Cruscotti e pannelli

Il pannello di benvenuto, la dashboard nella home page di ogni modulo, chi può vedere cosa e cosa significano effettivamente i numeri su una tessera.

Una dashboard è un insieme di riquadri e grafici che rappresentano gli stessi indicatori chiave utilizzati nei report. È proprio questo che rende un riquadro affidabile: non si tratta di una query separata scritta appositamente per la dashboard, ma della stessa definizione, quindi un riquadro e un report non possono essere in contraddizione.

• Ogni tessera riporta il suo simbolo di valuta, anche nella forma compatta: una tessera con la scritta 4,2 m presenta la stessa ambiguità di una tabella senza simboli in uno spazio più ridotto e si legge più velocemente.
• Piastrelle da trapano. Prendendo una figura si aprono i record dietro di essa, ristretti nel modo in cui era la piastrella.
• Tutto ciò che è presente su un consiglio di amministrazione obbedisce al sistema di commutazione tra azienda e unità aziendale, quindi il consiglio di amministrazione risponde per l'entità in cui ti trovi.

Le sei cifre in alto: KPI e indicatori di processo standard del settore

Ogni riquadro del modulo si apre con sei cifre principali scelte tra le metriche utilizzate dai team di finanza, supply chain, risorse umane e operations, in modo che i numeri abbiano il significato che il lettore si aspetta. Ogni gruppo di sei include KPI di risultato (il risultato finale del lavoro) e indicatori di performance di processo, contrassegnati come "Indicatore di processo" nel riquadro, che indicano l'andamento del lavoro: tempi di ciclo, percentuale di successo al primo tentativo, livelli di servizio mantenuti.

Altri indicatori sono elencati sotto i sei sotto la voce "Tutti i dati": scostamento di budget, fatture e linee bancarie abbinate automaticamente, DPO, quota straordinari, qualità dei fornitori, MTBF, tasso di reclami risolti, tempi di elaborazione del laboratorio e altri. I tassi come DSO, rotazione delle scorte, fatturato e assenze vengono calcolati per il periodo selezionato, non come se fosse un anno intero, quindi un valore da inizio anno a marzo è corretto.

La cifra principale è scritta come in un documento finanziario: 12,4 milioni, 3,2 crore di rupie, 48,2 mila, su una sola riga, senza mai essere divisa su due. Punta il cursore sulla cifra per visualizzarla per intero.

Una dashboard sulla home di ogni modulo

I dati di ciascun modulo sono visualizzati nella pagina iniziale del modulo stesso, accanto alle schermate a cui si riferiscono: aprendo Contabilità, la barra in alto mostra le entrate, i crediti a voi dovuti e i vostri debiti; aprendo Ciclo di vita dello studente, vengono visualizzati iscrizioni, riempimento delle sezioni, avvisi tempestivi e saldi delle tasse. Non esiste più un elenco di visualizzazioni direzionali tra cui scegliere: il modulo in cui ci si trova determina cosa viene mostrato.

• Una cifra apre i record di cui è composta: prendendo i crediti in sospeso si aprono le fatture ai clienti.
• Il riquadro a destra mostra gli elementi che richiedono attenzione nel modulo, classificati in base alla posta in gioco e agli eventi appena accaduti: chi ha creato, modificato o approvato quale record.
• I numeri sotto ogni scheda dello schermo — quanti record e quanti negli stati vale la pena leggere prima — vengono conteggiati dall'elenco stesso, quindi un elenco che potresti non aprire non ne mostra alcuno.

Il cartello di benvenuto

La scheda Dashboard apre la schermata di benvenuto: i dati principali dell'azienda, la pipeline di vendita, i record in attesa di essere elaborati, una panoramica finanziaria, gli aspetti che richiedono attenzione, le attività recenti del team e una panoramica delle dashboard dei moduli a cui si ha accesso. Viene generata a partire dalle dashboard dei moduli di cui si fa parte e da nessun altro elemento, quindi due persone visualizzano dashboard diverse e nessuna delle due vede dati relativi a moduli in cui non lavora.

Chi può visualizzare i dati di un modulo?

I dati, gli avvisi e l'attività recente di un modulo sono visualizzati nella schermata Dashboard del modulo stesso, accessibile tramite Piattaforma → Ruoli, come qualsiasi altra schermata, con l'opzione Visualizza. Un ruolo che consente di eseguire tutte le azioni nei suoi moduli ne è già dotato. Un ruolo limitato a schermate specifiche viene assegnato selezionando Visualizza nella riga Dashboard del modulo. Ai ruoli che in precedenza potevano aprire una vista esecutiva sono state assegnate le dashboard dei moduli corrispondenti in seguito a questa modifica, in modo che nessuno perdesse la possibilità di visualizzare i dati.

A quale periodo si riferiscono le cifre?

Sopra le cifre, sia sul pannello di benvenuto che nella schermata iniziale di ciascun modulo, è indicato il periodo: Questa settimana (a partire da lunedì), Questo mese, Questo trimestre, Dall'inizio dell'anno o Personalizzato con una data di inizio e una di fine. Ogni indicatore sul pannello di controllo viene calcolato per il periodo selezionato e la riga sottostante indica le date corrispondenti. Un periodo personalizzato non può terminare dopo la data odierna, mentre un periodo che termina prima dell'inizio non viene utilizzato: il pannello di controllo mostra i dati dall'inizio dell'anno e ne spiega il motivo. La scelta effettuata viene memorizzata sul dispositivo.

