O que mudou (6 de outubro de 2026)

Faturação eletrônica na Arábia Saudita (ZATCA Fase 1) concluída, cartões de clientes e dados pessoais protegidos contra IA, impostos sobre vendas nos EUA e folha de pagamento estadual e local, contabilidade de fundos, conformidade com a Índia, entrevistas com painelistas e diálogos próprios do console.

Faturação eletrônica na Arábia Saudita: ZATCA Fase 1

Uma jurisdição fiscal saudita (Contabilidade → Impostos → Jurisdições Fiscais, País SA) possui um nome (em árabe) e um regime de faturação eletrónica. A Fase 1 (geração) do ZATCA só é aceite após a jurisdição estar registada com um número de IVA saudita (quinze dígitos, começando e terminando com 3) e o cabeçalho da carta conter o nome legal em árabe e o endereço em árabe; o cabeçalho da carta de uma empresa saudita também solicita o número do edifício, o distrito e um número adicional.
Quando ativado, o sistema numera as séries de faturas de contas a receber, notas de crédito e notas de débito, sem reinicialização e com numeração automática, e os formulários bilíngues ZATCA-A4 e ZATCA-A4-MEMO tornam-se os padrões.
A seção de Faturas de Contas a Receber possui as seguintes informações: cliente, datas, moeda, Nota Fiscal (B2B) ou Nota Fiscal Simplificada (B2C), datas de fornecimento e linhas com uma categoria de IVA (S, Z, E, O) e código de isenção. De acordo com o ZATCA, um rascunho é numerado como RASCUNHO- e o IVA é calculado pelo servidor a partir da categoria.
O sistema emite a fatura: tudo é verificado de uma só vez, o próximo número é obtido, a hora é registrada pelo servidor, os dados do vendedor e do comprador são copiados para a fatura, o IVA é exibido em SAR e o código QR é gerado. Uma fatura emitida não pode ser editada, excluída ou estornada — emite-se uma nota de crédito, que menciona a fatura e o motivo, e o crédito não pode exceder o valor da fatura mais as notas de débito correspondentes.
As faturas e notas emitidas, seu histórico de impressão e o registro de auditoria nunca são arquivados ou apagados pelo sistema de retenção de dados. A Fase 2 (XML e compensação) não faz parte disso. Consulte Fatura eletrônica da Arábia Saudita: ZATCA Fase 1.

Pagamentos com cartão

Novo: Contabilidade → Pagamentos com Cartão — Cartões, Autorizações de Cartão e Lotes de Cobrança com Cartão. Um cartão é exibido apenas pela bandeira e os quatro últimos dígitos; seu número é criptografado com uma chave própria, e o código de segurança, o PIN e os dados da tarja magnética nunca são armazenados. O mesmo cartão é reconhecido em vez de ser armazenado duas vezes, e a opção Excluir destrói o número permanentemente.
Um mandato registra o que o cliente concordou em pagar, com que frequência e até quando, com seu consentimento literal. Os mandatos de cobrança devida geram uma cobrança por mandato por data; a exportação para o banco é o único local onde um número é descriptografado, requer a permissão de Exportação em Lote de Cartões e é registrada sem os números dos cartões.
Sites e aplicativos podem armazenar cartões e autorizações por meio da API de cartões (/api/accounting/card-api/v1/…), com uma conta de serviço cuja função é concedida à API de Cartões (integrações externas) por nome, via HTTPS, com limite de taxa e bloqueada para testes de cartões. Todas as cinco permissões de cartão estão em Funções e Autorizações; ASK e agentes são recusadas para todas as rotas de cartão. Consulte Cartões de clientes e cobranças recorrentes no cartão.

Inteligência artificial e dados pessoais

Tudo o que é enviado para o ASK ou qualquer mecanismo de IA é filtrado primeiro no servidor: endereços de e-mail, números de telefone, IBANs e contas bancárias, documentos de identidade nacionais (Iqama, Aadhaar, SSN, PAN), números de cartão e nomes de pessoas cadastradas tornam-se marcadores, e as respostas são depuradas no caminho de volta.
Os marcadores são inseridos apenas nas ações que ASK executa para você, nunca no texto exibido; os números de cartão nunca são inseridos. Documentos de identidade nacionais, passaportes, IBANs, contas bancárias e cartões não são consultados pelo ASK.
Imagens e gravações enviadas para leitura ou transcrição não podem ser editadas — apenas o texto retornado é editado — e um nome ainda não cadastrado não pode ser reconhecido. Veja o que ASK e os mecanismos de IA nunca veem.

