पुढील नोंदणी
कोण कोणत्या क्रमाने जात आहे आणि पुढचा टप्पा केव्हा पूर्ण करायचा आहे.
ते कुठे मिळेल
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/followup-enrollments
यादी · 7 स्तंभ · 3 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 2 त्यांच्यापैकी आवश्यक
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| क्रम | कोड | sequence_code |
| साठी | स्थिती | subject_type |
| WHO | मजकूर | subject_label |
| मालक | मजकूर | owner_name |
| पुढील पायरी | क्रमांक | next_step |
| देय | तारीख आणि वेळ | next_due_at |
| स्थिती | स्थिती | status |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| क्रम आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| साठी | निवड | नेतृत्व, संधी, खाते | |
| नेतृत्व आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | फॉलो-अप करण्यासाठी लीड (किंवा, For सेट असल्यास, संधी किंवा खाते). |
काय दुरुस्त करता येईल?
विद्यमान रेकॉर्ड संपादित करताना दिसणारी फील्ड्स. बटण दिसेल की नाही हे प्रत्येक रेकॉर्डनुसार ठरवले जाते — 'काय बदलले जाऊ शकते' हे पहा.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| स्थिती | निवड | सक्रिय, थांबले, पूर्ण झाले |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.