Guide

Le pagine delle schermate descrivono il contenuto di una determinata schermata. Queste descrivono il comportamento della piattaforma, ovvero le regole che valgono ovunque e che nessuno può dedurre da un semplice elenco di colonne.

Iniziare

Accesso, di che materiale è fatto lo schermo e come raggiungere una qualsiasi delle schermate 1298 in meno di dieci secondi.

Verifica in due passaggi

In un'implementazione cloud, alla password segue un codice generato da un'app di autenticazione. Vengono descritti la configurazione, l'accesso tramite tale codice, i codici di recupero e le procedure da seguire per un amministratore in caso di smarrimento del telefono.

Come è organizzata la navigazione

Moduli, gruppi, sezioni e riquadri: perché la piattaforma è organizzata in questo modo e cosa fare quando non si trova qualcosa.

Piastrelle, gruppi di piastrelle e cruscotto pieghevole

Perché ogni riquadro in una sezione ha la sua icona, perché la dashboard si apre piegata e perché le pagine che ora si aprono su una riga di riquadri con conteggi.

Le tue preferenze

Le impostazioni che si celano dietro il tuo nome nella barra superiore e il motivo per cui cambiano ogni cifra su ogni schermata.

ASK — l'assistente integrato

Su ogni schermata è presente un pannello che risponde alle domande sui tuoi dati e può svolgere il lavoro, esattamente secondo le tue autorizzazioni.

agenti

Istruzioni permanenti che monitorano un determinato fenomeno e agiscono di conseguenza, insieme alle misure di sicurezza che garantiscono la protezione dell'intero processo.

Collega la tua casella di posta e il tuo calendario al CRM.

Le tue email e riunioni di Microsoft 365 o Google, registrate nei contatti, nei lead e negli account a cui sono associate, solo dopo il tuo consenso.

Primo accesso tramite la directory aziendale

A chi accede alla rubrica aziendale senza avere ancora un account TRANXACT viene assegnato un account che consente l'accesso solo al servizio di assistenza e supporto, con un pulsante per richiedere l'accesso necessario.

Quando il sistema è occupato

Un breve messaggio come "Il sistema è occupato, riprova tra un attimo" invece di una lunga attesa.

Ciò che ASK e i motori di intelligenza artificiale non vedono mai

Nessun dato personale viene inviato a un motore di intelligenza artificiale né ricevuto da esso: nomi, recapiti, numeri di identificazione, coordinate bancarie e numeri di carta vengono sostituiti sul server prima che qualsiasi dato venga trasmesso, e le risposte vengono verificate durante il tragitto di ritorno.

Domande poste dalla console, conteggi dei record e date

Ogni conferma e messaggio è una finestra di dialogo della console stessa: Esc annulla, Invio conferma; un elenco visualizza il numero di record una sola volta, le date seguono il formato data personalizzato e l'apertura ASK non riorganizza più la pagina.

Passkey, impronta digitale o riconoscimento facciale e un PIN

Oltre all'app di autenticazione, puoi accedere con una password o con Windows Hello, Touch ID, Face ID o impronta digitale del tuo dispositivo, e utilizzare un PIN di 6-8 cifre come secondo passaggio su un dispositivo di cui ti fidi. Puoi configurarli in Personalizza › Metodi di accesso.

Massimizzare e ridimensionare un pop-up

Ogni finestra a comparsa (moduli di registrazione, pannelli laterali, Esegui MRP, configuratore di prodotto) può essere ingrandita dalla barra del titolo e ridimensionata dall'angolo, e memorizza le dimensioni scelte.

Field help: the “?” beside every field

Every field label carries a small “?” that says what the field is for. Hover over it or reach the field with Tab to read it; Escape hides it. Lists show the same help on their column headings, and record pages on every field.

Lavorare con i documenti

Restringere un elenco

La barra dei filtri presente in ogni tabella del prodotto include le seguenti opzioni: ricerca, condizioni, ordinamento, totali ed esportazione.

Documenti, intestazioni e voci di riga

Come viene redatto un documento transazionale, perché i suoi totali corrispondono sempre alle singole voci e quando le voci smettono di cambiare.

Copiare un disco

Di nuovo la stessa cosa, con una modifica: in ogni elenco e in ogni pagina di record, attraverso le regole che un record digitato deve seguire.

La vista a 360°

Tutto è collegato a un record, sul record stesso, con la possibilità di aggiungere altro senza doverlo abbandonare, e la stessa visualizzazione per ogni riga di un documento, con la possibilità di tornare al punto di partenza.

Trovare un'azienda sul web

Digita il nome o il sito web di un cliente o di un fornitore nella casella "Trova" in cima al modulo; accanto ai campi vengono suggerite le informazioni reperibili sul web, ciascuna con l'indicazione della fonte di provenienza, e il tutto è stato scritto esclusivamente da te.

Cosa può essere cambiato e cosa no

Cinque motivi per cui un record potrebbe non essere modificabile, un motivo parziale e perché la risposta arriva prima che venga disegnato il pulsante Modifica.

Creazione di un record

Moduli, campi obbligatori, provenienza delle opzioni dai menu a tendina e modalità di numerazione dei documenti.

Importazione di un foglio di calcolo

Integrare file Excel, CSV e PDF in qualsiasi schermata di elenco: il modello che si auto-mappa, come vengono abbinate le colonne, cosa viene controllato, cosa succede quando lo stesso file viene restituito e perché viene inviato tramite API.

Importi e relative valute

Perché alcuni importi riportano un simbolo di valuta e altri no, e cosa lo determina.

Scansione con la fotocamera

Lettura dei codici a barre con la fotocamera di un telefono, tablet o laptop su Scan & Post, su qualsiasi browser: cosa viene letto e cosa no.

Movimentazione delle scorte: entrate, uscite, trasferimenti e conteggi

Catena di approvvigionamento → Magazzino → Movimentazione merci. Ogni tipo di movimentazione di magazzino si articola in cinque fasi, e queste sono le informazioni richieste per ciascuna.

Tag RFID e registrazione di un'intera consegna in un'unica lettura

Un'etichetta su un pallet può contenere un'intera ricevuta di merce. Come stamparla, come leggerla su un telefono o un computer portatile e cosa succede quando lo si fa.

Registrazione della risposta di un fornitore a una richiesta di preventivo (RFQ), a una richiesta di proposta (RFP) o a una gara d'appalto.

Catena di fornitura → Approvvigionamento strategico. Valutazione di una risposta riga per riga rispetto alle voci della richiesta e ciò che viene rifiutato.

Conteggio dei beni strumentali e stampa delle relative etichette.

Catena di approvvigionamento → Magazzino → Movimentazione merci → Immobilizzazione. Una verifica fisica sul dispositivo portatile, le sei viste di un conteggio e le etichette con codice a barre delle immobilizzazioni.

Dal documento cartaceo al record: Recupero dei documenti

Scansiona il codice QR su un documento stampato per vedere cosa si è spostato, apri il documento stesso e leggi il contenuto allegato.

Da quali parti è composto un prodotto configurato

La distinta base di un prodotto configurabile contiene i componenti di ogni variante. Specifica a quale configurazione appartiene ciascun componente (sempre, con un'opzione o a determinate condizioni), verifica il modello prima di rilasciarlo, osserva i componenti e il processo prendere forma man mano che vengono scelte le opzioni e crea un ordine di produzione in base al risultato.

La ricetta di un prodotto configurabile: materiali e processi fissi e variabili

Indica sul modello stesso cosa richiede ogni configurazione e cosa offre solo una determinata opzione — materiali nell'unità in cui vengono consumati e processi o cicli completi — e osserva come ciò si riflette sui costi, sulla distinta base, sul ciclo di lavorazione, sulla produzione e sulla pianificazione.

Cosa fare dopo con un disco

Ogni pagina del record indica cosa è in attesa del record e offre il pulsante per avviare l'operazione.

Come la pianificazione decide cosa comprare e produrre

Catena di approvvigionamento → Piani di approvvigionamento → Esecuzione: domanda, offerta, livello per livello e cosa comporta la conferma di una proposta.

Gestione dei lead: follow-up, persone e conversione

Mantieni le note, le attività e le persone associate al lead stesso e converti un secondo lead della stessa azienda nell'account che hai già.

Agire su più record contemporaneamente

Seleziona le voci in qualsiasi elenco, quindi esegui un'azione, esportale o eliminale tutte insieme.

Le mie approvazioni

Ogni ordine di acquisto, richiesta o preventivo in attesa della tua firma, deciso indipendentemente dal modulo a cui appartiene.

Chi approva un ordine di acquisto e a chi viene comunicato

L'unità organizzativa a cui appartiene ogni ordine, la cifra su cui si basano i limiti di approvazione, chi approva e in quale ordine, cosa comporta la modifica di un ordine o di una regola in termini di approvazione e le persone a cui viene inviata una copia una volta approvato.

Invio di una richiesta di approvazione

Come una richiesta d'acquisto viene considerata come bozza, chi la firma e come verificare a che punto si è fermata.

Copiare un record e copiare una riga

Creane un altro simile: un documento completo, un record principale o anche una singola riga.

Le persone di un'azienda, ovunque siano state registrate

La sezione Contatti di un lead e di un account elenca tutte le persone conosciute in quell'azienda e indica dove ciascuna è registrata.

Ricevute della merce e numeri di serie di ciò che è arrivato

Catena di approvvigionamento → Richieste e ordini → Ricevimenti merci: ogni ricevimento, chi lo ha ricevuto e ogni riga a cui si riferisce, e registrazione del numero di serie di ogni unità, anche dopo la contabilizzazione.

Il totale di una fattura è dato dal suo subtotale più l'imposta

Fatture fornitori e clienti: un totale che non corrisponde al subtotale più IVA viene rifiutato con la somma, un totale lasciato in bianco viene calcolato e una fattura con più righe prende tutti e tre i valori dalle sue righe.

La stessa persona due volte

Pazienti, studenti, candidati e dipendenti: un nuovo record che sembra corrispondere a qualcuno già presente nel database viene bloccato e ne viene visualizzato il nome, viene visualizzato il messaggio "Crea comunque" quando in realtà si tratta di un'altra persona, e vengono visualizzati gli elenchi dei possibili duplicati per i record creati in precedenza.

Quando un dipendente se ne va

HRMS → Persone → Dipendenti: Termina per un'uscita avvenuta, Pianifica la cessazione per un'uscita ancora da venire (pensionamento, dimissioni con preavviso, fine di un contratto) e Modifica lo stato per congedo e sospensione.

Ammortamento mensile progressivo

Contabilità → Beni → Immobilizzazioni → Calcola gli ammortamenti mensili per ciascun bene una volta al mese. Cosa comporta una seconda esecuzione, come ripetere un mese e cosa fare in caso di duplicati registrati in precedenza.

Proporre un candidato per un lavoro

Aggiunta di una candidatura da una delle due parti — il candidato o l'annuncio — nel sistema HRMS e invio della candidatura in Talent & Contingent Workforce.

Configura un prodotto composto da sottoassiemi configurabili (TG310 = TG100 + TW310)

Rispondi una sola volta alle domande del prodotto; le risposte si propagano ai suoi sottoassiemi, le regole determinano componenti, quantità, distinta base e ciclo di lavorazione a ogni livello, e la risoluzione crea un articolo, una distinta base e un ciclo di lavorazione per ogni livello.

Prevedi il tuo trimestre e forma la tua squadra

Quote per venditore, trattative nelle categorie di previsione, il tuo risultato per il periodo e riepilogo e rettifiche del responsabile.

Gestire la cassa: vendere, accettare i resi e chiudere la giornata

Aprire una sessione con il relativo fondo cassa, registrare le vendite, gestire i resi, chiudere con un conteggio del contante e pubblicare il report Z.

Affida il lavoro di alto livello a un lavoratore Claude autorizzato.

Quando un lavoro è troppo complesso per essere gestito autonomamente da un agente, quest'ultimo lo affida a una persona in possesso di una licenza Claude. Tale persona lo elabora utilizzando Claude Code, l'Agent SDK o un agente gestito, tramite una connessione controllata che consente l'accesso solo alle risorse a cui l'agente stesso può accedere.

Inviare una ricetta medica a una farmacia in formato elettronico

Transmit crea uno script NCPDP NewRx, lo firma e lo invia alla farmacia selezionata dall'elenco. Le farmacie rispondono con i rinnovi, le richieste di modifica e gli avvisi di evasione, che arrivano come attività.

Invia le richieste di rimborso elettronicamente e invia i pagamenti

Il sistema Submit genera un codice X12 837 e lo invia alla clearinghouse. Le conferme di ricezione aggiornano la richiesta; un pagamento 835 viene automaticamente registrato e riconciliato.

Riconciliare i farmaci di un paziente

Confrontare i farmaci che il paziente assume a casa, quelli prescritti qui e quelli inviati da un altro sistema; decidere per ciascuno; firmare; l'elenco dei farmaci viene aggiornato di conseguenza.

Il mio spazio di lavoro: gestisci le tue risorse umane in autonomia

Inserisci le tue ore lavorative, richiedi ferie, consulta le tue buste paga, scegli i tuoi benefit e mantieni aggiornati i tuoi dati, senza che l'ufficio Risorse Umane debba farlo per te.

Invio della richiesta di orario e ferie per l'approvazione

Come un foglio presenze e una richiesta di ferie arrivano al tuo responsabile e cosa succede quando lui prende una decisione.

Modifica dei dati e del conto bancario

Quali modifiche si applicano immediatamente, quali attendono l'approvazione delle Risorse Umane e come viene protetto il tuo numero di conto.

Dare preavviso e andarsene

Dalla presentazione delle dimissioni alla procedura di cessazione del rapporto di lavoro, passando per la liquidazione finale e il colloquio di uscita riservato.

Costo di sbarco: trasporto, dazi e assicurazione sulle merci ricevute.

Ripartisci le spese di ricezione della merce sulle relative ricevute, in modo che le scorte siano valutate al loro costo reale e i margini non vengano distorti nel mese in cui arriva la fattura di trasporto.

Invio e ricezione di documenti EDI

Invia tramite EDI dall'ordine, dalla consegna o dalla fattura; ricevi il file del partner nella casella di posta EDI e consulta il registro degli scambi.

