고객에게 전용 포털 로그인 기능을 제공하세요.

고객사 담당자를 초대하면, 그들은 자신의 송장, 주문서, 견적서, 사례 및 반품 내역만 볼 수 있습니다.

고객 포털은 고객사 담당자를 위한 별도의 로그인 계정입니다. 고객사 담당자는 콘솔을 전혀 볼 수 없습니다. 고객사 담당자가 볼 수 있는 모든 정보는 고객 계정 내에서만 제공됩니다. 여기에는 청구서(각각 인쇄 가능한 PDF 파일 형식으로 미납 금액 및 연체 내역 포함), 주문 및 배송 정보, 승인 가능한 견적서, 접수된 문의 사항, 반품 요청 및 진행 상황 등이 포함됩니다. 고객 포털은 공급업체 포털과 동일한 로그인 정보를 사용하지만, 고객 계정으로 로그인하면 고객 포털만, 공급업체 계정으로 로그인하면 공급업체 포털만 열립니다.

1. CRM > 고객 포털 > 고객 포털 사용자 > 새로 만들기: 고객을 선택하고 담당자의 이름과 이메일을 입력한 후 저장합니다.
2. 초대 이메일은 메일 수신 설정에 따라 발송되며, 메시지에 링크가 포함되어 있으므로 다른 사람에게 전달할 수 있습니다. 이 링크는 한 번만 사용할 수 있으며, 로그인 보안 설정에서 지정한 일수가 지나면 만료됩니다.
3. 그들은 링크를 통해 비밀번호를 설정하고 /portal/customer에서 로그인합니다.
4. 고객 포털 설정에서 포털에서 제공하는 기능을 선택하고, 로그인 보안에서 모든 사용자에게 2단계 인증을 요구할지 여부, 세션 지속 시간, 포털 활성화 여부를 설정하세요.

• 포털 로그인으로는 포털 외부의 콘솔이나 API의 어떤 부분도 열 수 없습니다.
• 포털에서 견적을 수락하면 '수락' 버튼을 클릭했을 때와 동일한 규칙에 따라 판매 주문이 생성됩니다.
• 포털에 접수된 문의는 일반 CRM 문의와 동일합니다. 고객에게는 고객에게 공개되는 문의 항목만 표시됩니다.
• 온라인 결제는 기본 결제 제공업체가 설정된 경우에만 제공됩니다.
• 포털에서 요청된 반품은 일반적인 공급망 반품으로, 반품 화면에서 포털을 통해 접수된 것으로 표시되며, 귀사의 승인을 기다립니다. 고객은 포털에서 해당 반품 진행 상황을 확인할 수 있습니다.