Começando

Como fazer login, do que a tela é feita e como acessar qualquer uma das telas 1298 em menos de dez segundos.

O TRANXACT é uma plataforma única com dez módulos de negócios e um módulo de plataforma, compartilhando um banco de dados, um conjunto de permissões e um registro único. O que você pode ver e fazer é determinado pelas suas funções e pela empresa em que trabalha; portanto, duas pessoas conectadas à mesma implementação podem estar visualizando consoles completamente diferentes.

Entrando

Abra o endereço fornecido pelo seu administrador e insira seu e-mail e senha. O endereço de login e o endereço para o qual os documentos são enviados por e-mail são configurações separadas — alterar um não altera o outro.
Se sua conta abranger mais de uma empresa, selecione aquela com a qual deseja trabalhar no seletor na barra superior. Tudo abaixo estará vinculado a ela.
Se sua organização usa autenticação única (SSO), o campo de senha é substituído pelo seu provedor de identidade. Suas funções ainda são provenientes do TRANXACT. Fazer login dessa forma pela primeira vez pode criar sua conta — consulte "Como fazer login pela primeira vez através do diretório da sua empresa".
Em uma implementação na nuvem, uma senha é seguida por um código de seis dígitos proveniente de um aplicativo autenticador no seu celular. Na primeira vez, você será solicitado a configurar um — veja Verificação em duas etapas.

As sessões são encerradas automaticamente após um período de inatividade, e você é avisado com antecedência suficiente para salvar o que está fazendo. Sair da sessão a encerra no servidor, não apenas no navegador — portanto, uma sessão deixada aberta em uma máquina compartilhada pode ser encerrada em outra.

Do que é feita a tela

Uma linha de abas de módulos na parte superior — Contabilidade, CRM, RH, Cadeia de Suprimentos, Manufatura, Ciclo de Vida do Aluno, EHR, Força de Trabalho Temporária, Agentic, Plataforma e Ajuda. Você só vê os módulos que suas funções abrangem.
O seletor de empresas e unidades de negócios abrange todas as listas, todos os relatórios e todos os totais abaixo deles.
Seu nome, que abre suas preferências: formato de data, formato de número, fuso horário, impressora padrão e quem você é em cada módulo.
Uma página modular de blocos, organizados em seções e — nos módulos maiores — em grupos de seções acima destas.
A ferramenta ASK, localizada no canto de cada tela, responde a perguntas sobre seus dados e pode realizar tarefas para você.

A navegação pode ser exibida como uma linha de abas na parte superior ou como uma barra lateral; essa é uma preferência pessoal, não uma configuração de administrador, e não altera em nada o conteúdo da página.

Encontrando uma tela

Existem 1298 telas. Três maneiras de chegar a uma delas, na ordem em que a maioria das pessoas acaba usando:

Pesquisa. A pesquisa de navegação encontra correspondências entre nomes de tela, nomes de seção e nomes de módulo simultaneamente; portanto, digitar "envelhecimento" leva à matriz de envelhecimento sem que você saiba qual módulo a contém.
Na página do módulo, abra a aba, leia os grupos até encontrar a seção desejada e selecione o bloco.
O endereço. Cada tela possui um endereço fixo no formato /módulo/tela, portanto, um link para uma delas pode ser colado em uma mensagem ou adicionado aos favoritos, e essa tela continuará sendo a mesma na próxima versão.

Um link para um registro funciona da mesma forma e carrega o registro: /accounting/ap-invoices/<id> abre essa fatura, não a lista. É importante mencionar isso para um colega que perguntou a qual tela você se refere.

Os primeiros dez minutos

Defina suas preferências. Os formatos de data e número são aplicados a todos os valores em todas as telas, portanto, configurá-los corretamente uma vez corrige todo o console, e não apenas um relatório.
Defina sua unidade organizacional padrão, bem como seu centro de custos, número de pessoal e centro de trabalho, se houver. Essas informações permitem que novos registros sejam preenchidos automaticamente de forma adequada, em vez de ficar fazendo a mesma pergunta o tempo todo.
Abra o módulo em que você está trabalhando e leia os títulos das seções em vez dos blocos. As seções representam o modelo mental; os blocos representam os detalhes.
Abra uma lista e use a barra de filtros uma vez. Tudo em todas as listas — pesquisa, condições, classificação, totais, exportação, visualizações salvas — se comporta da mesma maneira, então essa é a única mecânica que vale a pena aprender deliberadamente.

Mensagens e o seu encerramento.

Após salvar, enviar, publicar ou excluir algo, a tela exibe uma mensagem informando o ocorrido: verde para concluído, vermelho para erro e âmbar para aviso. Cada uma delas é fechada com um "X" no final.

Uma mensagem de sucesso desaparece sozinha após alguns segundos — um pouco mais para mensagens longas — e não enquanto o cursor ou o foco do teclado estiverem sobre ela, permitindo que você termine de lê-la.
Um erro ou aviso permanece na tela até que você o feche ou que ele seja substituído por um mais recente. O problema não desaparece antes que você o tenha lido.
O X é um botão real: a tecla Tab o alcança e Enter ou a barra de espaço o pressionam, e um leitor de tela o anuncia como "Fechar".
Fechar uma mensagem nunca oculta a próxima. Salve novamente e você verá a mesma mensagem "Salvo.", que reaparecerá porque se trata de uma nova mensagem sobre um novo salvamento.