विक्री ऑटोमेशन नियम
नूतनीकरण, स्टेल पाइपलाइन, चर्न, लीड रूटिंग, फॉलो-अप्स, केस असाइनमेंट आणि फील्ड डिस्पॅच: या प्रत्येक गोष्टीला त्याच्या मर्यादा आणि धोरणासह येथे कार्यान्वित केले आहे. एखादा नियम काय बदलू शकतो, तर ते म्हणजे त्याच्या मुख्य बाबींसाठी कंपनीच्या स्वायत्ततेची पातळी.
ते कुठे मिळेल
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/automation-rules
यादी · 12 स्तंभ · 4 कृती
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| नियम | कोड | rule_code |
| नाव | मजकूर | name |
| वर | होय किंवा नाही | is_enabled |
| नोकरी | कोड | job_code |
| स्वायत्तता की | कोड | job_key |
| मूल्य मर्यादा | क्रमांक | max_value |
| सहनशीलता % | क्रमांक | tolerance_pct |
| दिवस | क्रमांक | fence_days |
| उंबरठा | क्रमांक | threshold |
| रणनीती | स्थिती | strategy |
| शेवटची धाव | तारीख आणि वेळ | last_run_at |
| शेवटचा निकाल | मजकूर | last_outcome |
काय दुरुस्त करता येईल?
विद्यमान रेकॉर्ड संपादित करताना दिसणारी फील्ड्स. बटण दिसेल की नाही हे प्रत्येक रेकॉर्डनुसार ठरवले जाते — 'काय बदलले जाऊ शकते' हे पहा.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| चालू केले | होय किंवा नाही | बंद असताना, नियमाचे काम काहीही शोधत नाही. चालू असताना, तो नियमाच्या की साठी कंपनीची स्वायत्तता पातळी बदलू शकतो: सूचित करणे (डीफॉल्ट) फक्त लोकांना सांगते. | |
| मूल्य मर्यादा | क्रमांक | यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही आपोआप केले जात नाही. रिक्ततेला कोणतीही मर्यादा नाही. | |
| सहनशीलता % | क्रमांक | परिमाणात किती फरक असू शकतो आणि तरीही ते जुळू शकते (ASN पावती). | |
| दिवस | क्रमांक | स्थिर कुंपण (एमआरपी), सूचना कालावधी (नूतनीकरण) किंवा निष्क्रिय दिवस (जुनी उत्पादन साखळी). | |
| उंबरठा | क्रमांक | ज्यावर कारवाई केली जाते तो सर्वात कमी स्कोअर (सोर्सिंग अवॉर्ड, चर्न). | |
| रणनीती | निवड | राऊंड_रॉबिन, प्रदेश, लोड, कौशल्य | कोणाला लीड किंवा केस मिळेल: क्रमानुसार, प्रदेशानुसार, किंवा ज्याच्याकडे सर्वात कमी ओपन केसेस असतील त्याला. |
| कारणे | मजकूर | नियम मंजूर करण्याची कारणे नमूद करा, उदा. वाहतुकीदरम्यान नुकसान झालेले, चुकीची वस्तू. | |
| सेटिंग्ज | मजकूर | नियमाची स्वतःची नावे असलेली मूल्ये, उदा. {"horizonDays": 90} किंवा {"teamCode": "EAST"}. |
तुम्ही इथे काय करू शकता
सराव करा
नियमाचे कार्य कोणताही बदल न करता चालवा आणि ते कशावर कारवाई करते ते पहा.
आता पळा
पुष्टीकरणासाठी विचारतो: या नियमाचे काम आता चालवायचे का? हे केवळ कंपनीच्या स्वायत्ततेच्या पातळीनुसार परवानगी असलेल्या मर्यादेपर्यंतच नोंदींमध्ये बदल करते.
हातांचे वेळापत्रक प्राथमिक
पुष्टीकरणासाठी विचारतो: या नियमाचे वेळापत्रक चालू करायचे आहे का? ते तुमच्या नावाने चालते.
वेळापत्रक बंद करा
पुष्टीकरणासाठी विचारतो: या नियमाचे वेळापत्रक बंद करायचे आहे का? ते पुन्हा सक्रिय केल्याशिवाय काहीही चालणार नाही.
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.