Invita fornitori e corrieri al portale dei fornitori

I fornitori confermano gli ordini, inviano avvisi di spedizione e fatture, rispondono alle richieste e prenotano autonomamente gli spazi in banchina.

Effettua il dropshipping di un ordine

Il fornitore spedisce direttamente al cliente; non ci sono movimentazioni di magazzino e la fattura viene emessa al cliente non appena il fornitore conferma la ricezione della merce.

Pianifica gli appuntamenti in banchina

Assegna orari e slot di carico/scarico a ciascun magazzino, prenota gli accessi dei trasportatori alle banchine e registra l'entrata e l'uscita dei camion.

Gestire un reso cliente

Autorizzare il reso, ricevere la merce in quarantena, ispezionarla e risolvere la questione con una nota di credito, una sostituzione o un rimborso.

Stanze e il termine orario

Tieni le aule come registri, assegna a ciascuna classe un'unica aula e lascia che chi crea l'orario scolastico ti proponga una settimana in cui nessuna aula, nessun docente e nessuno studente si trovi in due posti diversi.

Creazione e pubblicazione del calendario degli esami

Periodi d'esame, un sistema di programmazione che impone a ogni studente di sostenere un solo esame alla volta e il limite giornaliero, esami suddivisi tra aule, sorveglianti e pubblicazione sul portale.

Aiuti finanziari federali agli studenti: ISIR, costi di frequenza e struttura delle borse di studio (USA)

Importa gli ISIR, completa le verifiche e le attività del codice C, imposta il costo di partecipazione, proponi e offri un pacchetto che non superi mai il COA e invia la lettera di assegnazione.

Quando ASK ti chiede di confermare

ASK non apporta alcuna modifica finché non premi Conferma sull'elenco delle modifiche che mostra, e tale elenco rimane visibile finché non rispondi.

Perché non c'è un pulsante?

Le opzioni Nuovo, Modifica, Elimina, Copia e Importa sono visibili solo agli utenti i cui ruoli consentono loro di accedere a quella schermata.

Registrazione dell'esito di un'intervista

L'esito di un colloquio è il giudizio dell'intervistatore sul candidato, espresso su una scala di cinque punti.

Approvazione del preventivo prima dell'invio

Le regole di approvazione dei preventivi stabiliscono quali preventivi devono essere controllati da qualcuno prima di essere inviati al cliente e da chi. Un preventivo soggetto a tali regole viene inviato, approvato e quindi inoltrato.

Letti, pronto soccorso e appuntamenti mancati

Un letto può ospitare solo tanti pazienti quanti sono i suoi posti letto; gli schermi del pronto soccorso mostrano da quanto tempo ogni paziente è ricoverato; un appuntamento a cui nessuno si è presentato risulta come mancato.

Rilevare le presenze e registrare gli ex alunni

La presenza viene registrata per ogni sezione, tra gli studenti iscritti; il registro degli ex-alunni si riferisce sempre a un ex-studente.

Pubblicazione e revisione di un piano di ispezione

Un piano di ispezione viene redatto in bozza, reso disponibile per l'uso e modificato tramite revisione in una nuova versione; la vecchia versione rimane in vigore fino al rilascio della nuova.

Materiali destinati a un ordine di produzione

L'emissione di un ordine di produzione riserva i materiali; l'emissione utilizza la prenotazione; la conclusione o l'annullamento dell'ordine libera i materiali rimanenti.

Valutazione, confronto e premiazione di un evento di approvvigionamento

Catena di fornitura → Approvvigionamento strategico → Eventi di approvvigionamento. Ogni risposta viene valutata e classificata al momento della registrazione; i valutatori indicano cosa una persona deve giudicare; il premio elenca i partecipanti in ordine di classifica.

A quali fornitori viene indirizzata una richiesta

Un fornitore è registrato per le categorie di spesa per cui fornisce prodotti o servizi; la pubblicazione di un evento di approvvigionamento invia la richiesta a tutti i fornitori registrati per la categoria dell'evento, e puoi aggiungerne altri.

Dall'acquisto di beni strumentali al registro patrimoniale.

Il reparto Ricevimento beni strumentali redige il relativo cespite; il reparto Finanza lo esamina in Contabilità → Beni → Beni da capitalizzare e lo capitalizza oppure lo dichiara non cespite.

Lettura della lavagna Kanban e dei cicli

Produzione → Kanban. Cosa mostrano la lavagna e i cicli, e come vengono arrotondate le ore e i minuti.

Lavorare con la documentazione di un dipendente

HRMS → Persone → Dipendenti: i collegamenti a 360°, le azioni relative al personale, cosa non cambia la funzione Modifica, la copia di un dipendente, la visualizzazione di una data passata e l'aggiunta di rapporti di lavoro, diritto al lavoro e conformità da parte del dipendente.

Scegliere chi approva un ordine di acquisto o una richiesta

Una regola di approvazione, o ciascuno dei suoi livelli, identifica il responsabile dell'approvazione in un unico modo: una persona, un dipendente, una posizione, un ruolo, il responsabile del centro di costo o la linea gerarchica. È necessario compilare solo il campo relativo a tale scelta, mentre tutte le condizioni sono facoltative.

Unità di misura, lotti e numeri di serie di un articolo

Le unità vengono selezionate dall'elenco aziendale anziché inserite manualmente, e i campi relativi al lotto e al numero di serie vengono visualizzati solo per gli articoli che li richiedono.

Ogni farmaco che un paziente sta assumendo

L'elenco dei farmaci nella cartella clinica elettronica mostra cosa un paziente assume o ha assunto, sia che sia stato prescritto direttamente in quella cartella clinica, sia che sia stato prescritto tramite il sistema di prescrizione elettronica.

Carte dei clienti e addebiti ricorrenti sulle carte

Le carte vengono conservate affinché ai clienti possano essere addebitati gli importi secondo un piano concordato; vengono mostrati solo il marchio e le ultime quattro cifre, sono sigillate e decrittografate esclusivamente per creare il file per la banca.

Imposta sulle vendite negli Stati Uniti per stato, contea, città e distretto

Fatture, preventivi e ordini di vendita calcolano l'imposta sulle vendite statunitense a partire dall'indirizzo di spedizione, ovvero solo dove l'azienda è registrata, non per un cliente in possesso di un certificato valido e non su ciò che lo stato non tassa, mantenendo la corretta applicazione dell'imposta in ciascuna giurisdizione.

Salari statunitensi: imposte statali e locali

Tutto ciò che si trova sotto la linea federale su una busta paga statunitense: il credito d'imposta per lavoro e residenza, il credito d'imposta per reciprocità e residenza, i programmi statali di invalidità e congedo retribuito, e le tasse comunali, di contea, distrettuali scolastiche e sui trasporti pubblici: ognuna di queste voci è riportata su una riga della busta paga, con un totale annuo a sé stante e una casella sul modulo W-2.

Conformità normativa in India: GST, fatturazione elettronica, UPI e buste paga obbligatorie.

Per un'azienda che opera in India: registrazioni GST e codici fiscali, ripartizione di CGST/SGST o IGST in base al luogo di fornitura, fatture elettroniche con IRN e documenti di trasporto elettronici, GSTR-1 e GSTR-3B, incasso UPI applicato come ricevute e abbinato al regolamento, e PF, ESI, imposta professionale, fondo di previdenza sociale e TDS.

Interviste di gruppo: schede di valutazione, voti e classifica

Una commissione di selezione valuta ciascun candidato in base a criteri ponderati, con ogni membro della commissione indicato sulla propria riga; il punteggio e l'esito della commissione seguono le regole stabilite in anticipo, i candidati per il posto vacante vengono classificati e qualsiasi discrepanza – un esito ribaltato, una selezione al di fuori della graduatoria – viene registrata insieme alla relativa motivazione.

Risultati della valutazione: il massimo e gli studenti della sezione

Un risultato non può mai essere superiore al limite di valutazione, e una valutazione impostata per una sezione prende i risultati solo per gli studenti di quella sezione, con "Compila i risultati della sezione per creare il foglio dall'elenco della classe".

Cosa succede quando premi Conferma in Ask?

Quando Ask segnala una modifica e tu premi Conferma, la modifica viene effettuata immediatamente, esattamente come era stata segnalata, e Ask ti comunica l'esito: Completato con il numero del documento oppure Non completato con il motivo indicato dalla piattaforma.

Creare una richiesta d'acquisto ed effettuarla con Ask

Ask consente di creare una richiesta d'acquisto completa di tutte le sue voci in un'unica operazione e di convertire una richiesta approvata in un ordine d'acquisto. Gli articoli devono essere identificati con il loro codice articolo e il fornitore con il suo nome o numero.

Un ticket di assistenza per ogni richiesta da Ask

Quando Ask non riesce a completare un'operazione e apre un ticket di assistenza, chiedere nuovamente informazioni sulla stessa cosa non fa altro che aggiungere dati al ticket esistente, anziché aprirne uno nuovo.

Ritirare, archiviare o eliminare una distinta base

Una distinta base può essere in bozza, attiva, inattiva o archiviata. Inattiva e archivia la eliminano. Elimina appare solo sulle bozze non utilizzate.

Ordini di produzione per un prodotto configurabile

Un ordine per un prodotto configurabile (come il TG100) deve specificare la sua configurazione. In caso contrario, l'ordine non viene inoltrato.

Presentazione di una richiesta di informazioni (RFQ) da una richiesta

La richiesta di informazioni viene inviata ai fornitori solo dopo che la richiesta d'acquisto è stata completamente approvata. Fino ad allora, il pulsante è disattivato e il motivo è indicato sotto di esso.

Caricamento di un file quando il file store non risponde

Un caricamento viene conservato anche quando non è possibile raggiungere l'archivio file aziendale: il file viene invece salvato nel database, dopo gli stessi controlli di qualsiasi altro caricamento.

Meno messaggi "il sistema è occupato" all'apertura di una schermata

L'apertura di una schermata elenco pone al database un minor numero di domande ripetute contemporaneamente, riducendo così la probabilità di messaggi di occupato su elenchi come ordini di acquisto, richieste e fogli presenze.

Dove aprire Chiedi

Ask, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale, si apre tramite il pulsante rotondo Ask nell'angolo in basso a destra di ogni schermata, oppure tramite Assistente AI nella sezione Azioni rapide del menu laterale.

Modifica del titolo di un ticket di supporto

Chi risponde ai ticket di supporto può riformulare il titolo di un ticket in modo che la coda risulti più chiara; il titolo precedente viene mantenuto nella discussione del ticket.

Quale account utilizza ogni registrazione automatica

Fatture, ricevute, stipendi, magazzino e le altre registrazioni automatiche vengono effettuate sul conto designato dal piano dei conti per tale funzione, non su numeri di conto fissi.

Le voci della fattura vengono registrate nei rispettivi conti e centri di costo.

Ogni riga di una fattura cliente o di una fattura fornitore senza ordine di acquisto viene registrata nel conto contabile e nel centro di costo indicati su quella riga.

Fatture emesse al di fuori del calendario fiscale

Una fattura del cliente o una fattura del fornitore datata al di fuori di ogni esercizio fiscale viene rifiutata quando l'azienda adotta un calendario fiscale.

Sconti per pagamento anticipato nelle proposte di pagamento

Una proposta di pagamento prevede uno sconto solo rispetto alle condizioni di pagamento del fornitore e solo se la data di pagamento rientra nel periodo di validità dello sconto previsto da tali condizioni.

Fatture degli ordini di vendita e opportunità vinte

La fatturazione di un ordine di vendita include automaticamente l'IVA relativa all'ordine nella fattura stessa. L'aggiudicazione di un'opportunità non genera più automaticamente una fattura, a meno che non si attivi questa opzione.

Calcoli di ricavi e allocazione per una nuova società

Ogni azienda ora riceve il proprio registro contabile principale al momento della sua creazione, e i report di ricavi e allocazione lo indicano quando un'azienda non ne possiede uno.

Corrispondenza tra fatture per servizi e differenze di prezzo

Le registrazioni di servizi approvati vengono considerate ricevute quando viene abbinata una fattura del fornitore e un addebito eccessivo su merci ricevute per intero viene segnalato come eccezione di prezzo.

Invia e approva una richiesta di viaggio

La richiesta di viaggio viene inviata per l'approvazione, inoltrata al responsabile competente e approvata o respinta. L'ufficio contabilità può erogare l'anticipo una volta che la richiesta è stata approvata.

Approva e rilascia un progetto

Un progetto accetta costi solo dopo essere stato approvato e rilasciato. I suoi elementi di scomposizione del lavoro, le tappe fondamentali e il contratto di lavoro si muovono ciascuno tramite i propri pulsanti.

Eseguire un aggiornamento dei costi standard

Un ciclo di calcolo dei costi seleziona gli articoli, ne calcola il costo, contrassegna il risultato come standard futuro e lo rilascia.

Gestire un'azione correttiva e preventiva (CAPA), un reclamo o un audit attraverso le sue fasi

CAPA, reclami dei clienti, audit di qualità e risultati degli audit hanno ciascuno un pulsante corrispondente alla fase.

Numeri di serie al termine della produzione e della consegna

Un articolo con numero di serie viene ricevuto dalla produzione con un numero di serie per ogni unità e consegnato con i numeri di serie delle unità prelevate.

Passare al livello successivo di un record

I documenti come un piano di domanda, una proposta di pagamento o un'azione relativa al personale passano allo stato successivo tramite un pulsante denominato presente nel documento, mai digitando uno stato.

Promozioni, trasferimenti e modifiche salariali

Un provvedimento relativo al personale viene redatto in bozza, approvato da qualcun altro e modifica lo stato del dipendente il giorno stesso in cui entra in vigore.

Approvazione di una proposta di pagamento

Una proposta di pagamento viene approvata da una persona diversa da chi l'ha preparata prima di essere diffusa, qualora l'azienda lo richieda.

Come viene calcolato ciascun obbligo relativo alle imposte sui salari

Ogni obbligo in un ciclo di elaborazione delle imposte sui salari corrisponde all'imposta effettivamente trattenuta o addebitata dall'azienda, riga per riga dalle buste paga, in modo che il ciclo corrisponda al registro dei salari.

