Conecte sua caixa de correio e calendário ao CRM.

Suas próprias contas de e-mail e reuniões do Microsoft 365 ou do Google, registradas nos contatos, leads e contas envolvidas, somente após você optar por participar.

A sincronização da caixa de correio lê seus e-mails e calendário e registra as mensagens e reuniões que envolvem alguém no CRM como atividades: um e-mail ou uma reunião sobre o contato, o lead ou a conta, vinculados à oportunidade em aberto da conta. Nada é lido até que você opte por participar, e ninguém mais pode ler ou sincronizar sua caixa de correio.

1. O administrador registra o aplicativo da empresa uma única vez em CRM > Caixa de entrada e calendário > Aplicativos de caixa de correio (ID do cliente e, com a opção Definir segredo do cliente, a chave secreta).
2. Abra as Conexões de Caixa de Correio, escolha Microsoft 365 ou Google Workspace e clique em Adicionar e, em seguida, em Conectar. Você entra com sua conta Microsoft ou Google; TRANXACT nunca vê sua senha.
3. Marque a caixa de seleção para concordar que minha caixa de entrada e calendário sejam lidos no CRM, escolha o que será armazenado em cada mensagem e liste quaisquer domínios ou marcadores que nunca devem ser registrados. Salvar.
4. Clique em Ler agora ou deixe a sincronização a cada quinze minutos fazer isso.

• As mensagens são associadas primeiro a um contato pelo endereço, depois a um lead e, por fim, a uma conta pelo seu domínio web. Mensagens trocadas exclusivamente entre colegas nunca são registradas.
• Reuniões marcadas como privadas são ignoradas, sem sequer se registrar o assunto.
• A mesma mensagem vista duas vezes, ou nas caixas de entrada de dois colegas, é registrada apenas uma vez.
• Quando a opção "Adicionar reuniões agendadas no CRM ao meu calendário" estiver marcada, as reuniões que você agendar no CRM serão adicionadas ao seu calendário.