सीआरएम › खाती आणि संपर्क
खाती
ग्राहकासाठी त्याच्या साइट्स, विक्रीचा संदर्भ, आर्थिक अटी, क्रेडिट प्रोफाइल आणि खाते संबंधांची माहिती उघडणे — म्हणजेच, माल पाठवणारे, बिल करणारे आणि पैसे देणारे हे अनेकदा तीन वेगवेगळे भाग असतात.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: सीआरएम
- गट: ग्राहक
- विभाग: खाती आणि संपर्क
- स्क्रीन: खाती
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/accounts
यादी · 8 स्तंभ · 29 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 1 त्यांच्यापैकी आवश्यक
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| खाते | कोड | account_no |
| नाव | मजकूर | name |
| प्रकार | स्थिती | account_type |
| उद्योग | मजकूर | industry |
| शहर | मजकूर | city |
| देश | कोड | country |
| वेबसाइट | मजकूर | website |
| पत मर्यादा | रक्कम | credit_limit |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| खाते क्रमांक | मजकूर | रिक्त ठेवल्यास, प्लॅटफॉर्म संख्यांच्या श्रेणीतील पुढील संख्या वाटप करतो. | |
| नाव आवश्यक | मजकूर | ||
| प्रकार | निवड | संभाव्य, ग्राहक, भागीदार, वितरक | |
| उद्योग | मजकूर | ||
| देश | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| कायदेशीर नाव | मजकूर | ||
| वेबसाइट | मजकूर | कंपनीचा वेब पत्ता, उदा. https://example.com | |
| मुख्य टेलिफोन | मजकूर | ||
| सर्वसाधारण ई-मेल | मजकूर | ||
| नोंदणीकृत पत्ता | मजकूर | ||
| शहर | मजकूर | ||
| राज्य / प्रांत | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | देशाची स्वतःची यादी उपलब्ध असल्यास त्यातून निवडलेले, आणि नसल्यास टाईप केलेले. |
| पोस्टल / झिप कोड | मजकूर | ||
| अरबी नाव | मजकूर | ||
| व्यावसायिक नोंदणी (सीआर) क्रमांक. | मजकूर | ||
| इमारत क्रमांक | मजकूर | राष्ट्रीय पत्त्यामधील चार अंक. | |
| जिल्हा | मजकूर | ||
| अतिरिक्त क्रमांक | मजकूर | राष्ट्रीय पत्त्याचा चार अंकी अतिरिक्त क्रमांक. | |
| खरेदीदार आयडी प्रकार (व्हॅट क्रमांक नाही) | निवड | TIN - कर ओळख क्रमांक, सीआरएन - व्यावसायिक नोंदणी, आई - आईराह परवाना, एमएलएस - एमएचआरएसडी परवाना, ७०० - ७०० क्रमांक, SAG - MISA परवाना, NAT - राष्ट्रीय ओळखपत्र, जीसीसी - जीसीसी आयडी, IQA - इकामा क्रमांक, PAS - पासपोर्ट, OTH - इतर | ज्या ग्राहकाकडे व्हॅट क्रमांक नाही, त्यांच्यासाठी. जेव्हा CRN रिकामा असतो, तेव्हा वरील CR क्रमांकाचा वापर CRN म्हणून केला जातो. |
| खरेदीदार आयडी क्रमांक | मजकूर | फक्त अक्षरे आणि अंक. | |
| जीएसटीआयएन | मजकूर | भारत: ग्राहकाचा १५-अक्षरी जीएसटी क्रमांक. त्याच्या चेक डिजिट आणि राज्याशी पडताळून पाहिला. | |
| जीएसटी नोंदणी | निवड | नियमित, रचना, नोंदणी नसलेले, सेझ_युनिट, सेझ_डेव्हलपर, परदेशात, युइन | भारत: नोंदणीकृत ग्राहकांसाठी (B2B) नियमित, उपभोक्त्यांसाठी (B2C) अनोंदणीकृत. |
| जीएसटी राज्य (पुरवठ्याचे ठिकाण) | निवड | ०१ जम्मू आणि काश्मीर, ०२ हिमाचल प्रदेश, ०३ पंजाब, ०४ चंदीगड, ०५ उत्तराखंड, ०६ हरियाणा, ०७ दिल्ली, ०८ राजस्थान, ०९ उत्तर प्रदेश, १० बिहार, ११ सिक्कीम, १२ अरुणाचल प्रदेश, १३ नागालँड, १४ मणिपूर, १५ मिझोराम, १६ त्रिपुरा, १७ मेघालय, १८ आसाम, १९ पश्चिम बंगाल, २० झारखंड, २१ ओडिशा, २२ छत्तीसगड, २३ मध्य प्रदेश, २४ गुजरात, २६ दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, २७ महाराष्ट्र, २९ कर्नाटक, ३० गोवा, ३१ लक्षद्वीप, ३२ केरळ, ३३ तामिळनाडू, ३४ पुदुचेरी, ३५ अंदमान आणि निकोबार बेटे, ३६ तेलंगणा, ३७ आंध्र प्रदेश, ३८ लडाख, ९७ इतर प्रदेश | भारत: या ग्राहकाला पुरवठा ज्या राज्यात केला जातो. तुमच्या राज्याप्रमाणेच येथे CGST + SGST लागू आहे; दुसऱ्या राज्यात IGST लागू आहे. |
| पॅन | मजकूर | भारत: पाच अक्षरे, चार अंक, एक अक्षर. | |
| पिन कोड | मजकूर | भारत: सहा अंक. | |
| कर्मचारी | क्रमांक | ||
| स्थापना (वर्ष) | क्रमांक | ||
| कंपनीबद्दल | लांब मजकूर | ||
| पत मर्यादा | क्रमांक | संधी बंद झाल्यावर तपासले आणि जिंकले (AR-005). |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.