Registrazione del versamento dell'imposta sui salari nel giorno in cui è stato effettuato

Il sistema richiede la data del versamento. I giorni di ritardo vengono calcolati a partire da tale data e un versamento in ritardo viene segnalato come tale.

Pagamento della retribuzione di un collaboratore esterno con modulo W-2 tramite il sistema di buste paga.

Quando la busta paga di un collaboratore esterno con modulo W-2 viene registrata, viene inviata al sistema paghe e pagata nel successivo ciclo di pagamenti del lavoratore, con le tasse trattenute alla fonte.

Chi può approvare un foglio presenze?

Il foglio presenze deve essere approvato o restituito da una persona diversa da quella che lo ha inviato e dal lavoratore a cui appartiene.

Registrazione del momento in cui si è verificato un evento clinico

Valutazioni, vaccinazioni, problemi, allergie, risultati, richieste di cartelle cliniche e farmaci prescritti esternamente possono essere registrati con la data e l'ora reali, anziché con l'ora di inserimento.

Divulgazione di documenti senza autorizzazione

Se si seleziona "Rilascia" per una richiesta di documenti senza autorizzazione registrata, il rilascio viene rifiutato e la richiesta passa allo stato "In attesa di autorizzazione".

Maturazione delle ferie e date di assunzione

Un ciclo di maturazione accredita solo le persone che erano già state assunte alla data di maturazione.

Apertura di ciascun modulo nella sua home dopo l'accesso

Effettuando il logout, la posizione in cui ti trovavi all'interno di ciascun modulo viene persa, quindi al successivo accesso ogni modulo verrà riaperto dalla sua pagina iniziale. Puoi disattivare questa funzione nella sezione Personalizza.

Modificare la gerarchia dei rapporti gerarchici nell'organigramma

Trascina una persona sul suo nuovo responsabile, conferma lo spostamento e usa Annulla se hai commesso un errore. Rilascia una persona su Nessun responsabile per renderla di livello superiore.

Correggere le persone che non potevano essere inserite nell'organigramma

Quando le linee di reporting si ripetono, il grafico elenca le persone coinvolte in ciascun ciclo con nome e numero di matricola, indica il collegamento che chiude il ciclo e offre un pulsante per interromperlo.

Orientarsi in un organigramma di grandi dimensioni

Entrambi gli organigrammi (Organigramma HRMS e Unità organizzative della piattaforma) includono le funzioni Trova, Zoom, Adatta, una mappa generale, la possibilità di comprimere i rami e di espandere la visualizzazione.

Nomi dei dipendenti e dipendenti duplicati

I nomi vengono salvati, troncati e controllati durante la digitazione; un indirizzo email o un nome già utilizzato da un altro dipendente vengono bloccati in quanto possibili duplicati.

Azioni rapide e minimizzazione delle richieste

Le azioni rapide del menu laterale rimangono visibili indipendentemente dal numero di moduli installati, e l'Assistente AI presente in quella posizione apre o riduce a icona Ask.

Un modulo con Ask aperto accanto

Aprendo la finestra "Chiedi" accanto alla pagina, quest'ultima si restringe ma il layout del modulo rimane invariato.

Codici motivo di esenzione su una riga di fattura saudita

Nell'ambito della fatturazione elettronica ZATCA, una riga a aliquota zero, esente o fuori dal campo di applicazione indica il motivo con uno dei codici VATEX di ZATCA. Il selettore offre solo i codici appartenenti alla categoria IVA della riga.

Correzione di una fattura saudita: annullare la cambiale, accreditare la fattura emessa.

Ai sensi della legge ZATCA, una fattura acquisisce il suo numero ufficiale solo al momento della registrazione. Una cambiale può essere annullata; una fattura registrata (emessa) non viene mai annullata e viene corretta con una nota di credito.

Chi potrebbe essere un ex alunno?

Di default, a chiunque abbia studiato qui e abbia lasciato l'istituto, si sia laureato o si sia ritirato, può essere assegnato un profilo di ex-alunno; una scuola che conserva i dati degli ex-alunni anche per i laureati attiva questa opzione nelle Impostazioni di runtime.

GOSI: chi paga cosa

La GOSI viene calcolata sulla retribuzione base più l'indennità di alloggio, con un tetto massimo di 45.000 SAR al mese, e dipende dalla nazionalità del dipendente: se è saudita, in base alla quale è registrato o se è cittadino di un Paese del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC).

Rispetto a quale budget viene verificata una richiesta

Una richiesta d'acquisto o un ordine d'acquisto viene verificato rispetto alla voce di bilancio relativa al proprio centro di costo nel conto di bilancio degli acquisti, oppure rispetto a una voce a livello aziendale, mai rispetto a quella di un altro centro di costo.

Disconnessione in corso

Il pulsante "Esci" si trova in alto a destra nella barra che sovrasta ogni schermata, accanto alle tue iniziali. È anche l'ultima voce del menu sotto il tuo nome.

Trova o chiedi qualsiasi cosa (Ctrl K): i tasti in basso

Le frecce su e giù, la freccia Invio e il tasto Esc in fondo alla barra di ricerca funzionano sia con la tastiera che con un clic.

Un ticket con una risposta suggerita rimane al team di supporto

Quando a un ticket viene risposto un suggerimento, rimane aperto presso il team a cui è stato assegnato. Non è necessario rispondere affinché lo esaminino; chiudilo se il suggerimento è stato sufficiente.

Quando ASK inoltra una richiesta a un lavoratore

Per le operazioni di lunga durata, ASK può delegare l'intera richiesta a un operatore come attività delegata. La conferma che offre trasferisce quindi la richiesta, senza però apportare direttamente la modifica.

Istruzioni permanenti: ASK secondo un programma

Salva un'istruzione ASK con una pianificazione (ogni giorno, ogni lunedì alle 08:00, il primo del mese) e ASK la eseguirà per te, come se fossi tu, e inserirà la risposta nella tua conversazione ASK.

Preventivo per un prodotto configurato

Una riga di preventivo che specifica una configurazione viene prezzata, descritta e verificata da tale configurazione: il suo prezzo è quello del configuratore, la sua descrizione corrisponde alle risposte e segue la configurazione finché non le viene assegnato un prezzo personalizzato.

Il prezzo mostrato dal configuratore

Il prezzo visualizzato nella parte superiore della schermata "Configura un prodotto" e nel riquadro "Configura" della riga è il prezzo che verrà riportato nella riga del preventivo, calcolato dopo ogni risposta.

Stampa di un preventivo

I preventivi vengono stampati sul modulo di preventivo allegato (QUOTE-A4): ogni riga riporta l'articolo, la descrizione, la configurazione di vendita, la quantità, il prezzo, lo sconto e l'importo, nonché i totali.

Chi firma il comitato di revisione di una richiesta di modifica?

L'invio di una richiesta di modifica avvia una fase di revisione per ciascuna disciplina, e a ogni fase viene assegnato un responsabile dell'approvazione da parte del Comitato per le modifiche della Produzione. Chiunque abbia presentato la richiesta non firma mai una fase né prende decisioni in merito, indipendentemente dal suo ruolo.

Una fase di revisione indica che non è stato assegnato alcun responsabile dell'approvazione.

Un passaggio che non poteva essere assegnato a nessuno quando la richiesta è stata inviata mostra Nessun approvatore assegnato e il motivo, e nessuno può firmare finché non viene assegnato un approvatore.

Ritiro di una richiesta di modifica

La persona che ha presentato una richiesta di modifica può ritirarla mentre è ancora in fase di invio o di revisione. Le fasi di revisione vengono interrotte e la richiesta torna allo stato di bozza.

Cosa significa il passaggio successivo in una richiesta di modifica

Il passo successivo a una richiesta di modifica segue la sua revisione da parte del comitato: assegnare gli approvatori finché un passaggio non ha ancora un approvatore, firmare finché un passaggio deve ancora essere firmato, decidere una volta che tutti i passaggi hanno risposto.

Chi firma un ordine di modifica, una revisione del disegno e un programma CAM?

Le fasi di revisione di un ordine di modifica vengono assegnate ai rispettivi responsabili dal Change Board al momento della sua emissione, analogamente a quanto avviene per una richiesta di modifica. Nessuno di coloro che hanno emesso l'ordine, o la richiesta a cui esso risponde, lo firma; una revisione non viene rilasciata da chi l'ha disegnata, né un programma CAM da chi l'ha scritto.

Digitando in un elenco di scelte si trova ciò che è denominato

Digitando in un elenco a discesa come "Elemento", la ricerca viene filtrata e vengono visualizzati solo i record il cui numero o nome contiene tutte le parole digitate. La descrizione di un record viene visualizzata solo se non è stato specificato alcun valore corrispondente.

Applicazione degli incassi: accrediti bancari applicati alle fatture aperte

Le linee di credito bancarie in entrata vengono abbinate alle fatture clienti aperte che vengono pagate, tramite il numero di fattura nella nota di pagamento, il pagatore e l'importo; le corrispondenze più sicure vengono applicate, le restanti attendono un suggerimento.

Le fatture dei fornitori vengono abbinate al momento del salvataggio e all'arrivo della merce.

Una fattura fornitore associata a un ordine di acquisto viene abbinata in tre fasi nel momento in cui viene salvata e nuovamente quando viene registrato il ricevimento merci relativo all'ordine; la funzione Abbina + registra funziona ancora come prima.

Proposte di pagamento che includono gli sconti per pagamento anticipato

È possibile formulare una proposta di pagamento personalizzata, con scadenza e sconto: ad esempio, viene proposta una fattura con pagamento a 2/10 netto 30 giorni, con lo sconto applicato, da pagare al netto, e lo sconto viene accreditato come nota di credito al momento dell'emissione della proposta.

Lettere di sollecito e blocco automatico del credito

Ai clienti morosi viene inviata una lettera corrispondente al livello raggiunto dalla loro fattura, una sola volta per fattura e per livello, e dopo il numero di giorni da voi selezionato vengono bloccati i pagamenti.

Esecuzione della chiusura di fine mese sul server e chiusura soft

Close Runs esegue il set di attività CLOSE-MONTH passo dopo passo, si interrompe al primo errore con la relativa motivazione e riprende da lì; un periodo di chiusura flessibile accetta incarichi solo dai ruoli specificati.

Avvisi di bilancio e di cassa

Ogni giorno le voci di bilancio vengono confrontate con la pianificazione fino a quel momento e le previsioni di cassa vengono ricalcolate; una voce che supera la soglia di scostamento, o un flusso di cassa previsto inferiore al livello minimo, costituisce un allarme per il responsabile del controllo di gestione.

Creazione o modifica di una posizione

HRMS, Forza lavoro, Persone, Posizioni: Nuova posizione o Modifica. Il reparto viene selezionato dall'elenco aziendale e la posizione specifica il ruolo e la sede.

Una posizione è in vigore dalla data

La funzione "Modifica posizione" si apre alla data di entrata in vigore della versione corrente. Lasciala aperta per correggere la posizione corrente; spostala in un secondo momento, alla data odierna, e la modifica sarà applicata a partire da quel momento.

Filtri elenco e lettere maiuscole

In ogni elenco, is, is not, is any of e is none of ignorano le lettere maiuscole delle parole: Department is qa finds QA. Codes, numbers and ids are still matched exactly.

Avvertenze prima del salvataggio

Quando si emette una richiesta d'acquisto, un ordine, una fattura fornitore o un pagamento, TRANXACT verifica la corrispondenza con i dati già presenti in archivio e, se qualcosa sembra un duplicato o un rischio, lo segnala prima del salvataggio.

ASK conferma prima di confermare

Quando ASK ti propone un nuovo record da confermare, esegue prima gli stessi controlli e ti comunica i risultati, ad esempio che l'articolo era già stato richiesto al magazzino la settimana scorsa.

Ti vengono inviati promemoria degli appuntamenti

La prenotazione di un appuntamento programma due promemoria (un'e-mail una settimana prima e un SMS il giorno prima). La funzione di promemoria degli appuntamenti ora li invia alla scadenza, una sola volta e esclusivamente tramite il canale autorizzato dal paziente.

La copertura assicurativa viene verificata al momento della prenotazione della visita.

Quando si prenota una visita, all'ente pagatore della polizza principale del paziente viene chiesto se la copertura è attiva. La risposta viene registrata nella prenotazione. Si tratta solo di un avviso: la visita è confermata indipendentemente dalla risposta.

Richieste di lavoro respinte e negate

Ogni richiesta di rimborso negata o respinta diventa una voce nella cartella clinica elettronica (EHR), nel ciclo di fatturazione, nella coda di lavoro per le richieste di rimborso, aperta dal processo giornaliero, con l'indicazione del tipo di rifiuto e della soluzione solitamente adottata.

Richiami

Un richiamo è un appuntamento di controllo per un paziente da rivedere entro una data specifica. Il sistema di promemoria giornaliero ricorda a ciascun paziente la data del suo richiamo e chi non ha appuntamenti prenotati, e contrassegna il richiamo come prenotato quando una visita è già in agenda.

Permessi e documenti in scadenza, ogni settimana

La funzione "Certificazioni in scadenza" passa al reparto Risorse Umane l'elenco dei visti, permessi di lavoro, passaporti e documenti di conformità che scadono entro il periodo di preavviso (60 giorni, salvo modifiche), con le relative procedure di scadenza. Si tratta dello stesso elenco presente in HRMS, sezione "Scadenza", e non presenta alcuna modifica.

Gli stipendi vengono calcolati secondo le scadenze previste e attendono l'approvazione.

Il processo di elaborazione delle buste paga calcola ogni gruppo di pagamento il cui periodo di paga è terminato e non è ancora stato elaborato, e si ferma lì. L'elaborazione attende l'approvazione di un soggetto diverso dalla persona che l'ha eseguita; la registrazione blocca l'azione di una persona.

L'accumulo mensile delle ferie inizia ora ad accumularsi

Il piano di maturazione mensile delle ferie è stato inviato come prova. Ora viene effettivamente maturato, una volta per periodo, e non supera mai il saldo massimo previsto dal piano.

