Como a navegação está organizada
Módulos, grupos, seções e blocos — por que a plataforma está organizada dessa forma e o que fazer quando você não consegue encontrar algo.
A navegação possui quatro níveis, e saber em qual nível você está é fundamental para saber onde você está.
| Nível | O que é isso? | Onde aparece |
|---|---|---|
| Módulo | Um conjunto de trabalhos com registros próprios — Contabilidade, Cadeia de Suprimentos, RH. | As abas na parte superior ou o trilho na lateral. |
| Grupo | Algumas seções relacionadas, sobre os módulos grandes o suficiente para necessitarem de um nível extra. | Os títulos extensos em uma página de módulo. |
| Seção | Uma prateleira com telas que combinam entre si: Contabilidade Geral, Bancária e Folha de Pagamento. | Os títulos acima de cada bloco de azulejos. |
| Tela | Uma lista, relatório ou espaço de trabalho. | Um azulejo, e um endereço próprio. |
A contabilidade possui 27 seções; uma sequência linear de 27 títulos não é legível, portanto, suas seções são agrupadas — Razão, Capital de Giro, Grupo, Reconhecimento, Fechamento e Conformidade, e assim por diante. Módulos menores são mantidos lineares propositalmente: um nível de grupo em quatro seções adiciona um clique e não explica nada.
Por que uma tela pode não estar onde você espera
- Pertence a outro módulo. O trabalho interfuncional é arquivado no módulo que detém os registros, não naquele que iniciou o processo. Uma fatura de fornecedor é da Contabilidade, mesmo que a ordem de compra que a originou seja da Cadeia de Suprimentos.
- Suas atribuições não abrangem essa tela. Uma tela à qual você não tem direito não está acinzentada, ela está ausente — incluindo seu ícone, seu resultado de pesquisa e seu cubo de relatório.
- Esta é uma tela de administrador. Usuários, funções, credenciais e conectores ficam em Plataforma e só são exibidos para quem possui a função de administrador.
- Não possui um bloco. Algumas telas são acessadas a partir do registro ao qual pertencem, em vez de uma prateleira. Elas ainda possuem um endereço, ainda aparecem na busca e estão listadas aqui em "Acessível por link" na página do módulo.
Visualizações salvas
Uma visualização salva mantém uma lista exatamente como você a deixou: as palavras-chave da pesquisa, as condições do filtro, a ordenação, as colunas visíveis e, em um relatório, toda a disposição de linhas, colunas e figuras. Uma visualização pode ser privada ou compartilhada com a empresa, e uma delas pode ser a visualização que abre por padrão.
Uma visualização salva é a pergunta de alguém anotada. É por isso que as palavras digitadas na caixa de pesquisa são salvas junto com a visualização e não tratadas como um evento transitório — reabrir uma visualização que perdeu o termo de pesquisa responde a uma pergunta diferente daquela que foi salva.
Voltando
As telas que se abrem a partir de outra tela lembram de onde você veio e o retornam para lá, com a lista ainda filtrada da maneira como você a deixou. Isso é especialmente importante em detalhamentos: um número em um relatório abre os registros correspondentes e, ao voltar, você retorna ao relatório como estava organizado, e não à sua forma padrão.