Come è organizzata la navigazione

Moduli, gruppi, sezioni e riquadri: perché la piattaforma è organizzata in questo modo e cosa fare quando non si trova qualcosa.

Il sistema di navigazione ha quattro livelli, e sapere a quale livello ci si trova è fondamentale per capire dove ci si trova.

I moduli si trovano nel menu sul lato sinistro dello schermo (lato destro in arabo): Dashboard, quindi ogni modulo a cui si ha accesso in base al proprio ruolo, ognuno con la propria icona; quello in cui ci si trova è evidenziato in blu. Sotto di essi sono presenti due azioni rapide, Assistente AI e Apri un ticket, e in basso Impostazioni (Personalizza e Le mie preferenze), Aiuto e supporto, e il proprio nome e ruolo, che apre il menu dell'account e Disconnetti. La barra sopra la pagina mostra Trova, la lingua, l'azienda e l'unità, e gli elementi in attesa di approvazione.

Il pulsante con le tre linee nella parte superiore del menu lo comprime in una stretta striscia di icone, in modo che la pagina occupi l'intera larghezza; ogni icona apre comunque il suo modulo e il suo nome viene visualizzato quando ci si posiziona sopra con il puntatore del mouse. Premendo nuovamente le tre linee si apre il menu. La scelta viene memorizzata su quel dispositivo. Su un telefono il menu è nascosto e il pulsante con le tre linee nella barra lo apre. Chi preferisce i moduli disposti orizzontalmente nella parte superiore può selezionare "Orizzontalmente nella parte superiore" in "Personalizza".

Nella schermata iniziale di un modulo, ogni sezione è un pannello e ogni schermata al suo interno un riquadro: la sua icona, una pillola che indica cosa apre (Record, un report, un'area di lavoro o una vista), il suo nome, la sua funzione e il pulsante Apri. Su uno smartphone i riquadri sono disposti a due a due, come nella schermata iniziale di un'app.

La funzione Trova (Ctrl+K) cerca luoghi, anche all'interno degli elenchi: digitando il nome o l'indirizzo email di una persona, viene offerta la possibilità di cercarla nell'elenco Utenti; digitando un nome utente seguito da una parola ("items pump"), viene offerta la possibilità di aprire l'elenco già cercato.

Livello	Che cos'è	Dove appare
Modulo	Un corpus di lavori con una propria documentazione: contabilità, catena di approvvigionamento, gestione delle risorse umane.	Il menu laterale, oppure le schede in alto se hai selezionato questa opzione in "Personalizza".
Gruppo	Alcune sezioni correlate, sui moduli sufficientemente ampi da richiedere il livello aggiuntivo.	I titoli in grassetto nella pagina di un modulo.
Sezione	Una serie di schermi collegati tra loro: Contabilità generale, Contabilità bancaria, Gestione paghe.	Le intestazioni sopra ogni blocco di tessere.
Schermo	Un elenco, un report o un'area di lavoro.	Una piastrella, e un indirizzo tutto suo.

La sezione Contabilità comprende 44 sezioni; una sequenza continua di 44 intestazioni non è leggibile, quindi le sezioni sono raggruppate in sei categorie: Contabilità generale, Capitale circolante, Ricavi e progetti, Chiusura e conformità, Pianificazione e controllo e Reporting (undici fino al 13 ottobre 2026; vedi Dove sono state spostate le cose). I moduli più piccoli sono lasciati volutamente invariati: un livello di raggruppamento su quattro sezioni aggiunge un clic e non fornisce alcuna spiegazione.

Leggere una piastrella

L'icona nell'angolo in alto, del colore del modulo, indica il tipo di elemento contenuto nella schermata: un documento, persone, azioni, denaro, un calendario, un grafico, un progetto, un dispositivo. Viene scelta in base al nome della schermata e non ci sono due riquadri con la stessa icona nella stessa sezione (vedi Riquadri, riquadri di gruppo e dashboard compressa). Questo sito mostra la stessa icona accanto a ogni schermata descritta.
Il nome e una o due righe sulla funzione dello schermo.
Nel piè di pagina è indicato se il riquadro apre dei record su cui è possibile lavorare o un report da leggere, e la freccia accanto indica la modalità di accesso.
Il perno nell'angolo opposto fissa lo schermo al cruscotto.

Una tessera si solleva leggermente sotto il puntatore e cede un po' quando viene premuta, in modo che sia chiaro quale stai per aprire. Le tessere si posizionano una dopo l'altra all'apertura della pagina; se il dispositivo richiede un movimento ridotto, appaiono semplicemente.

Perché uno schermo potrebbe non trovarsi dove ti aspetti

Appartiene a un altro modulo. Il lavoro interfunzionale viene archiviato nel modulo che possiede i record, non in quello che ha avviato il processo. Una fattura fornitore è gestita dalla Contabilità, anche se l'ordine di acquisto che l'ha generata è gestito dalla Supply Chain.
I tuoi ruoli non consentono l'accesso. Una schermata a cui non hai diritto non è semplicemente disattivata, ma è assente, compresi il riquadro, i risultati di ricerca e il riquadro del report.
Si tratta di una schermata di amministrazione. Utenti, ruoli, credenziali e connettori si trovano nella sezione Piattaforma e vengono visualizzati solo per chi detiene il ruolo di amministratore.
Non ha un riquadro. Alcune schermate sono accessibili dal record a cui appartengono anziché da uno scaffale. Hanno comunque un indirizzo, compaiono nei risultati di ricerca e sono elencate qui sotto "Raggiungibile tramite link" nella pagina del modulo.

viste salvate

Una vista salvata memorizza un elenco esattamente come lo hai lasciato: le parole chiave di ricerca, le condizioni di filtro, l'ordinamento, le colonne visibili e, in un report, l'intera disposizione di righe, colonne e cifre. Una vista può essere privata o condivisa con l'azienda, e una di queste può essere la vista che si apre per impostazione predefinita.

Una vista salvata è una domanda scritta da qualcuno. Per questo motivo, le parole digitate nella casella di ricerca vengono salvate insieme alla vista e non trattate come un valore temporaneo: riaprendo una vista che ha perso il termine di ricerca, si otterrà una risposta diversa da quella salvata.

Tornando indietro

Le schermate che si aprono da un'altra schermata ricordano la posizione di partenza e consentono di tornare a quella, mantenendo l'elenco filtrato come lo si era lasciato. Questo è particolarmente importante nelle analisi dettagliate: un dato in un report apre i record corrispondenti e, tornando indietro, si ritorna al report così come era stato organizzato, non a quello predefinito.