Eccezioni temporali

Il sistema di gestione delle eccezioni giornaliere individua un turno senza orario registrato, un'assenza ingiustificata, un inizio con oltre dieci minuti di ritardo, una giornata lavorativa di oltre dodici ore, straordinari in attesa di approvazione e un foglio presenze per un periodo terminato che nessuno ha inviato, e consegna a ciascun responsabile il report relativo al proprio team.

Ogni abbandono comporta un aumento della lista di cose da fare per la cessazione del rapporto di lavoro.

La checklist di cessazione del rapporto di lavoro (tratta dal modello aziendale) viene ora visualizzata indipendentemente dalla modalità di uscita di una persona: licenziamento, pianificazione della separazione, registrazione della cessazione del rapporto, giorno in cui la cessazione pianificata diventa effettiva o dimissioni approvate. Chi ha già una pratica di cessazione del rapporto aperta la mantiene.

I curriculum vengono letti e valutati al loro arrivo.

Una candidatura salvata con il testo del curriculum vitae, o un file di curriculum vitae caricato tramite la funzione "Carica curriculum", viene letta e valutata immediatamente in base ai requisiti dell'offerta di lavoro. Il punteggio, su 100, indica le caratteristiche della candidatura.

Proposta e prenotazione degli orari dei colloqui

Gli intervistatori mantengono la propria disponibilità settimanale nella sezione Talenti, Pipeline, Disponibilità intervistatori. Da qui vengono proposti gli orari liberi e vengono fissati gli appuntamenti per i colloqui già programmati; la prenotazione di un orario verifica nuovamente la disponibilità e comunica la richiesta all'intervistatore.

Promemoria per la gestione delle ore lavorate e bozze di fatture per i clienti.

Il servizio di promemoria per le schede attività invia un'email settimanale ai collaboratori esterni le cui schede attività per una settimana conclusa risultano mancanti o ancora in bozza. Il servizio di bozze di fatture per i clienti raccoglie le ore approvate ma non ancora fatturate in un'unica fattura in bozza per ciascun cliente.

Come viene decisa la priorità di un biglietto

La priorità di un ticket di supporto viene determinata in base al suo contenuto: parole come interruzione del servizio, impossibile, bloccato o urgente, il tipo di richiesta e il numero di persone interessate. Se chi ha aperto il ticket ha scelto una priorità più alta, questa viene mantenuta. Il motivo è indicato nel ticket stesso.

Duplicati, regole di qualità e unioni

La piattaforma Data Quality elenca i clienti, i fornitori, gli articoli e i dipendenti che sembrano essere stati inseriti due volte (individuati settimanalmente in base alla somiglianza del nome e alla condivisione di email, telefono, sito web o codice fiscale), le regole di qualità che i buoni dati anagrafici rispettano e cosa le viola.

Visualizzazioni dell'organigramma: linea gerarchica, reparto, unità, posizione

L'organigramma può rappresentare le stesse persone in quattro modi diversi. La visualizzazione scelta viene memorizzata.

Inserimento dei nuovi dipendenti nell'organigramma

Le persone senza un responsabile e senza un superiore gerarchico si trovano nella sezione "Non ancora assegnate". Selezionale e scegli "Imposta responsabile" oppure trascinale sul responsabile corrispondente.

Importazione della gerarchia da Excel, CSV, Word o da un'immagine

La gerarchia di importazione legge una tabella contenente i dati di dipendenti e responsabili, mostra le modifiche che verranno apportate e applica le righe che si desidera mantenere come un'unica modifica, che è possibile annullare.

Visualizzare chi approva ciascuna persona nell'organigramma

La funzione "Mostra approvatori" aggiunge una riga "Approvatore" a ogni scheda: la persona che approva le richieste di ferie, orari e altre richieste delle risorse umane di quel dipendente.

Fino a che punto un lavoro di background può agire autonomamente

Ogni attività programmata comunica agli utenti i risultati ottenuti. La piattaforma e i livelli di automazione indicano, per ogni attività, se l'utente si limita a comunicare i risultati, richiede l'approvazione e poi agisce, oppure agisce e poi comunica i risultati.

Chi ha programmato le corse di lavoro come

Ogni azienda ha un account di servizio di automazione. Le pianificazioni predefinite, i flussi di lavoro pianificati ed eventi il cui proprietario è un amministratore e l'acquisizione dei documenti vengono eseguiti con tale account; non può accedere e non è mai un amministratore.

Flussi di lavoro che attendono, continuano e scelgono

Un flusso di lavoro ora continua dopo che la sua approvazione è stata concessa, attende effettivamente un ritardo, sceglie il suo prossimo passo con un ramo e viene eseguito secondo la sua pianificazione cron.

Limiti temporali: promemoria e procedure di escalation

La sezione Piattaforma, Automazione e Limiti di tempo definisce quando viene inviato un promemoria per un'approvazione o un ticket di supporto non elaborato, e quando e a chi viene inoltrato.

Documenti che diventano bozze

La piattaforma di automazione per l'acquisizione dei documenti monitora una cartella di Drive o una casella di posta elettronica e trasforma ogni documento in una bozza di fattura fornitore o di ordine di vendita, con il documento allegato. Non viene effettuato alcun pagamento.

Eventi che non si perdono mai

Ogni salvataggio e ogni evento aziendale vengono scritti nel registro eventi e da lì trasmessi a flussi di lavoro, trigger degli agenti e webhook, quindi un riavvio non comporta alcuna perdita di dati. La sezione Piattaforma, Automazione, Consegna eventi mostra cosa non è stato possibile trasmettere.

Cosa significa per te una richiesta

Genera una richiesta d'acquisto specificando solo l'articolo e la quantità; il reparto, il centro di costo, l'ubicazione, il magazzino, la valuta, la data di consegna, il prezzo e l'unità di misura vengono compilati automaticamente dai dati del dipendente e dell'articolo e visualizzati prima della creazione della richiesta.

Le mie approvazioni: in arrivo

Un documento elencato nella sezione "In arrivo" è in attesa a un livello precedente. Aprilo per leggerlo, verifica a chi è in attesa e da quando, e invia un promemoria.

Regole di automazione: cosa funziona in automatico

Nella sezione Supply Chain > Automation Rules e CRM > Sales Automation Rules, è possibile attivare ciascun processo automatico e impostarne i limiti. Un processo può modificare il livello di autonomia aziendale per la chiave della regola.

MRP e riordinare autonomamente

Il processo MRP esegue un piano di approvvigionamento automatico ogni notte, verifica le proposte entro i limiti aziendali e trasforma un acquisto in un ordine di acquisto. Il processo di riordino valuta la sua richiesta ed effettua l'ordine entro un limite.

Scorte riservate per un ordine di vendita

Confermando un ordine di vendita, le relative scorte vengono riservate riga per riga. Annullando l'ordine, le scorte vengono restituite e la spedizione della merce utilizza la prenotazione.

Ordini in arrivo confermati, consegne aumentate e ondate rilasciate secondo le regole

Gli ordini che arrivano tramite EDI, negozio online o portale possono essere confermati automaticamente entro un determinato limite di valore. Un ordine completamente prenotato viene evaso, mentre gli ordini che superano tale limite vengono rilasciati.

ASN ricevuti automaticamente, con controllo di qualità

L'avviso di spedizione anticipata, che corrisponde all'ordine di acquisto entro i limiti di tolleranza, viene ricevuto al momento dell'arrivo della merce (o alla data prevista). Le merci che devono essere ispezionate vengono trattenute per controllo qualità fino al superamento dell'ispezione.

Ordini di manutenzione preventiva generati automaticamente

L'intervento di manutenzione preventiva genera l'ordine di manutenzione per ogni intervento previsto, da eseguire una volta per ciclo, con il relativo elenco di attività e ricambi.

Rinnovi, turnover e pipeline stagnante

I contratti in scadenza offrono l'opportunità di rinnovo e di una bozza di preventivo. I clienti a rischio e le opportunità in declino rappresentano un compito per i loro titolari.

Gestione dei contatti, assegnazione dei casi e intervento sul campo.

Un nuovo contatto, caso o ordine di lavoro sul campo senza nessuno assegnato viene assegnato nel momento stesso in cui viene salvato, secondo la strategia della regola.

Sequenze di follow-up

Una sequenza è un elenco di passaggi temporizzati: un'attività per il proprietario, o un'e-mail alla persona, a un certo numero di giorni dall'inizio.

Aggiudicazione dell'appalto e approvazione del reso secondo le regole

Un evento di approvvigionamento chiuso può essere assegnato automaticamente alla risposta con il punteggio più alto e la richiesta di reso approvata, se rientrano nei limiti previsti dalla regola.

EDI in uscita e tracciamento del corriere

I clienti che effettuano transazioni tramite EDI ricevono il codice 855 alla conferma dell'ordine, il codice 856 alla spedizione e il codice 810 all'emissione della fattura. Il tracciamento della spedizione viene acquisito tramite un connettore dedicato.

Allerte precoci che si attivano automaticamente

Una frequenza inferiore al minimo richiesto dalla scuola, assenze consecutive e tasse scolastiche non pagate fanno scattare un allarme, proprio come accadeva in passato con un voto insufficiente. Lo studente viene avvisato una sola volta per ogni motivo, non ogni volta che viene effettuato il controllo.

Regole di allerta: le soglie impostate da una scuola

Il ciclo di vita dello studente e le regole di allerta mantengono le soglie di frequenza e i giorni di ritardo nel pagamento delle penali stabiliti da ciascuna scuola. Le regole della scuola prevalgono su quelle dell'azienda; in assenza di regole, si applicano le impostazioni predefinite.

Commissioni scadute: l'avviso, la penale per il ritardo e il blocco

Un pagamento di una fattura studentesca scaduto viene avvisato una sola volta, sia dallo studente che dall'ufficio amministrativo. La penale per il ritardo viene addebitata solo se prevista dal tariffario scolastico, e il blocco dello stipendio viene applicato solo se richiesto dal regolamento scolastico.

I blocchi finanziari vengono rimossi al momento del pagamento della fattura.

Il pagamento di una fattura sblocca immediatamente i blocchi ad essa collegati e, una volta che lo studente non ha più alcun debito, vengono sbloccati anche tutti gli altri blocchi finanziari a suo carico.

Fatturare l'intero mandato in un'unica soluzione

Ciclo di vita dello studente, la fatturazione semestrale addebita in un'unica soluzione ogni studente iscritto a un semestre o a un singolo programma al suo interno. Visualizza prima l'anteprima; addebitando nuovamente lo stesso importo, non verrà mai addebitato due volte allo stesso studente.

Come viene calcolato il punteggio di rischio dello studente

Il servizio di valutazione del successo e della fidelizzazione degli studenti assegna a ciascuno studente un punteggio, una fascia di valutazione e le relative motivazioni. Alcune letture sono di per sé significative e determinano la fascia di valutazione indipendentemente dal punteggio totale, quindi uno studente che salta la maggior parte di un corso è considerato ad alto rischio, non "non necessita di alcun intervento".

Un nuovo sistema di allerta precoce offre sezioni dedicate agli studenti.

Nella sezione "Nuovo avviso anticipato", seleziona prima lo studente: l'elenco delle sezioni mostrerà quindi solo le sezioni a cui quello studente è iscritto.

La data e l'ora vengono visualizzate così come sono state digitate.

La data e l'ora inserite in un modulo (chiusura di una stanza, valutazione, colloquio) corrispondono al tuo orologio personale e gli elenchi le visualizzano esattamente come sono state digitate.

I file su un'attività delegata

Ogni file che un lavoratore restituisce al termine di un'attività delegata viene allegato all'attività stessa: aprendo l'attività, i relativi file vengono elencati per nome, ciascuno con le opzioni Apri e Scarica.

Numero di fatture per codice GSTIN e anno finanziario

In un'azienda soggetta al GST indiano, una fattura di vendita, una nota di credito o una nota di debito registrata viene numerata secondo la serie specifica del suo GSTIN per l'anno finanziario (KA/2627/00001), con un riavvio ogni 1° aprile. Il numero viene assegnato al momento della registrazione del documento.

IVA su fattura, nota, preventivo o ordine di vendita

In un'azienda soggetta al GST indiano, il server calcola il GST su ogni fattura di vendita, nota di credito e di debito, preventivo e ordine di vendita: CGST e SGST all'interno di uno stato, IGST tra stati e per le esportazioni e le zone economiche speciali (SEZ), e nulla viene addebitato in regime di inversione contabile. La stampa della fattura fiscale (GST) segue la regola 46.

Parti configurate nelle unità in cui sono immagazzinate

La quantità espressa in millimetri da una riga diventa l'unità di misura a magazzino del componente: metri, oppure chilogrammi per una barra a magazzino a peso. La barra TW310 viene ora tagliata alla lunghezza del pozzo e il suo costo viene calcolato in kg, mentre un componente senza costo standard viene prezzato al suo ultimo prezzo di acquisto.

Configurare ogni riga di un nuovo preventivo o ordine di vendita

In un nuovo preventivo o ordine di vendita, ogni riga di un prodotto configurabile ha la propria sezione "Configura". Due TG310 e un ricambio possono essere inclusi in un unico preventivo, con ogni TG310 configurato sulla propria riga.

I dati visualizzati sul cruscotto possono essere aggiornati fino a un minuto prima.

Per evitare il messaggio "Il sistema è occupato" sulle schermate standard, i dati visualizzati nelle dashboard (schede KPI, andamenti, avvisi, pipeline e dati bloccati) vengono condivisi per 60 secondi. Il conteggio visualizzato in una dashboard potrebbe essere in ritardo fino a un minuto rispetto all'elenco che si apre.

Pianificazione dei fabbisogni di materiali per un ordine di vendita

Catena di approvvigionamento › Pianificazione dell'approvvigionamento › La pianificazione dei fabbisogni di materiali mostra di cosa ha bisogno un ordine di vendita (o tutti gli ordini aperti), livello per livello, confrontandolo con le scorte e le forniture disponibili, e avvia la richiesta e la produzione per ciò che manca.

Operazioni eseguite da un subappaltatore

Un'operazione di ciclo contrassegnata come "Eseguita da un subappaltatore" viene acquistata, non pianificata: il rilascio dell'ordine di produzione genera una richiesta d'acquisto per tale operazione e il materiale inviato viene emesso e ricevuto nella sezione "Materiale presso i subappaltatori".