Mais tarde, em 6 de outubro: Conclusão da Fase 1 do ZATCA

Faturas e notas fiscais lançadas antes da ativação do ZATCA são emitidas posteriormente (o preenchimento retroativo), ao meio-dia, horário de Riade, na data de lançamento, e marcadas como "Preenchimento retroativo"; nada lançado é transferido.
Os códigos fiscais contêm uma categoria ZATCA (S, Z, E, O) e um motivo de isenção, e uma linha codificada com um desses códigos herda sua categoria, alíquota e motivo.
Um cliente saudita tem o nome em árabe, número CR, número do prédio, distrito e número adicional; seu número de IVA é verificado ao salvar.
A alteração do tipo de fatura alterna entre o formato padrão e o simplificado, e a alteração é registrada. Uma nota de crédito exige a justificativa ao ser salva, nunca recebe um recibo e nunca fica vencida (todas as empresas). Uma fatura correta é impressa sem aviso prévio. Veja Faturamento eletrônico na Arábia Saudita: ZATCA Fase 1.

Imposto sobre vendas nos EUA e folha de pagamento estadual e local nos EUA

Faturas, orçamentos e pedidos de venda calculam o imposto sobre vendas dos EUA com base no endereço de entrega — estado, condado, cidade e distrito — onde a empresa está registrada, respeitando certificados de isenção e regras de tributação, e mantendo todas as jurisdições nos detalhes do imposto por linha. Um imposto explícito em uma linha nunca é sobrescrito. Consulte o imposto sobre vendas dos EUA por estado, condado, cidade e distrito.
A folha de pagamento dos EUA agora retém impostos estaduais progressivos e fixos, aplica a reciprocidade e o crédito para residentes, os programas estaduais de Seguro de Incapacidade Estadual (SDI) e de licença remunerada, e impostos locais (NYC, Yonkers, PA Act 32 e LST, impostos municipais e distritais escolares de Ohio, Detroit, condados de Maryland e Indiana, OPT de Denver e outros), com os campos 14 a 20 do formulário W-2 e as Contas de Impostos sobre a Folha de Pagamento. Verifique as taxas antes de processar o pagamento. Consulte Folha de pagamento dos EUA: impostos estaduais e locais.

Contabilidade de fundos e conformidade com as normas indianas

Novo: Contabilidade → Contabilidade de Fundos — fundos, doações, programas e funções em cada linha, derivados de conjuntos de regras que você cria no Estúdio de Derivação, com derivação de teste e rastreamento em cada linha lançada. Consulte Contabilidade de fundos e regras de derivação do Razão Geral.
Novidade exclusiva para empresas na Índia: Conformidade com a Índia (desde 12 de outubro, um grupo em Contabilidade, não um módulo independente) — GST, faturas eletrônicas e notas fiscais eletrônicas, GSTR-1 e GSTR-3B, cobrança e liquidação via UPI, PF, ESI, imposto profissional, fundo de bem-estar trabalhista e TDS. Veja Conformidade com a Índia: GST, faturamento eletrônico, UPI e folha de pagamento obrigatória.

Contratação e aprovações

Entrevistas em painel: fichas de avaliação ponderadas, um painel com um presidente, cada membro do painel avaliando sua própria linha, o resultado definido por uma regra pré-estabelecida e passível de alteração apenas mediante justificativa, e os candidatos classificados, com seleção fora da classificação apenas mediante justificativa. Veja Entrevistas em painel: fichas de avaliação, notas e classificação.
A lista de Níveis de Aprovação apresenta os níveis na ordem em que são assinados: por prioridade da regra e, em seguida, por nível.

