कोटेशन मंजुरीचे नियम
ग्राहकाकडे पाठवण्यापूर्वी मंजूर करणाऱ्याने कोणती कोटेशन्स तपासायची असतात आणि कोणी. एखाद्या नियमाच्या कक्षेत येणारे कोटेशन, जोपर्यंत प्रत्येक मंजूर करणाऱ्याची सही होत नाही, तोपर्यंत पाठवले जाऊ शकत नाही किंवा त्याचे ऑर्डरमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकत नाही; ज्या कोटेशनला कोणताही नियम लागू होत नाही, ते नेहमीप्रमाणेच पाठवले जाते.
ते कुठे मिळेल
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/quote-approval-rules
यादी · 14 स्तंभ · 14 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 3 त्यांच्यापैकी आवश्यक
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| कोड | कोड | code |
| नाव | मजकूर | name |
| ऑर्डर | क्रमांक | priority |
| रकमेपासून | रक्कम | amount_threshold |
| सवलतीच्या टक्केवारीपासून | क्रमांक | discount_pct_threshold |
| ग्राहक | मजकूर | account_name |
| व्यवसाय युनिट | मजकूर | org_unit_name |
| मंजूर केले | स्थिती | approver_kind |
| स्तर | क्रमांक | levels |
| भूमिका | मजकूर | approver_role |
| यांच्याद्वारे आयोजित | मजकूर | approver_role_holders |
| व्यक्ती | मजकूर | approver_employee_name |
| (h) मध्ये देय | क्रमांक | due_in_hours |
| सक्रिय | होय किंवा नाही | is_active |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| कोड आवश्यक | मजकूर | ||
| नाव आवश्यक | मजकूर | ||
| ऑर्डर | क्रमांक | जुळणारे प्रत्येक नियम लागू होतात; कमी क्रमांकाच्या सह्या आधी घेतल्या जातात. | |
| रकमेपासून लागू होते | क्रमांक | कोटेशनची एकूण रक्कम कंपनीच्या स्वतःच्या चलनात. 0 म्हणजे प्रत्येक कोटेशन. | |
| (%) सवलतीपासून लागू | क्रमांक | कोणत्याही ओळीवरील सर्वात मोठी सूट. जर या नियमासाठी सवलती महत्त्वाच्या नसतील तर हे रिकामे सोडा. | |
| फक्त ग्राहकांसाठी | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| संघटनात्मक एकक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | या युनिटचे आणि त्याच्या अंतर्गत असलेल्या प्रत्येक युनिटचे कोटेशन्स. कंपनीच्या सर्वोच्च पदाचा अर्थ प्रत्येक कोटेशन असा होतो. |
| कोण मान्यता देतो आवश्यक | निवड | भूमिका धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, वाढवणाऱ्याची रिपोर्टिंग लाइन (एचआरएमएस), एक नाव असलेली व्यक्ती | |
| रिपोर्टिंग लाइनची पातळी वाढवते | क्रमांक | १ म्हणजे ज्याने दरपत्रक सादर केले त्याचा व्यवस्थापक, २ मध्ये त्यांच्या व्यवस्थापकाची भर पडते, असे करत ५ होतात. | |
| भूमिका | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | "भूमिका धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती": ही एक साइन-इन भूमिका आहे, एचआरएमएसमधील पद नव्हे. रिपोर्टिंग-लाइन नियमानुसार, हा शेवटचा उपाय आहे, जो तेव्हा वापरला जातो जेव्हा प्रस्ताव मांडणाऱ्या व्यक्तीच्या वर एचआरएमएसमध्ये कोणीही नसते. |
| व्यक्ती | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | "एका विशिष्ट व्यक्तीसाठी". ज्या व्यक्तीने अद्याप साइन-इन केलेले नाही, ती व्यक्ती देखील अनुमोदन देणारी असते; उद्धरण त्यांच्यासाठी प्रतीक्षा करते. |
| (तासांमध्ये) देय. | क्रमांक | ||
| सक्रिय | होय किंवा नाही | ||
| वर्णन | लांब मजकूर |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.