Costo e prezzo di una riga di preventivo configurata

Dopo le domande, Configura su una riga di preventivo mostra Costo e prezzo: la distinta base e il ciclo di lavorazione a cui si riferiscono le risposte, il costo per tipo, tutto ciò che non ha un costo e un ricarico o prezzo con il relativo margine — quindi Usa questa configurazione a quel prezzo.

Configura le righe di citazione da un file

Riga configurata da un file... nella scheda Righe di un preventivo aggiunge più righe configurate contemporaneamente da un foglio di calcolo contenente le caratteristiche del modello: scarica il modello, compila una riga per ogni configurazione, seleziona "Spunta" e poi "Aggiungi righe".

Corsi di formazione e iscrizione di persone

HRMS › Sviluppo: codice, nome e impostazioni predefinite di un corso di formazione, iscrizione di una persona, di più persone o di tutti i membri di un'unità organizzativa contemporaneamente e informazioni registrate dall'iscrizione.

Cifre chiave sopra ogni elenco e il calendario

Ogni elenco si apre sui suoi dati principali: totale, per ogni fase, in ritardo, assegnati a me, una ripartizione. Premendo su un dato qualsiasi, vengono visualizzati solo i record corrispondenti. Un elenco lungo si apre ripiegato al di sotto di essi. Le schermate con le date possono essere visualizzate come un calendario mensile, settimanale o giornaliero.

Insegnamento: solo le sezioni che insegni e Il mio insegnamento

In Student Lifecycle, un insegnante assegna i compiti, fa l'appello e inserisce i voti solo per le sezioni che dirige o di cui fa parte del team didattico. La sezione "My Teaching" si apre mostrando le lezioni del giorno e le attività da svolgere; un capo dipartimento, un preside, un responsabile della segreteria o un responsabile degli esami possono intervenire su qualsiasi sezione.

Orario, registri e presenze complessive

L'orario scolastico come un calendario con lo stato di ogni registro, la possibilità di effettuare un registro in un'unica schermata e la dashboard delle presenze con la percentuale cumulativa di ogni studente.

Saggi, verifiche e prove pratiche: assegnazione e consegna dei compiti

Assegnazione di un saggio con limite di parole, schema di valutazione e dichiarazione di opera propria; uno studente che lo consegna tramite My Studies; e chi lo ha valutato.

Ordinare da un premio di approvvigionamento e copertura di approvazione che contiene

Generare un ordine di acquisto in seguito a un evento di approvvigionamento assegnato, MRP per ordine di vendita, deleghe di approvazione con limiti e catene e ordini di acquisto che vengono reindirizzati quando il sistema HRMS cambia.

CRM › Servizi di pubblica utilità: un sistema informativo per i clienti di un'azienda di servizi di pubblica utilità o di una città.

Cosa contiene CRM › Utilities: conti di servizio, immobili, contatori e letture IoT, emissione delle fatture, sportello, riscossione, lavoro sul campo e self-service per il pubblico; come viene attivato o disattivato per ciascuna azienda e quale ruolo svolge quale funzione.

Apertura di un conto di utenza e attivazione, disattivazione e spostamento del servizio.

Gestione degli account di servizio: apertura di un account con un nuovo cliente, attivazione del servizio presso un immobile, disattivazione del servizio (trasloco) con la fattura finale, trasferimento del servizio (ingresso) e chiusura dell'account; contratti di servizio e modifica del piano tariffario.

Contatori, letture, file AMR ed eccezioni di lettura

Aggiungere contatori, registrare una lettura, caricare un file da dispositivo portatile o da veicolo, i controlli a cui viene sottoposta ogni lettura, accettare, rifiutare o rileggere un'anomalia e sostituire un contatore.

Esecuzioni di fatturazione: anteprima, approvazione, registrazione, annullamento e nuova fatturazione

Un ciclo di fatturazione suddiviso in quattro fasi: Anteprima, Revisione delle fatture, Approvazione (da parte di terzi), Registrazione nel conto crediti. Ecco cosa fare con una fattura: Accetta, Sospendi, Emetti, Registra, Annulla e riemetti.

Il banco: operazioni di cassa e approvazioni del supervisore

Operazioni di cassa: aprire una sessione su un cassetto con fondo cassa, trovare il conto, prelevare contanti, assegni, carte o vaglia postali, effettuare un deposito, richiedere un annullamento e chiudere con il conteggio. Approvazioni di cassa: un supervisore approva gli annullamenti e chiude le operazioni, mai le proprie.

Pagamenti online, gestione dei pagamenti in contanti, addebiti automatici e rimborsi

Denaro che non transita allo sportello: pagamenti tramite portale attraverso il fornitore di servizi di pagamento dell'azienda, pagamenti in contanti e tramite conto bancario, addebiti automatici su una carta custodita nel caveau delle carte e rimborsi di saldi a credito e depositi.

Recupero crediti: avvisi, penali per ritardato pagamento, accordi, disconnessione e cancellazione del debito.

La lista di lavoro e le procedure di recupero crediti (avvisi di pagamento scaduti e finali, penali per ritardato pagamento), i piani di pagamento e le relative interruzioni, i blocchi, gli ordini di disconnessione e riconnessione, la regola del supporto vitale e la cancellazione del credito inesigibile.

Ordini di servizio e I miei ordini di servizio

Lavoro sul campo presso un immobile: avvio, arresto, trasferimento, installazione o sostituzione del contatore, rilettura, disconnessione, riconnessione, perdita, bolletta elevata: segnalato, assegnato, avviato e completato, su un elenco o un calendario; e l'elenco personale del tecnico.

Per i residenti: Il mio account delle utenze e le pagine relative ai servizi pubblici.

Scritto in modo che una città o un'azienda di servizi pubblici possa fornirlo ai propri residenti: come attivare un servizio o segnalare un problema senza effettuare l'accesso, come registrarsi per visualizzare e pagare la bolletta online e cosa fa la sezione "Il mio account di servizio" nel portale clienti. Si conclude con le istruzioni su come il personale gestisce le informazioni ricevute.

Eseguire l'MRP su un ordine di vendita

Dalla sezione CRM › Ordini di vendita, l'esecuzione di MRP calcola le necessità di un ordine, attraverso ogni livello delle relative distinte base, al netto delle scorte disponibili e della fornitura ordinata, suggerisce cosa produrre, acquistare o subappaltare e entro quando, e i suggerimenti confermati generano gli ordini di produzione e la richiesta d'acquisto.

Sales order to MRP, production and subcontracting, end to end

One customer order followed from the sales order line to delivery: the production version its attributes choose, the planner’s make, buy or subcontract decision, make-to-order stock, a subcontracting purchase order with the components to provide, providing them to the vendor, the subcontract receipt that consumes them, the vendor’s reconciliation, and Trace & cost with its exceptions.

Payroll runs: to the cent, missing time, overtime and employer contributions

A payslip adds up to the cent with percentage deductions; an approved run can be sent back and a calculated one cancelled; hourly people without approved time are named, with Calculate without them or Hold the run; overtime is paid as the rule evaluated it; the overtime rule can be set for a public employer, a pay group or an employee; employer percentage contributions are shown.

Interview feedback, onboarding tasks, offers, self service and salary grade steps

Record feedback on an interview, mark onboarding tasks done or waive them, the work state an accepted offer takes, dates and Team Approvals buttons in self service, Salary Grade Steps, and the cost-center lookup HR forms use.

Utilities: the counter, IoT reads, bills, notices, requests and the portal

Buttons drawn only for the grant they need, the company’s business day at the counter, hourly IoT thresholds, preview numbers reused, US-format bill PDFs, one notice a run, what a resident wrote and the premise it matches, portal dates and the autopay message, firmware and alarm Acknowledge, and CRM › Activities.

Maintenance from IoT alerts: one order per machine, filled in, and costed to repairs

An alert on a machine that already has an open condition order joins it; a new alert order is filled from the machine and the rule; maintenance cost posts to a repairs account and the order’s cost center; tasks record who performed them and whether the reading was in spec; readings stamped in the future are refused.

Ask: real names for you, Confirm for every change, and your own clock

Ask restores names, e-mails and addresses for you while the AI engine only ever sees stand-ins; every change waits for Confirm; dates are on your own time zone and in your date format; records named by code are found; self-service changes land on the ESS screen.

Agentic AI: findings that name their record, run text, History, copying and autonomy

A finding names and opens the record it is about; run summaries show real names again; running an agent is not an edit; History says publish and change-autonomy; Copy starts with a free code; Records changed (30d) and Produced (30d); a raise of autonomy stars its reason.

Dates that name a day show that day, in every time zone

A date-only field — a period end, an invoice date, a due date — is shown as the date it names for every reader, wherever they are; it no longer shows a day early west of UTC.

Sales order lines from an Excel template: Download template and Upload lines from file

Fill in a sales order’s lines in Excel: a sheet per configurable item with a column for every configurator question and its answers as a dropdown, then upload the file, check every row in a preview with its reasons and a 360° view, and append or replace the order’s lines. Nothing is saved until the order is.

Configured products in MRP, the bill of material as a tree, option() and list_price(), and New bill of material

Run MRP plans a configured sales-order line from its own configuration at every level, with the product’s routing; firming resolves the configuration and raises production orders made to it. The configuration’s bill is shown as a tree of levels on the line’s 360° view and in the configurator. Rules can call option() and list_price(). Bills of Material has New bill of material with its components.

Ask: nothing changes without Confirm, dates your way, people by name, and Assigned to me

The server itself now refuses any change Ask makes without your Confirm, and a proposal cannot be forged or altered; dates are in your own format everywhere Ask shows them; a person can be named by full name or e-mail; and the Assigned to me tile on a list counts and opens the same records.

Agentic AI: Switch on and off, cost ceilings, the model it will use, tool calls, a fixed code and a local name

Agents can be switched off and on from Next step with a reason; the per-run cost ceiling cannot exceed the per-day one and both are in the company currency alongside the guardrails; an empty Model says which company default applies; runs count Tool calls and Calls succeeded; an agent’s Code is fixed once it is created; and Name in local language is shown to non-English readers.

Agentic AI: evaluations by criterion, the 360 cards, Engine and Model, workflow nodes, runs that read every record, and incidents that say what happened

New Evaluation lists only the chosen agent’s runs and grades a Criterion out of 100; an agent’s 360 view has Evaluations of this agent and Evaluations given by this agent, and every card says what it holds; Kind of work and Engine are required; Change autonomy needs a reason only when raising it; New Node picks the approver role and shows the fields of its kind; runs read every page of a list, count failed calls apart from refused ones and say why they failed; names are shown only to people allowed to open the records; incidents are numbered and say their real cause; ASK knows which form is open.

Receiving a purchase order: only receivers, only after approval, only in your organizational units; and the Asset class picker

Receive on a purchase order is offered only to people who receive goods and only once the order is approved; the list has an Approval column; receiving is limited to the organizational units your roles reach, and the refusal names the unit; an unapproved order is not sent by EDI; and Fixed Assets picks Asset class and Cost center from lists.

Payroll: benefit tiers and tax treatment, W-2 from posted totals, the pay group and period, shift premiums and an outside tax engine

A benefit deduction is priced by the coverage tier elected and taken before or after the taxes its tax treatment says (United States companies only); the W-2 reads only posted payroll, with box 12 codes in order; Calculate payroll asks for the pay group and its period; shift premiums are paid as their own lines; and a pay group calculated by an outside tax engine such as Symmetry is never quietly calculated by the built-in one.

Payroll cycles: retro by recalculation, off-cycle and final pay runs, pay calendars per group and the Payroll Readiness board

Retroactive pay worked out by recalculating every payslip paid in the window; off-cycle, bonus, commission, correction and final pay runs for one person; a pay calendar generated for each pay group and periods closed once paid; and a readiness board that says, per group, what is still open before its pay date.

Clocking in and out: My Clock, Team Status, Who’s In, Time Policies, punch corrections and charging hours

Employees clock in and out, take breaks and say where they are from a browser or a phone; managers see their team live and decide punch corrections; Time Policies say whether punches are required, how they are rounded, the grace at the start and end, and the premium for working a holiday; and hours are charged to a grant, fund, program, property, cost center or department. An hourly group under its own agreement (an MOU) gets its own policy.

Parallel payroll: import the legacy register, compare with a tolerance, and sign off each cycle

Run the old payroll system and TRANXACT side by side: import the legacy register for each cycle, compare it with the TRANXACT run category by category and employee by employee within a tolerance, and sign off or reject the cycle. Readiness says when two cycles in a row — adjacent pay periods of the same pay group — are signed off for go-live, and which period is missing when they are not.

US benefits: carriers and recordkeepers, EDI 834 and 401(k)/457 files, ACA 1095-C and 1094-C, garnishments, and the Benefits Dashboard

United States companies only: send each insurer its ANSI 834 enrollment file and each 401(k) or 457 recordkeeper its contribution file after payroll, by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key; measure ACA full-time status and produce Forms 1095-C and 1094-C, which employees open in self service; take garnishment orders in priority order and remit them per payee. The Benefits Dashboard, for every company, shows enrolment and what needs action.

Learning: assignment rules, sessions, learning paths, evaluations, compliance training, certifications and licenses, skills and an outside LMS

HRMS › Learning & Development: courses assigned by rule, with reminders and a repeat when they lapse; instructor-led sessions with places and a wait list, which employees register for and cancel themselves in My Learning; learning paths taken in order; evaluations asked for when a course is completed; the compliance-training report; certifications and licenses with expiry alerts and a renewal task; a skills inventory measured against each job; and an outside learning platform such as Aspire exchanging courses, enrolments and completions.

Performance: review workflows, goal check-ins, cascading goals and development plans

A performance review passes through the steps of its workflow — self review, manager review, calibration, approval, acknowledgement — each with who acts and how many days they have; goals are cascaded from the company down and checked in on the cycle’s cadence; development plans turn a review into actions, and activating a plan enrols its courses.

