फॉलो-अप सिक्वेन्सेस
वेळेनुसार पाठपुरावा: प्रत्येक टप्पा म्हणजे मालकासाठी एक कार्य किंवा सुरुवातीनंतर काही दिवसांनी त्या व्यक्तीला पाठवला जाणारा ईमेल. एका क्रमामध्ये प्रत्येक संभाव्य ग्राहकाचा पाठपुरावा केला जाऊ शकतो.
ते कुठे मिळेल
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/followup-sequences
यादी · 5 स्तंभ · 6 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 3 त्यांच्यापैकी आवश्यक
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| क्रम | कोड | code |
| नाव | मजकूर | name |
| साठी | स्थिती | applies_to |
| नवीन लीड्स | होय किंवा नाही | enrol_new_leads |
| सक्रिय | होय किंवा नाही | is_active |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| कोड आवश्यक | मजकूर | ||
| नाव आवश्यक | मजकूर | ||
| साठी | निवड | नेतृत्व, संधी, खाते | |
| पायऱ्या आवश्यक | मजकूर | [{"day":0,"action":"task","subject":"आमची ओळख करून देण्यासाठी कॉल"},{"day":3,"action":"email","subject":"फॉलोइंग अप","body":"..."}] | |
| प्रत्येक लीड रूटिंग हँड्स आउटची नोंदणी करा | होय किंवा नाही | ||
| सक्रिय | होय किंवा नाही |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.