneRimborsiSaldi a credito e depositi rimborsati ai clienti.Aprire

Raccolta delle utenze

3

Quali sono i pagamenti in ritardo e cosa fare in seguito: avvisi, penali per ritardato pagamento, accordi, disconnessioni, cancellazioni.

VisualizzazioneElenco delle attività di raccoltaOgni conto con pagamenti scaduti, dal peggiore al peggiore, con il passo successivo: un avviso, un ultimo avviso, un ordine di interruzione del servizio o, in casi estremi, una telefonata. Gestisci il recupero crediti per inviare gli avvisi e addebitare le penali per il ritardo.AprireVisualizzazioneModalità di pagamentoSaldi scaduti suddivisi in rate: richieste tramite il portale o impostate dal personale, saldate con i pagamenti, liquidate in caso di mancato pagamento di una rata.AprireVisualizzazioneAzioni di raccoltaIl percorso di riscossione: ogni avviso (e se è stato inviato via e-mail o stampato), penale per ritardato pagamento, accordo, disconnessione, blocco e cancellazione.Aprire

Servizio sul campo delle utenze

3

Lavoro in loco e elenco personale di ciascun tecnico.

RegistriOrdini di servizio di pubblica utilitàLavoro sul campo presso un immobile: avvio, arresto, trasferimento, installazione o sostituzione del contatore, rilettura, disconnessione, riconnessione, perdita, bolletta elevata. Questo tipo di intervento viene assegnato a un membro della squadra e completato con la lettura o con il nuovo contatore.AprireVisualizzazioneI miei ordini di assistenzaOrdini del tecnico sul campo per oggi e per i giorni successivi, in ordine di priorità: avviare ogni operazione, quindi completarla con la lettura o con il nuovo contatore.AprireRegistriImpostazioni di utilitàNumeri propri dell'azienda: giorni di grazia e di preavviso, penale per ritardato pagamento, costo di riattivazione, depositi, assegni letti, conti contabili e se i moduli pubblici sono aperti. Una riga; le impostazioni predefinite inviate si applicano fino al salvataggio.Aprire

Rapporto

Il catalogo, il flusso di informazioni al suo interno e ciò che verrà dopo.

Rapporto

2

Reportistica direzionale, gestionale, operativa e di audit sui dati registrati in questo modulo.

RapportoReport e analisiIl catalogo dei report per questo modulo e i modelli sottostanti: dimensioni e indicatori chiave che è possibile riorganizzare, filtrare, sommare ed esportare.AprireRapportoPredittivo e prescrittivoDove stanno andando le misure di questo modulo, quanto vale questa proiezione e cosa fare al riguardo finché c'è ancora tempo.Aprire

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