Recruiting: candidate messages, offer letters signed electronically, hiring dashboards, Task Departments and EEO applicant flow

Tell candidates what happens by template — by itself or by hand, by e-mail or text, respecting opt-outs; send an offer letter written from a template and signed electronically; watch hiring, joining and leaving on three dashboards; say which department owns each onboarding and offboarding task; and, for United States companies only, invite voluntary self-identification and read the EEO applicant-flow report.

Direct deposit: My Bank Accounts, HR approval and the bank pay file

Employees split their pay across several bank accounts in self service, always shown masked. The whole set is one request, approved by HR — never by the person who asked — and paid from the next pay period. A payroll run makes its net-pay file for the bank: NACHA (US), NEFT/RTGS (India), WPS (Saudi Arabia) or pain.001 (elsewhere), with anybody who cannot be paid by deposit listed to be paid by check.

United States only: Form W-4, Form I-9 and FMLA leave

For a company in the United States, and for employees who work there: My W-4 signs a new withholding certificate that takes effect from the next pay period; My I-9 signs Section 1 and HR completes Section 2 within three business days, with Supplement B for reverification; FMLA Settings, My FMLA Leave and FMLA Cases handle eligibility, certification, designation and hours. Nowhere else are these screens shown.

Identity verification by country: E-Verify, PAN, Aadhaar, UAN, DigiLocker, Iqama, GOSI, Qiwa and Absher

HRMS › Compliance › Identity Verification › Identity Verifications checks an employee’s identity and right to work with the government service of the company’s country: E-Verify in the United States; PAN, Aadhaar e-KYC or offline XML, UAN and DigiLocker in India; Iqama (Muqeem), GOSI, Qiwa and Absher in Saudi Arabia. Checks run in a sandbox until a live connection is configured.

The careers site, Internal Jobs and calendar invitations

A public careers site with an apply form that needs no sign-in, closed until you open it; Internal Jobs for employees, whose applications go to recruiting and not to their manager; and calendar invitations every calendar accepts, sent from interviews, reviews, check-ins, CRM activities and appointments — automatically for interviews.

Agentic AI: Tool Grants that hold, the publish prompt, versions and approvals that say who decided

A run is held to the tool grants of the agent version it uses. Fixed arguments win over the model’s, Only when is checked against the tool’s inputs, Calls per run is enforced, Agent and Tool are fixed once a grant exists, a change of grants offers Publish now, versions keep their grants and default model, and approvals show who decided and why.

Reportistica e analisi

Report e Report Studio

Un unico motore di reporting per oltre 119 cubi: dimensioni, indicatori chiave, analisi dettagliata e spiegazioni sul perché i subtotali vengono calcolati anziché sommati. Dal 13 ottobre 2026, ogni report di modulo è disponibile nel relativo catalogo Report e analisi, in un unico formato.

Cruscotti e pannelli

Il pannello di benvenuto, la dashboard nella home page di ogni modulo, chi può vedere cosa e cosa significano effettivamente i numeri su una tessera.

Previsione: proiezioni e raccomandazioni

Settantasei misure previste, testate a posteriori sui cubi esistenti, e come interpretarle correttamente.

Bilanci e contabilità degli impegni

Cosa si può spendere, da dove provengono i fondi, cosa è già stato promesso e i quattro livelli di controllo.

Centri di costo e centri di profitto

Individuare dove vengono sostenuti i costi e dove vengono misurati i risultati, e costruire la gerarchia sotto forma di diagramma.

Totali nella valuta aziendale

Come un elenco, un report o un'esportazione somma le righe che esprimono valute diverse e quali colonne vengono totalizzate.

Inviare le dichiarazioni dei pazienti

Un'estrazione di fatture fattura ogni paziente con un saldo a debito dopo l'assicurazione, ne calcola l'anzianità, aggiunge il messaggio di sollecito e blocca o elimina le fatture che non dovrebbero essere emesse.

Archivi XBRL e Inline XBRL

Etichetta lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario di un periodo con i concetti IFRS, ESEF, US GAAP o UK FRC e genera l'istanza XBRL e il documento Inline XBRL richiesti dall'autorità di regolamentazione.

L'ammortamento di storno è stato addebitato due volte

Contabilità › L'ammortamento duplicato elenca i mesi addebitati una seconda volta prima che un mese potesse essere addebitato una sola volta e annulla ciascuno di essi in un unico passaggio.

Questo ordine di produzione genererà profitto?

Produzione → Proiezione dei costi degli ordini: il costo previsto per ogni ordine di produzione aperto, il prezzo di vendita e lo stato di profitto per ogni riga.

GSTR-1 per il portale e riconciliazione GSTR-2B

Il modulo GSTR-1 ora include il riepilogo HSN e i documenti emessi per serie, e viene scaricato in formato JSON, compatibile con lo strumento offline del portale GST. La riconciliazione GSTR-2B importa il modulo GSTR-2B dal portale e lo confronta con le fatture di acquisto.

Il pannello di controllo delle ammissioni

Ciclo di vita dello studente › Ammissioni › Dashboard delle ammissioni: domande di ammissione, documenti da verificare, ammessi e iscritti per programma e semestre di inizio, ogni cifra apre i dati dei candidati corrispondenti.

Pannello di controllo delle utenze e Account 360 delle utenze

La sezione CRM › Utilità si apre con i seguenti dati: conti, report dei contatori, anomalie di lettura, fatturati e incassati, importi dovuti da oltre 60 e 90 giorni, accordi, disconnessioni e richieste, ognuno con un collegamento al relativo elenco; e tutte le informazioni relative a un singolo conto sono visualizzate in un'unica pagina.

Fund accounting: fiscal-year budgets, line accounts and the commitment lifecycle

For a government or nonprofit company that requires a fund on every line: budgets matched on the fiscal year (July–June and the like), AP and AR lines that keep their own accounts and cost centers, budget actuals by line, and a commitment that follows the requisition to the order and the bill and is released when any of them is cancelled.

Fund accounting: payments across funds, due to and due from, assets, grants and the bank

Payments, memos and reversals that settle fund by fund; Due to / Due from Other Funds when one fund pays for another; projects, settlement to assets and bank-statement lines in their funds; fixed assets with a class, cost center and accumulated depreciation, depreciated by fund; grants expended; and the book side of a bank reconciliation, with Void on a supplier payment.

Fund accounting: PO bills in their funds, Utilities accounts that move, cash position, statements by fund, Budget Transfers and Grant Claims

A supplier bill against a purchase order now carries the order’s cost center and fund; a changed Utilities account offers Move balances to new accounts; the cash position reads the ledger; statements filter by fund; Budget Transfers amend the budget and Grant Claims invoice the grantor, each approved by a second person; positions say open, partly filled or filled; and maintenance labor is absorbed, not accrued.

Documenti e file

Allegati

Come associare un file a un record e dove si trova effettivamente.

unità connesse

File che si trovano altrove: i nove tipi di unità, l'importazione da esse e l'esecuzione di tale importazione in base a una pianificazione.

Moduli stampati

La fattura, l'assegno e l'ordine di acquisto mentre escono dall'edificio, e la modifica del layout senza un ticket di supporto.

Fatturazione elettronica per Europa e America Latina

Emettere fatture e note di credito ai clienti utilizzando i sistemi Peppol BIS 3, XRechnung, Factur-X, FatturaPA, KSeF o CFDI 4.0, verificarne la conformità alle regole aziendali prima dell'invio e conservare una registrazione di quanto comunicato da ciascun sistema.

ZATCA: numeri, moduli, note di credito e fattura elettronica

In base al ZATCA, una cambiale non ha mai un numero della serie emessa, un documento fiscale saudita viene stampato solo su un modulo ZATCA, una nota di credito che sembra un'altra viene messa in discussione e l'azione di fatturazione elettronica scrive l'XML UBL 2.1 del ZATCA (non timbrato, non compensato).

Preventivo per un prodotto configurato

Una riga di un prodotto configurabile viene venduta come la sua configurazione: un preventivo diventa un ordine solo quando ogni riga di questo tipo ha una riga completa.

Fatturazione elettronica in Arabia Saudita: Fase 1 del ZATCA

Fatture ai clienti, note di credito e note di debito emesse in arabo e inglese con un codice QR, numerate da una serie ininterrotta e fisse una volta emesse — standard o semplificate, categorie IVA dal codice fiscale, numero CR e indirizzo nazionale dell'acquirente, e vengono emesse anche le fatture registrate prima del passaggio.

Uploading Word and text documents, and importing delimited text files

Word (.doc, .docx) and plain text (.txt) files can be attached wherever a PDF or a spreadsheet could, and their text is read. A delimited .txt — comma, tab, semicolon or pipe, saved as UTF-8, ANSI or Unicode — can be imported like a CSV. Every file is inspected first, and a file that is not what its name says, carries macros or is a program is refused, on imports too.

Configurazione della piattaforma

Aziende e unità aziendali

Due livelli di struttura: ciò che il confine aziendale effettivamente separa e ciò che il sistema di commutazione delle unità fa a ogni elenco.

Ruoli e autorizzazioni

Cosa determina se puoi vedere uno schermo e le due cose che un ruolo non può impedirti di fare.

Configurazione

Intervalli numerici ed elenchi di classificazione che popolano i menu a tendina in tutta la piattaforma, per ogni azienda, senza bisogno di rilascio.

Dati anagrafici

Articoli, clienti, fornitori e lavoratori: gruppi di attributi, datazione efficace e le due trappole dell'ambito organizzativo.

Campi personalizzati ed estensibilità

Aggiungere un campo non incluso nella piattaforma, senza una release e senza modificare le tabelle principali.

Le tracce di controllo

Cosa viene registrato, come effettuare le ricerche, cosa si può disattivare e le due aree che non si possono disattivare.

Lavori in background e programmi

Operazioni che si svolgono senza supervisione umana e come verificare se sono state eseguite correttamente.

Consentire ad altri software di leggere i tuoi dati

API Studio: pubblicazione di una schermata alla volta, emissione di una chiave, associazione a un indirizzo e la stessa pubblicazione come server MCP per un agente di intelligenza artificiale.

Connessione sicura ad altri sistemi

Connessioni tramite HTTPS o direttamente a un host e una porta, TLS 1.2 come livello minimo, certificati caricati dall'utente e un test che indica esattamente cosa non ha funzionato.

Conservazione e rimozione dei dati obsoleti

Politiche di conservazione: archiviare o eliminare i dati completati una volta che sono vecchi e intatti — niente viene spedito, niente è attivo per impostazione predefinita e viene visualizzata un'anteprima prima di qualsiasi spostamento.

Collegare una banca

Quattro modi in cui un estratto conto può arrivare: accesso in banca, un aggregatore, download diretto o un file; e cosa succede alle righe in seguito.

Proveniente da un altro sistema

La cabina di pilotaggio della migrazione: cosa viene trasferito come dati, cosa viene archiviato e perché il passaggio avviene in una serie di fasi datate anziché in un unico fine settimana.

Campi aggiuntivi

Dieci campi liberi su ogni schermata, intestazione e riga: già presenti, nascosti finché qualcuno non ne ha bisogno. Mostrane uno in un elenco, attivalo in un modulo e rinominalo solo se lo desideri.

Account di servizio

Un'identità per il software — un'integrazione, un'esportazione programmata, il servizio di assistenza — che detiene ruoli come una persona, non effettua mai l'accesso alla console e non richiede mai un secondo passaggio.

Monitoraggio del sistema: processi di lavoro, tracce, blocchi e sessioni

Cosa sta facendo la piattaforma in questo preciso istante, il lavoro svolto dal database, i sistemi di sicurezza che utilizza e chi è attualmente connesso: e come bloccare tutto ciò.

La licenza e il contatore dati

Il tipo di licenza su cui si basa questa installazione, il costo previsto, le unità di dati consumate e la procedura per richiedere una nuova chiave di licenza.

Backup dei propri dati

Eseguire un backup dei dati di questa installazione, ciò che viene conteggiato nel contatore, eliminare un elemento, come ripristinarlo e i backup che la piattaforma esegue prima di ogni rilascio.

Definire un prodotto configurabile in Excel: la cartella di lavoro del configuratore

Scarica una cartella di lavoro contenente l'intera definizione di uno o più modelli, modificala in Excel e caricala. Il controllo segnala ogni problema foglio per foglio e riga; l'importazione scrive tutto in un'unica transazione.

Fornire al cliente un accesso personalizzato al portale.

Invita una persona presso un cliente; visualizzerà solo le proprie fatture, ordini, preventivi, casi e resi.

Genera lead con il tuo modello

Regole ponderate o un modello addestrato sui lead convertiti e persi, gradi da A a D e qualificazione e instradamento automatici.

Collega Shopify, Magento o Amazon

Gli ordini online arrivano come ordini di vendita una volta ciascuno, le scorte vengono riposizionate e il tracciamento viene inviato al canale.

Assegnare compiti pesanti a un agente

Crea uno strumento di delega, assegnagli gli strumenti necessari al lavoratore e assegna i ruoli di Operatore pesante e Responsabile dell'approvazione dell'agente alle persone giuste.

Consentire a un medico di firmare le prescrizioni di sostanze controllate (EPCS)

La prescrizione di una sostanza controllata viene firmata solo dal medico prescrittore, con due fattori, dopo che altre due persone hanno approvato la loro autorizzazione EPCS.

Connetti un altro sistema: HL7 v2 e l'API FHIR

HL7 v2 ADT, i risultati e i messaggi della farmacia arrivano tramite HTTP, una cartella o MLLP; gli ordini vengono inviati. Altre applicazioni leggono il record tramite l'API FHIR R4 con un ID client e un segreto.

Implementazione di un sistema self-service per dipendenti, manager e risorse umane.

I tre ruoli, la coda di revisione, i questionari di uscita e le attività basate sul modello di checklist.

Pagamento degli stipendi al di fuori degli Stati Uniti

La gestione delle buste paga segue le normative del paese in cui ha sede l'azienda. Un'azienda in India o in Arabia Saudita ha i propri codici di pagamento, moduli, leggi sugli straordinari e festività, ed è esente dalle normative federali e statali statunitensi.

Configura un partner commerciale EDI

Scambia ordini di acquisto, conferme d'ordine, avvisi di spedizione e fatture con clienti o fornitori tramite X12 o EDIFACT.