Aggiungere riquadri alla dashboard

Qualsiasi riquadro può essere aggiunto alla propria dashboard tramite l'icona a forma di spillo: una misura da qualsiasi dashboard aperta, un indicatore chiave nella parte superiore di un report o una schermata nella home page di un modulo. I riquadri aggiunti vengono visualizzati nella schermata di benvenuto, sotto la voce "I miei riquadri aggiunti"; la "x" su un riquadro aggiunto lo rimuove, e premendo nuovamente l'icona a forma di spillo si ottiene lo stesso risultato.

• Le spille sono tue e vengono conservate per ogni azienda: quelle che pubblichi in un'azienda non saranno visibili in un'altra.
• Un valore bloccato viene ricalcolato ogni volta che si apre la dashboard, per lo stesso periodo e secondo le stesse regole in cui è stato bloccato.
• Se i tuoi ruoli smettono di raggiungere una misura predefinita, il riquadro visualizza la scritta "Non più disponibile" anziché il valore che mostrava in precedenza.

Un elenco come una tessera

Un riquadro bloccato può anche essere un elenco esattamente come lo hai filtrato — "Fatture dei fornitori non ancora pagate, in scadenza quest'anno" — che mostra quanti record contiene e, dove ne specifica uno, il totale di una colonna di importi. Selezionando il riquadro si apre l'elenco con le stesse condizioni, in modo che la cifra possa essere sempre verificata rispetto alle righe sottostanti. Il conteggio viene ripetuto ogni volta che si apre la dashboard, con i tuoi permessi di accesso.

Chiedere ad ASK di creare una dashboard

Puoi specificare cosa vuoi monitorare e lasciare che ASK lo inserisca: "crea una dashboard dei pagamenti che dobbiamo ancora effettuare nel 2026". ASK aggiunge un riquadro per ogni elemento richiesto: l'elenco delle fatture dei fornitori non pagate in scadenza nell'anno, il totale degli importi ancora dovuti e, ove utile, i dati sull'anzianità dei crediti. Apre quindi l'elenco che il riquadro principale visualizza. La risposta indica l'elemento aggiunto, con un link alla dashboard.

Ripiegando una sezione

La sezione "Richiede la tua attenzione" si apre compressa: l'intestazione rimane nella sua posizione con un contatore accanto, in modo da poter visualizzare gli undici elementi in attesa senza che l'elenco occupi la parte superiore della pagina. Fai clic sulla freccia accanto all'intestazione, o sull'intestazione stessa, per aprirla. Una sezione aperta rimane aperta per tutta la durata della scheda del browser e si comprime nuovamente in una nuova scheda o dopo aver effettuato nuovamente l'accesso.

Quando sei assente: delega

"Richiede la tua attenzione" elenca i record che l'agente di process mining ha trovato in attesa della tua attenzione. Mentre sei in ferie, nessuno li vede e un ordine di acquisto bloccato rimane tale per due settimane. Il responsabile di quella sezione consegna l'elenco a un collega per i giorni in cui sei assente.

1. Fai clic su "Richiede la tua attenzione".
2. Scegli il collega che ti sostituirà: chiunque sia ancora in grado di accedere e lavori in questa azienda.
3. Indicare il primo e l'ultimo giorno. Entrambi sono obbligatori: un passaggio di consegne senza una data di scadenza è un passaggio di consegne che qualcuno si dimentica di annullare. Se si dispone di un congedo approvato o richiesto, le relative date vengono indicate fin dall'inizio.
4. Spiega il motivo e premi Delega.

• In quei giorni, tutto ciò che ti riguarda viene visualizzato sulla loro dashboard, contrassegnato come "Delegato da" con il tuo nome. Possono aprirlo, posticiparlo, ignorarlo o inoltrarlo, anche in un modulo in cui normalmente non lavorano, perché l'elemento viene visualizzato affinché possa essere gestito, non perché possano lavorare in quel modulo.
• Loro vedono "Stai coprendo" te, con la data di fine, in cima alla sezione; tu vedi chi ha la tua lista e fino a quando.
• Si arresta automaticamente dopo l'ultimo giorno. Non viene copiato nulla, quindi un elemento che viene eliminato nel frattempo scompare contemporaneamente da entrambi gli elenchi e non c'è nulla da recuperare.
• Un passaggio di consegne non può sovrapporsi a un altro tuo incarico ancora in vigore. Due persone che credono entrambe di coprire la stessa posizione non è una cosa che si può fare.
• Solo tu, o un amministratore, potete interromperlo anticipatamente, tramite la sezione "I tuoi passaggi di consegne" nella stessa finestra di dialogo.

Un oggetto per persona: Avanti

La funzione "Inoltra" su qualsiasi riga invia quell'elemento a chiunque in azienda fino a una data da te scelta, con una nota facoltativa che indica l'azione da intraprendere. L'elemento verrà visualizzato nella dashboard dell'utente con la dicitura "Inoltrato da"; nella tua, verrà visualizzato "Inoltrato a" fino alla data specificata, con la possibilità di annullare l'inoltro. Utilizza questa funzione quando la decisione relativa al record deve essere presa da qualcun altro anziché da te: a differenza di un'e-mail, l'inoltro mantiene l'elemento nell'elenco di destinatari fino a quando non viene gestito o la data di scadenza non è trascorsa.

Paradigmi di riferimento