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Modulo

CRM

Contabilità, automazione delle vendite, gestione dei casi di assistenza e assistenza sul campo: le trattative concluse con successo vengono fatturate tramite il reparto Contabilità.

7 gruppi · 16 sezioni · 68 schermi

Clienti

A chi vendi, chi conosci all'interno dell'azienda e quanto pagano.

Clienti 2

A chi vendi e alle persone che lavorano per queste aziende.

Relazioni 3

Chi conosce chi, ogni contatto e cosa è stato concordato.

Prezzi 2

Listini prezzi, sconti per quantità e sconti per categoria: una funzione che risponde alla domanda su quanto un determinato cliente paga per un determinato articolo.

Marketing e sviluppo del business

Tutto ciò che precede è un ordine.

Prospettive e reclutamento 3

Studenti e aziende prima di diventarlo. La conversione di un potenziale studente apre una richiesta SLCM; quella di un'azienda apre un account.

Marketing 4

Campagne, eventi e i segmenti di pubblico a cui sono rivolti.

Trasmissione 4

Un unico messaggio da inviare contemporaneamente alla mailing list e a tutti i canali social collegati.

Saldi 2

Pipeline, dal primo contatto alla chiusura, vinta.

Dall'ordine al pagamento

Preventivo, ordine, consegna, spedizione.

Vendita 4

Dal preventivo all'incasso: preventivo, ordine, consegna, spedizione — ognuno contrassegnato con l'ubicazione e il magazzino di appartenenza.

Servizio e coinvolgimento

Dopo la vendita: chiamate, casi, lavoro sul campo, ascolto e chi si sta allontanando.

Centro di interazione 8

Chiamate, chat e incontri con i clienti: le code, chi è disponibile a rispondere e di cosa si è trattato.

Servizio 2

Casi di supporto e il lavoro sul campo che ne consegue.

Servizio e feedback 5

Richieste in prima linea, consenso e ciò che le persone ti dicono.

Ascolto sociale 7

Ciò che viene detto in pubblico e il ciclo chiuso che lo trasforma in lavoro: ascoltare, interpretare, correlare, stabilire le priorità, agire, misurare, imparare. Gli account sono collegati in Piattaforma → Account social.

Coinvolgimento e fidelizzazione 4

Chi è coinvolto, chi si sta allontanando e cosa si sta facendo al riguardo.

Conformità

L'imposta su ciò che veniva venduto funzionava a livello della giurisdizione più bassa che la imponeva.

Tassare 6

Dove è registrata questa società, cosa è dovuto lì e il periodo di tempo previsto per il calcolo dell'imposta nella giurisdizione che applica l'aliquota più bassa.

Rapporto

Pipeline e il catalogo ad essa collegato.

Rapporto 3

Reportistica direzionale, gestionale, operativa e di audit sui dati registrati in questo modulo.

Di più

Raggiungibile tramite link 9

Queste schermate non hanno un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartengono, da una vista salvata o tramite il loro indirizzo e, una volta aperte, si comportano come qualsiasi altro elenco.