Importazione di configurazioni da un foglio di calcolo

Molteplici configurazioni di un singolo modello, ad esempio il TG310, in un unico file, a partire da un modello le cui colonne corrispondono alle domande specifiche di quel modello.

Un file di migrazione a fasi e cosa succede dopo

Dopo che un file è stato caricato (preparato per la fase di staging), viene controllato e poi caricato. Non è previsto un passaggio di conferma: i due passaggi sono "Controlla" e "Carica".

Regole di contabilità dei fondi e di derivazione del libro mastro

Fondi, sovvenzioni, programmi e funzioni su ogni riga: derivati dalle regole aziendali al momento del salvataggio e della pubblicazione di un documento, con una traccia su ogni riga della regola che ha assegnato ciascun valore.

Ogni azienda visualizza solo i propri dati

Quando più aziende condividono un'unica installazione, ogni elenco, record, ricerca, report e consultazione mostra solo i record dell'azienda che ha effettuato l'accesso.

Cosa possono fare i ruoli lavorativi spediti

Le mansioni pubblicate ora includono le fasi del lavoro che si trovano in un altro modulo, pur mantenendo la separazione dei compiti.

Chi può modificare le scorte?

Ora, per effettuare una modifica all'inventario (livello di ubicazione), è necessario aggiungere le transazioni di inventario. Aggiungere i movimenti merci non è più sufficiente.

Ruoli circoscritti e ruolo del dipendente

Un ruolo circoscritto a una parte dell'organizzazione rimane tale anche quando la persona ricopre contemporaneamente il ruolo di addetto al self-service per i dipendenti.

Ogni azione può essere messa su un ruolo

Ogni pulsante a cui il server risponde richiede un'autorizzazione che può essere concessa da Piattaforma > Ruoli, oppure si tratta di un'autorizzazione di un amministratore, dell'utente stesso o di un'approvazione instradata.

Chiedere ASK cosa può raggiungere una persona

Un amministratore può chiedere ASK i ruoli, i moduli e le autorizzazioni di visualizzazione di una persona specifica, ad esempio: a quali moduli ha accesso Suresh Kulkarni?

Cosa possono fare da soli i lavori nel settore finanziario

L'applicazione degli incassi, la corrispondenza delle fatture dei fornitori, le proposte di pagamento, i solleciti, il blocco del credito e le fasi di chiusura programmate trovano il loro lavoro in modo autonomo; ciò che possono farne è il livello di autonomia dell'azienda per ogni attività, e l'impostazione predefinita non cambia nulla.

Fatture elettroniche inviate automaticamente, riprovate, sul vostro modulo di fattura

Un profilo di fatturazione elettronica può inviare ogni fattura al momento della registrazione, ritentare l'invio in caso di errore con un meccanismo di back-off e stampare la copia sui moduli di fattura e nota di credito aziendali.

Posizioni il cui dipartimento non è presente nell'elenco

I dipartimenti che differivano dall'elenco solo per le maiuscole/minuscole sono stati riscritti correttamente al momento dell'applicazione di questa versione. Gli altri sono rimasti invariati e mostrano il dipartimento elencato: N.

Sentinelle: quali allarmi vale la pena ricevere?

Agentic AI, Sentinels elenca ogni controllo, la frequenza con cui sono stati presi in considerazione i relativi avvisi e consente di disattivare un controllo o di modificarne le soglie per la propria azienda.

memoria aziendale

TRANXACT ricorda il motivo per cui sono state prese determinate decisioni: le ragioni addotte per salvare la merce dopo un avviso, i commenti di approvazione e rifiuto, le modifiche confermate in ASK e i risultati ricavati dai dati, come ad esempio un fornitore che ha consegnato in ritardo gli ordini più recenti.

Traccia di controllo: cosa ha cambiato una modifica

Un aggiornamento nella traccia di controllo ora registra ogni campo modificato con il suo valore prima e dopo, anziché con il valore inviato.

Lettura programmata della casella di posta della clearinghouse

Il processo "Leggi la casella di posta della clearinghouse" acquisisce le conferme di ricezione, lo stato delle richieste e i pagamenti che la clearinghouse ti invia, esattamente come se fossero stati caricati, e legge ogni file una sola volta.

Gli avvisi del consiglio vengono controllati regolarmente

La bacheca degli annunci di lavoro segnala ogni avviso attivo il cui prossimo controllo è previsto, interroga ciascuna delle sue bacheche tramite la connessione alla bacheca, registra le nuove corrispondenze con un punteggio e comunica al proprietario dell'avviso.

Il ruolo di Data Steward

Un ruolo predefinito che gestisce l'elenco dei duplicati, mantiene le regole di qualità dei dati e approva o annulla le unioni. Assegnalo, tramite Piattaforma, Accesso, Ruoli, a chi si occupa dei dati master.

Collegamento di un utente a un dipendente tramite ricerca

Nella sezione Piattaforma, Accesso, Utenti, il campo Numero di matricola - HRMS è un campo di ricerca: è possibile digitare un numero di matricola, un nome o un indirizzo email.

Quando esiste già una regola di approvazione

Il salvataggio di una regola di approvazione con le stesse condizioni di una regola attiva viene rifiutato, indicando quella esistente; una regola che si sovrappone a una regola attiva chiede se salvare comunque.

Crea un sistema di approvazione multilivello in un colpo solo

Nelle regole di approvazione delle richieste d'acquisto o delle ordini d'acquisto, la funzione "Crea scala di approvazione" configura una regola e tutti i suoi livelli (2, 3, 5 o fino a 7) in un'unica schermata e li salva insieme.

Chi ha aggiunto un livello di approvazione

L'elenco dei livelli di approvazione mostra chi ha aggiunto ciascun livello e quando, e chi lo ha modificato per ultimo; la cronologia dei livelli di una regola elenca tutti i suoi livelli con lo stesso nome.

Profilo fiscale di un'azienda

Ogni azienda ora indica il regime fiscale e di fatturazione elettronica a cui aderisce (Nessuno, GST indiana, ZATCA dell'Arabia Saudita o imposta sulle vendite statunitense) nella sezione Piattaforma → Struttura aziendale. L'opzione GST indiana attiva la GST per quell'azienda; l'opzione Nessuno la disattiva.

GST in India: i maestri che hanno cambiato

Stato 96 per un acquirente straniero, codici di inversione contabile che sono sempre invertiti, tariffe HSN con date, la cifra di controllo GSTIN sulle registrazioni della società stessa e la soglia e validità della fattura elettronica di trasporto sull'entità indiana.

ZATCA Fase 2: unità di firma, onboarding, autorizzazione e archivio

Per un'azienda saudita già in Fase 1: registrare un'unità di firma, integrarla con ZATCA (OTP, controlli di conformità, certificato di produzione), attivare la Fase 2 e ogni fattura e nota viene timbrata al momento della spedizione. Le fatture standard vengono approvate da ZATCA prima di poter essere consegnate all'acquirente; quelle semplificate vengono segnalate entro 24 ore. Invii, dashboard, archivio in sola aggiunta e PDF/A-3 con XML incluso. Le aziende in Fase 1 rimangono invariate.

Firma delle consegne webhook

Ogni invio di webhook in uscita è firmato con HMAC-SHA256. A un webhook salvato senza segreto viene assegnato un segreto, visualizzato una sola volta; un webhook senza segreto viene visualizzato come Non firmato: nessun segreto impostato e i relativi invii non vengono effettuati finché non ne viene impostato uno.

Rendere obbligatorio un campo: Requisiti dei campi

Piattaforma › Personalizzazione › Requisiti dei campi rende obbligatorio qualsiasi campo di qualsiasi schermata per la tua azienda, ad ogni salvataggio o solo prima di un passaggio come Invia, Approva o Pubblica, ed elenca i campi che verranno letti in una fase successiva del flusso aziendale.

Annulla l'iscrizione alle email e la soppressione delle email

Ogni email contiene un pulsante per annullare l'iscrizione. Chi utilizza questo pulsante non riceverà alcuna comunicazione da parte delle aziende del sistema, ad eccezione di un codice di accesso o della reimpostazione della password, qualora l'utente ne faccia richiesta. Gli amministratori possono visualizzare l'elenco nella sezione "Esclusioni email"; per riattivare l'iscrizione è necessario fornire una motivazione.

Metodi di accesso per gli amministratori

Piattaforma › Utenti: quali metodi di accesso possono utilizzare i dipendenti della tua azienda, se viene sempre richiesto un secondo passaggio, per quanto tempo un dispositivo rimane attendibile, i metodi di accesso di ciascun utente e le opzioni per reimpostare i metodi di accesso. Le chiavi di accesso devono essere abilitate dall'operatore prima dell'implementazione.

Un agente dalla bozza all'esecuzione: modello, proprietario, pubblicazione e abilitazione

Un agente necessita di un modello dall'elenco e di un proprietario, viene pubblicato come versione numerata per diventare attivo ed è in esecuzione solo quando è abilitato. Le esecuzioni indicano il modello che ha risposto e il relativo costo, oppure indicano che il costo è sconosciuto.

Migrazione da Odoo

Cosa fa Migration Cockpit con un'esportazione Odoo: tipi di conto convertiti nei cinque tipi, suggerimenti per fornitori, clienti e prodotti, valuta predefinita, avvisi al momento del controllo e numeri di fattura conservati come riferimento ai sensi della ZATCA.

Connessioni che sono davvero pronte

Ciò di cui un motore di pagamento, l'incarico di un commercialista, un client API, un certificato, una regola di posta elettronica e le connessioni a Teams, YouTube e LinkedIn hanno bisogno prima di funzionare, e ciò che gli schermi ora si rifiutano di fornire.

Configurazione delle utenze: impostazioni, cicli, piani tariffari, locali e percorsi

Prima della prima fattura: Impostazioni delle utenze (giorni di preavviso, tariffe, depositi, lettura degli assegni, conti contabili, moduli pubblici), Cicli di fatturazione, Piani tariffari con relativi blocchi e commissioni, Ubicazione e percorsi di lettura.

Contatori IoT: registrazione di un dispositivo e modalità di firma delle sue letture

Dispositivi IoT: registra un'AMI o un endpoint IoT, copia il suo segreto (mostrato una volta), ruotalo con il nuovo segreto e scopri come il dispositivo firma ogni richiesta a /api/public/utilities/iot/reads — con un esempio di richiesta, i limiti e tutte le risposte che può ricevere.

Utilities: ledger accounts, cost centers and leak adjustments

Utility Settings now name the receivable, cash, fee and leak-adjustment accounts and a utility cost center, and a rate plan its service-charge account and cost center, so a fund-accounting city posts out of the box; leak adjustments credit water lost to a repaired leak by the company’s policy, asked for on the bill and approved by a second person.

Demo companies that sign in without two-step verification

For operators: TRANXACT_MFA_EXEMPT_COMPANIES lets a deployment’s listed demonstration companies sign in with a password alone. Inert when unset; a company that requires two-step verification always still gets it.

Number ranges for every master and transaction record

Every record known by a code or a number now has a range of its own, by default, in every company — new ones included. Platform › Configuration › Core Settings › Number Ranges lists them by module, filters master and transaction data, says how each is numbered (System generated, Manually entered or Either) and refuses a next number at or below one already used.

Integrations: request bins refused, webhooks always signed, Set credential and Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline rules and the API Call Log by Source IP

Connections, webhooks and pipelines refuse public request bins and tunnels unless an administrator records an exception; a webhook delivery is never sent unsigned; Set credential asks for what the connector authenticates with and Test tries it; Microsoft Teams / Graph is in the catalog; an active pipeline needs a destination and, if incremental, a Key line; and the API Call Log is broken down by Source IP, with repeated unauthenticated calls blocked and reported.

Labor distribution and the GL interface: Yardi Voyager, mappings, TEST and Go live, SFTP with a pinned host key, versions and exceptions

Every payslip is split by what the work was for — grant, property, program, fund, cost center, department — and the payroll journal is made into a file for the general ledger that receives it: Yardi Voyager’s journal ETL or a generic CSV or JSON, mapped and cross-walked, checked by control totals, sent as TEST until somebody accepts it, then live by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key. Every version is kept; exceptions are corrected and reprocessed. For every company, in every country.

SAML single sign-on, SCIM provisioning and the Security administrator

Sign people in through your directory with SAML 2.0 — its metadata imported, every assertion signed, encrypted assertions if you require them — and decide per connection whether TRANXACT still asks its own second step. Let the directory create, change and deactivate people through SCIM 2.0 with a token shown once. Both are run by the Security administrator role and nothing else.

AI governance: AI Settings per area, AI Decision Reviews, the AI-use report and the AI Disclosure Register

Set, area by area, whether AI and automated decision tools may act — off, suggest-only or allowed — enforced where each tool runs: ASK, agents, resume scoring and AI summaries. Under suggest-only every AI output about a person opens a review a person decides. Download the AI-use report and the disclosure register for an audit or an RFP.

HR records: retention, legal hold, records exports and disciplinary actions

Keep HR records for as long as your policy says and then archive and purge them; place a legal hold that the database itself enforces; export everything about one employee, applicant, matter or the whole company as one sealed bundle; and record disciplinary actions that are rescinded, never deleted.

Fiscal year variants, fiscal years and fiscal periods, and number ranges fixed once in use

Each company cuts its own fiscal years: the calendar year, twelve months from another month, 4-4-5 / 4-5-4 / 5-4-4 weeks or thirteen four-week periods, with up to four special periods. Fiscal Years cuts a year into its periods, and a period’s code and dates can be corrected until its year has postings. A number range that has issued a number, or whose records exist, keeps its numbering; it can restart every fiscal year or fiscal period.

Implementazione: chi fa cosa

Implementazione di TRANXACT: la mappa

Le cinque fasi di un'implementazione presso un cliente, chi gestisce ciascuna fase, i documenti che la definiscono e quale di queste guide consultare in base alle diverse esigenze.

Chi fa cosa: ruoli e responsabilità

Le cinque categorie di servizio, i quattro codici di consegna, i sette modi in cui viene ordinato un compito, il team di implementazione e le sue controparti, il modello di responsabilità condivisa e la matrice RACI.

