सीआरएम › ग्राहक
खाती
ग्राहकासाठी त्याच्या साइट्स, विक्रीचा संदर्भ, आर्थिक अटी, क्रेडिट प्रोफाइल आणि खाते संबंधांची माहिती उघडणे — म्हणजेच, माल पाठवणारे, बिल करणारे आणि पैसे देणारे हे अनेकदा तीन वेगवेगळे भाग असतात.
ते कुठे मिळेल
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/accounts
यादी · 5 स्तंभ · 5 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 2 त्यांच्यापैकी आवश्यक
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| खाते | कोड | account_no |
| नाव | मजकूर | name |
| प्रकार | स्थिती | account_type |
| उद्योग | मजकूर | industry |
| पत मर्यादा | रक्कम | credit_limit |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| खाते क्रमांक आवश्यक | मजकूर | ||
| नाव आवश्यक | मजकूर | ||
| प्रकार | निवड | संभाव्य, ग्राहक, भागीदार, वितरक | |
| उद्योग | मजकूर | ||
| पत मर्यादा | क्रमांक | संधी बंद झाल्यावर तपासले आणि जिंकले (AR-005). |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.