Perguntas que as pessoas realmente fazem

As doze coisas que surgem no primeiro mês.

Suas funções não abrangem esse local, ou ele pertence a um módulo diferente do esperado, ou não possui um título e é acessado a partir de um registro. Procure-o primeiro pelo nome — a busca mostra tudo a que você tem direito.

Apareceu na tela a mensagem "O sistema está ocupado — tente novamente em instantes".

Muitas pessoas estavam fazendo muitas perguntas ao mesmo tempo. Aguarde alguns segundos e tente novamente; não foi possível salvar o progresso com essa resposta. Veja "Quando o sistema está ocupado".

Fiz login e só consigo ver a seção Ajuda e Suporte.

Sua conta foi criada quando você fez login pela primeira vez através do diretório da sua empresa, e ninguém ainda lhe atribuiu uma função. Clique em "Solicitar acesso" na sua página inicial; o ticket será enviado para as pessoas que podem lhe conceder acesso. Consulte "Como fazer login pela primeira vez através do diretório da sua empresa".

Nossa migração está pronta para entrar em operação?

Plataforma Aberta → Migração de Sistemas Legados → Preparação para a Migração. Cada área de negócio afetada pela migração possui uma linha para cada item transferido, com os registros, a qualidade, as exceções, se houve reconciliação e o status. Leia primeiro as linhas "Bloqueado" e "Não declarado": "Bloqueado" indica dados incorretos ou registros excluídos, e "Não declarado" indica itens que ninguém planejou transferir.

Os números na minha tela não correspondem aos do meu colega.

Antes de mais nada, verifique o seletor de empresa e unidade de negócios. Uma unidade restringe todas as listas àquela unidade e a tudo que estiver abaixo dela; portanto, duas pessoas na mesma tela, em unidades diferentes, verão totais diferentes, como esperado.

Não há botão Editar no registro que preciso corrigir.

A tela exibirá o motivo no lugar do botão. É um dos cinco motivos — veja O que pode ser alterado. Os mais comuns são que o documento já foi lançado e que seu período fiscal está fechado, e esses têm explicações diferentes.

Meu diário não está sendo salvo.

Os débitos devem ser iguais aos créditos. A verificação está no serviço de lançamento, e não no formulário, portanto, também se aplica a um diário importado.

Quase sempre é uma lista de classificação em Plataforma → Configuração, que um administrador pode expandir imediatamente. Se for uma pesquisa em vez de uma lista, o registro para o qual ela aponta ainda não foi criado.

Minhas datas e decimais estão no formato errado.

Suas preferências, ao lado do seu nome. Elas são individuais por usuário e por empresa, portanto, configurá-las em uma empresa não as configura em outra.

Tenho quatrocentas linhas para inserir.

Não precisa digitar. Todas as telas de lista aceitam planilhas, e a importação segue as mesmas regras da digitação.

A importação agendada não foi executada.

Verifique se está armado. Uma programação pré-definida ou copiada chega desarmada propositalmente.

Um relatório mostra menos painéis do que o do meu colega.

Um painel cujos dados você não tem direito a acessar é excluído e identificado, em vez de o total ser reduzido silenciosamente. O que você está vendo está correto para você.

Os valores não especificam em que moeda estão expressos.

Observe o cabeçalho da coluna. Quando cada linha estiver na moeda da empresa, essa informação é exibida apenas uma vez no cabeçalho, em vez de em cada uma das cinquenta linhas.

Uma fatura impressa com o layout errado.

Os modelos de formulário são registros que você pode editar. Copie o modelo fornecido em vez de editá-lo — sua cópia será mantida na próxima versão.

Os dados antigos são apagados alguma vez?

A menos que sua empresa tenha uma política de retenção de dados que especifique isso, não. Nenhum item é enviado e nada está ativado por padrão; portanto, sem uma política definida, tudo é mantido indefinidamente. Consulte "Mantendo e removendo dados antigos".

Algo no meu painel está marcado como "Delegado por".

Um colega lhe entregou a lista de "Tarefas que precisam da sua atenção" enquanto ele está ausente. Você pode executar essas tarefas mesmo em um módulo no qual você normalmente não trabalha; a transferência de responsabilidades termina automaticamente no último dia.

O aprovador é o funcionário cadastrado no sistema de RH, e o nível de aprovação depende dele. Conceda a ele um login e vincule-o ao registro do funcionário: a aprovação aparecerá imediatamente em "Minhas aprovações". Ninguém mais poderá decidir por ele, exceto um administrador.

Alguém vai se aposentar no final do ano.

Registre agora a separação do funcionário no sistema de RH → Pessoas → Funcionários. O status permanece o mesmo até a data em que a lista mostra "Aposenta-se em…", e nesse dia a separação é aplicada automaticamente. Veja Quando um funcionário se desliga da empresa.

Posso desfazer alguma coisa?

Os lançamentos são revertidos, não excluídos, porque o importante é o registro. Reverta o documento ou emita uma nota de crédito; o original permanece e registra o ocorrido.