Lettura e analisi del manuale R&R

I nove capitoli e il numero di attività corrispondenti, il significato di ogni colonna, le colonne dei criteri che determinano l'applicabilità di un'attività, la colonna gialla "In Scope", i sette pacchetti e il catalogo delle richieste di servizio.

Implementazione: architettura e rete

Architettura di riferimento e ambiente di runtime

Ciò che viene realizzato nel cloud del cliente: l'ingresso, il cluster Kubernetes a tre nodi distribuito su diverse zone, il database gestito con il relativo standby, l'archiviazione a oggetti, l'uscita, il vault isolato dalla rete e i parametri di dimensionamento.

Configurazione del tenant: account, ambienti e modalità di accesso

L'account cloud su cui viene eseguita la distribuzione, il tenant del vault separato, gli ambienti esistenti in ciascun anno e se il tenant è raggiungibile da Internet pubblico o solo privatamente.

Topologie di rete

I cinque modi in cui una rete cliente raggiunge TRANXACT, cosa prepara il team di rete per una VPN o una connessione privata, pianificazione degli indirizzi /22 e layout della sottorete, peering hub-and-spoke, DNS e certificati, traffico in uscita e accesso dell'operatore.

Disponibilità, Live DR, backup e archivio

I tre livelli di disponibilità, i modelli di continuità con i relativi RPO e RTO, le modalità di verifica e collaudo Live DR, la politica di backup per ambiente, la conservazione a lungo termine e il vault isolato dalla rete.

Sicurezza, conformità e residenza dei dati

I controlli che un cliente può attivare autonomamente, la crittografia e le chiavi, gli obiettivi delle patch secondo CVSS, gli incidenti di sicurezza e la notifica delle violazioni, i test di penetrazione del cliente, le decisioni di governance di ASK, la residenza e le prove che un cliente può richiedere.

Implementazione: prima, durante e dopo

Prima del contratto: proposta, dimensionamento e progettazione

Documentazione delle interfacce, dimensionamento per i picchi di utilizzo, livelli di utilizzo, metriche di servizio, riepilogo della soluzione, distinta base, modello commerciale, ipotesi, registro delle attività non standard e lista di controllo precontrattuale.

Durante la fase di implementazione: onboarding, build e go-live

Provisioning, la tempistica dalla firma al passaggio di consegne, il modulo di onboarding e le scadenze per ciascun input, identità e comunicazioni, il cockpit di migrazione, il passaggio di consegne e le fasi di avvio.

Dopo la messa in produzione: esecuzione del servizio

Richieste di servizio e catalogo, incidenti e cosa fare in un caso P1, SLA, canali di supporto, rilasci, cadenza di governance, monitoraggio, scalabilità, estensioni e checklist di stato stabile.

T-Minus: il metodo

T-Minus: data fissa, ambito flessibile

Perché T-Minus fissa la data di avvio e rende flessibile l'ambito del progetto, le quattro fasi tradizionali che elimina, le cinque regole, perché il modello commerciale punta nella stessa direzione e le cinque metriche che un cliente legge al posto di un report sullo stato di avanzamento.

T-Minus: il conto alla rovescia, da T-27 a T+30

Pre-volo, le cinque fasi del ciclo di 27 giorni lavorativi con i relativi criteri di uscita e artefatti, i gate, i sei flussi di lavoro e come le implementazioni su larga scala aggiungano ondate anziché fasi più lunghe.

T-Minus: centro di controllo missione — chi fa cosa

Governance tramite un conto alla rovescia giornaliero: i due proprietari nominati e l'equipaggio, la matrice RACI lungo il conto alla rovescia, il briefing di 15 minuti, il registro delle attività, la valutazione dell'ambito e la lavagna del conto alla rovescia.

T-Minus: configurare e migrare

T-Minus: configurare in modalità aperta

Il ciclo di configurazione giornaliero, i sette giorni di configurazione da T-17 a T-11, ASK come acceleratore, i modelli configure-never-code, la checklist per modulo e le integrazioni all'interno del conto alla rovescia.

T-Minus: la pianificazione della migrazione — al momento, periodo e archivio

Regola 4 e i tre ambiti di migrazione, cosa comporta una migrazione "as-of", i tre livelli di migrazione periodica, come scegliere per oggetto e la sequenza di caricamento.

T-Minus: simulazioni di carico, riconciliazione e procedura operativa di transizione

Il flusso in sei fasi del Migration Cockpit, le simulazioni e le prove a secco con le relative soglie di accettazione, tre livelli di riconciliazione, i modelli di estrazione per sistema sorgente e il runbook T-0 ora per ora.

T-Minus: dimostrare, andare in diretta e crescere

T-Minus: test e prove

I sei livelli di test e la loro esecuzione, i ruoli di test e la separazione dei compiti, la progettazione e l'esecuzione della prova, i criteri di approvazione/non approvazione e la classificazione dei difetti in base alla gravità.

T-Minus: adozione e cambiamento

Coaching nel flusso anziché in aula, il percorso di adozione per utente, la preparazione al ruolo, il modello di cambiamento "vedi/fai/assumiti", l'impatto del cambiamento, gli stakeholder, la comunicazione e la resistenza alle riunioni.

T-Minus: go-live, hypercare e T-Plus

Cosa succede al T-0, l'iperassistenza dal livello giornaliero a quello assorbito, le fasi T-Plus, il catalogo degli artefatti, l'utilizzo del manuale dei piani di progetto e la checklist di implementazione dalla fase pre-volo all'uscita dall'iperassistenza.

Riferimento

Lingue

Diciassette lingue, cosa viene tradotto, cosa si sceglie deliberatamente di non tradurre e la differenza tra un'etichetta discografica e un disco.

Ottenere aiuto

Dove va inserita una domanda, cosa le risponde e cosa includere quando una persona deve effettuare una ricerca.

Dove si sono spostate le cose (settembre e ottobre 2026)

Schermate che hanno cambiato modulo, sezioni e schermate che sono state rinominate in modo che nessuna voce di menu abbia lo stesso nome, i duplicati che sono stati rimossi, (12 ottobre) la conformità del paese è stata spostata in Contabilità e (13 ottobre) Contabilità in sei gruppi e i riquadri dei report sono stati spostati in Report e analisi.

Regole del configuratore come frasi: la grammatica

Ogni regola del configuratore può essere scritta come una singola frase IF ... THEN ... nel foglio Regole della cartella di lavoro, oppure più regole contemporaneamente nella sezione Regole come testo.

Schema ISIR: le posizioni lette TRANXACT

I campi ISIR chiave e le posizioni previste per il periodo 2026-2027, che devono essere verificati rispetto alla Guida ISIR dell'ED prima di caricare un file reale.

Cosa è cambiato (7 ottobre 2026)

Le voci di riga occupano di nuovo l'intera larghezza di ogni modulo e i risultati del test ZATCA: le bozze non contengono mai un numero finale, solo i layout ZATCA vengono stampati, un formato di fattura elettronica ZATCA, controlli delle note di credito e intestazioni che si adattano.

Cosa è cambiato (6 ottobre 2026)

Completamento della fatturazione elettronica saudita (Fase 1 dello ZATCA), carte dei clienti, dati personali tenuti al riparo dall'IA, imposta sulle vendite statunitense e buste paga statali e locali, contabilità dei fondi, conformità con l'India, interviste al panel e dialoghi interni della console.

Cosa è cambiato (5 ottobre 2026)

Il menu sul lato sinistro, la ricetta di un prodotto configurabile con materiali e processi fissi e variabili, le fatture degli studenti che seguono le loro ricevute e le soluzioni ai problemi relativi ai biglietti della settimana.

Cosa è cambiato (1 ottobre 2026)

Le risposte relative agli approvvigionamenti vengono valutate e classificate man mano che arrivano, gli appalti vengono assegnati in ordine di priorità, i fornitori vengono registrati per le categorie di spesa, le attrezzature capitali vengono inserite nel registro dei beni al momento della ricezione, i dati Kanban sono leggibili, i registri dei dipendenti sono più chiari e, più tardi lo stesso giorno, vengono registrati gli accessi dei nuovi dipendenti, i tempi di consegna per riga, gli approvatori nominati in qualsiasi modo, le unità vengono selezionate da un elenco e i duplicati vengono contrassegnati come esaminati.

Cosa è cambiato (30 settembre 2026)

Account creati al primo accesso, regole di approvazione dei preventivi, approvazioni delle richieste che è possibile seguire e per le quali si riceve una notifica via e-mail, regole di approvazione degli ordini di acquisto per centro di costo, posti letto occupati a piena capacità, stato di profitto su ogni ordine di produzione, materiali riservati al rilascio, assegni SBI, Reconnect per una banca, menu a tendina e ruoli ricercabili e download che descrivono fedelmente il contenuto visualizzato a schermo.

Cosa è cambiato (29 settembre 2026)

Approvazioni che seguono la gerarchia HRMS, filtri data su ogni colonna di date, controlli di pagina su ogni elenco, un editor di filtri che legge come una frase, ricerca su ogni colonna, importi nella propria valuta, ricevute merci con numeri di serie, ordini di acquisto da ciò che l'ufficio acquisti ha assegnato, ammortamento registrato una volta al mese, pianificazione anticipata delle uscite e altro ancora.

Cosa è cambiato (fine settembre 2026)

Il contatore di licenze e dati, i backup dei tuoi dati e di quelli della piattaforma, i totali nella valuta aziendale, le persone di un'azienda riunite nel CRM, i messaggi che puoi chiudere, lavorare a fianco ASK — e alla fine del mese, 360° su ogni riga, ordini di acquisto che vengono reindirizzati quando cambiano, campi di riserva pronti all'uso, importazioni che riconoscono un file e Personalizza per i riquadri principali e le lingue; e, infine, ordini di acquisto che hanno sempre un'unità organizzativa e vanno in approvazione quando vengono creati, approvatori nominati come persona, regole che reindirizzano gli ordini aperti quando cambiano, copie valutate come nuovi documenti e un ASK che conferma ogni modifica.

Domande che le persone pongono realmente

Le dodici cose che emergono nel primo mese.

Glossario

Le parole utilizzate da questa piattaforma e il loro significato.

La conformità al paese fa parte della contabilità

Le schermate relative all'India, la procedura guidata per l'imposta sulle vendite degli Stati Uniti e le schermate ZATCA si trovano tutte in Contabilità → Chiusura e conformità. Dal 13 ottobre 2026, le schermate di un paese vengono visualizzate per le aziende che operano in quel paese, non solo per quelle con sede principale lì. I vecchi indirizzi sono ancora validi.

Risolto il 12 ottobre 2026

Indicatori scaduti messi fuori uso, magazzini di richiesta per unità, elenchi che indicano che sono in fase di caricamento, penali per ritardato pagamento, avvisi automatici anticipati, invii di assegnazione, azioni del personale, dicitura di stato e scorrimento del menu laterale; e più tardi quel giorno, importazioni e ASK nell'azienda selezionata, intervalli di numerazione per ogni azienda, penali per ritardato pagamento solo sulle fatture spuntate e la vista a 360° delle azioni del personale, addetti al prelievo e motivo di annullamento.

Risolto il 13 ottobre 2026

I report dei moduli sono stati spostati in Report e analisi, la contabilità è suddivisa in sei gruppi, è presente la conformità normativa del paese in cui opera un'azienda, un sistema di controllo delle modifiche che garantisce l'autenticità di firme e decisioni, le fatture degli studenti che corrispondono alle rispettive ricevute e le azioni relative al personale, il cui tipo deve essere appropriato.

Risolto il 14 ottobre 2026

Pianificazione dei requisiti dei materiali per un ordine di vendita e operazioni subappaltate, costi e prezzi per righe di preventivo configurate e righe configurate da un file, iscrizione di un team a un corso di formazione, registri e storia con le parole di una persona, principi Ind AS e SOCPA, un progetto sulle richieste e webhook firmati.

Risolto il 16 ottobre 2026

Requisiti del campo per qualsiasi campo, cifre chiave e un calendario su ogni elenco, insegnamento come lo fa l'insegnante, disiscrizione da ogni email, chiavi di accesso, dati biometrici e un PIN, agenti che dicono quale modello è stato eseguito e quanto è costato, migrazione di Odoo e 26 ticket per l'India.

Risolto il 17 ottobre 2026

CRM › Utilities, un sistema informativo clienti per aziende di servizi pubblici e amministrazioni locali; Esecuzione di MRP su un ordine di vendita da CRM; finestre pop-up che si ingrandiscono e si ridimensionano; e due correzioni per telefoni e griglia di linea.

Fixed on 18 October 2026

Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided; fund accounting for counties and cities; payroll to the cent and missing time; HR and self-service screens; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; dates shown as the day they name; and an operator setting for demo sign-in.

Fixed on 19 October 2026

Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that never changes anything without Confirm; fund accounting’s budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers; and Agentic AI switches, ceilings and run counts.

HRIS/HCM capability map

Every HRIS / HCM capability area an RFP asks about — recruiting, core HR, benefits, time and payroll, learning, performance, reporting, integration, security, AI governance and records — with the screen that does it, as of release 20261022. Use it to answer an RFP line with the place a reviewer can see it working.

Fixed on 20 October 2026

Word and text uploads; payroll that prices benefit tiers, reads the W-2 from posted totals and honours an outside tax engine; clock punches, time policies and charging hours; labor distribution and a GL interface for Yardi Voyager; parallel payroll; US carrier files, ACA forms and garnishments; learning, skills and performance workflows; candidate messages and signed offers; SAML and SCIM; AI governance and HR records; and fixes to the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company.

Fixed on 21 October 2026

Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, workflow nodes, runs and incidents; ASK told which form is open; a field’s refusal said once, under the field; LinkedIn Page connecting on a current API version; and new lines on a partly delivered sales order.

Fixed on 22 October 2026

Fiscal calendars and number ranges fixed once in use; field help on every field; direct deposit and pay files; US Forms W-4 and I-9 and FMLA; identity verification by country; the careers site, Internal Jobs and calendar invitations; AI allowed by default for a new company; Tool Grants; the change board; quality inspections; configurable bills; 360° cards; ASK and gate entries.