Come è organizzata la navigazione
Moduli, gruppi, sezioni e riquadri: perché la piattaforma è organizzata in questo modo e cosa fare quando non si trova qualcosa.
Il sistema di navigazione ha quattro livelli, e sapere a quale livello ci si trova è fondamentale per capire dove ci si trova.
| Livello | Che cos'è | Dove appare |
|---|---|---|
| Modulo | Un corpus di lavori con una propria documentazione: contabilità, catena di approvvigionamento, gestione delle risorse umane. | Le linguette nella parte superiore, oppure la guida laterale. |
| Gruppo | Alcune sezioni correlate, sui moduli sufficientemente ampi da richiedere il livello aggiuntivo. | I titoli in grassetto nella pagina di un modulo. |
| Sezione | Una serie di schermi collegati tra loro: Contabilità generale, Contabilità bancaria, Gestione paghe. | Le intestazioni sopra ogni blocco di tessere. |
| Schermo | Un elenco, un report o un'area di lavoro. | Una piastrella, e un indirizzo tutto suo. |
La sezione Contabilità comprende 27 sezioni; una sequenza continua di 27 intestazioni non è leggibile, quindi le sezioni sono raggruppate in categorie: Conto Economico, Capitale Circolante, Gruppo, Riconoscimento, Chiusura e Conformità, e così via. I moduli più piccoli sono lasciati volutamente semplici: un livello di raggruppamento su quattro sezioni richiede un clic e non fornisce alcuna spiegazione.
Perché uno schermo potrebbe non trovarsi dove ti aspetti
- Appartiene a un altro modulo. Il lavoro interfunzionale viene archiviato nel modulo che possiede i record, non in quello che ha avviato il processo. Una fattura fornitore è gestita dalla Contabilità, anche se l'ordine di acquisto che l'ha generata è gestito dalla Supply Chain.
- I tuoi ruoli non consentono l'accesso. Una schermata a cui non hai diritto non è semplicemente disattivata, ma è assente, compresi il riquadro, i risultati di ricerca e il riquadro del report.
- Si tratta di una schermata di amministrazione. Utenti, ruoli, credenziali e connettori si trovano nella sezione Piattaforma e vengono visualizzati solo per chi detiene il ruolo di amministratore.
- Non ha un riquadro. Alcune schermate sono accessibili dal record a cui appartengono anziché da uno scaffale. Hanno comunque un indirizzo, compaiono nei risultati di ricerca e sono elencate qui sotto "Raggiungibile tramite link" nella pagina del modulo.
viste salvate
Una vista salvata memorizza un elenco esattamente come lo hai lasciato: le parole chiave di ricerca, le condizioni di filtro, l'ordinamento, le colonne visibili e, in un report, l'intera disposizione di righe, colonne e cifre. Una vista può essere privata o condivisa con l'azienda, e una di queste può essere la vista che si apre per impostazione predefinita.
Una vista salvata è una domanda scritta da qualcuno. Per questo motivo, le parole digitate nella casella di ricerca vengono salvate insieme alla vista e non trattate come un valore temporaneo: riaprendo una vista che ha perso il termine di ricerca, si otterrà una risposta diversa da quella salvata.
Tornando indietro
Le schermate che si aprono da un'altra schermata ricordano la posizione di partenza e consentono di tornare a quella, mantenendo l'elenco filtrato come lo si era lasciato. Questo è particolarmente importante nelle analisi dettagliate: un dato in un report apre i record corrispondenti e, tornando indietro, si ritorna al report così come era stato organizzato, non a quello predefinito.