Em todos os lugares

Cada confirmação e mensagem é um diálogo próprio do console: Esc cancela, Enter confirma. Uma lista com paginação exibe a contagem de registros apenas uma vez, no rodapé. As datas seguem o formato definido por você. Fixar ASK não reorganiza mais a página. Consulte "Perguntas que o console faz", "Contagens de registros" e "Datas".
Os resultados da avaliação não podem exceder o máximo da avaliação e consideram apenas os alunos da turma; preencha a folha com os resultados da turma. Consulte Resultados da avaliação: o máximo e os alunos da turma.

Configure um produto construído a partir de subconjuntos configuráveis (TG310 = TG100 + TW310)

A configuração de um produto agora cria seus subconjuntos configuráveis de uma só vez e grava as respostas neles enquanto você responde (propagação de valores), com uma característica em toda a tabela do produto (Característica | TG310 | TG100 | TW310).
As perguntas de submontagem que não foram preenchidas são respondidas na mesma tela; as perguntas bloqueadas não podem ser alteradas ali.
Novas ações de regras: excluir, substituir e requantificar componentes; uma lista de materiais variante (BOM =) e um roteiro variante (ROTEIO =) que substituem os originais; remover uma operação, alterar seu tempo ou seu centro de trabalho; validações (ERRO/AVISO); valores padrão que podem ser substituídos ou BLOQUEADOS, tanto para opções quanto para valores digitados; propagação em subconjuntos; condições ENTRE; QTD MÍNIMA e QTD MÁXIMA são aplicadas.
A resolução atribui a cada subconjunto seu próprio item configurado, lista de materiais e roteiro, e a lista de materiais do conjunto principal os nomeia; uma ordem de produção também gera as ordens dos subconjuntos.
Nova tela Configurador · Planilha: toda a definição de modelos e suas submontagens em uma única planilha do Excel (download, Verificar, Importar) e várias regras coladas de uma só vez como frases SE ... ENTÃO ...
O modelo de importação de configurações é baixado em formato Excel.
Agora é possível configurar os modelos para despesas gerais, sucata, frete, embalagem, centro de trabalho padrão e se uma rota será criada.
O exemplo prático do TG310 / TG100 / TW310 está disponível na empresa de demonstração e pode ser baixado como um guia de exemplo.

Faça previsões para o trimestre e consolide sua equipe.

CRM: planos de cotas definidos no calendário fiscal, cotas por vendedor, equipe ou território, e um Quadro de Previsão com metas de vendas, pipeline ponderado e cobertura.
CRM: categorias de previsão configuráveis mapeadas a partir de etapas, com uma substituição fundamentada por negócio na oportunidade.
CRM: os vendedores enviam suas ligações; os gerentes consolidam e ajustam com uma anotação; relatórios semanais mostram a previsão em comparação com o realizado.
CRM: sincronização de caixa de correio e calendário para Microsoft 365 e Google, por pessoa e com opção de adesão, registrando e-mails e reuniões correspondentes como atividades e enviando reuniões do CRM para o calendário do proprietário.
CRM: modelos de pontuação de leads -- regras ponderadas ou um modelo logístico treinado em processo com uma AUC de validação -- com notas de A a D, qualificação automática e roteamento; a pontuação usa o modelo ativo.
CRM: o portal do cliente em /portal/customer -- faturas em PDF, saldo e vencimento, pagamento online, pedidos e rastreamento, aceitação de orçamentos, casos e devoluções solicitadas e rastreadas através do RMA da Cadeia de Suprimentos.
Plataforma: o portal do cliente integra-se à identidade do portal do fornecedor — um conjunto de tabelas, uma biblioteca de login; os tokens do portal agora são assinados com uma chave própria e rejeitados antes de qualquer rota que não seja o portal; políticas de portal por empresa (ativado/desativado, segunda etapa obrigatória, duração da sessão e do convite, bloqueio).
CRM: ponto de venda -- lojas, caixas registradoras, sessões com fundo de caixa e contagem de dinheiro, vendas e devoluções com impostos de acordo com as regras fiscais, divisão de pagamentos, fila offline e um relatório Z que lança um diário equilibrado e a saída de estoque.
CRM: Conectores para Shopify, Magento/Adobe Commerce e Amazon com webhooks assinados, importação de pedidos únicos, mapeamento de SKUs, atualizações de estoque e rastreamento e importação de pagamentos.

Entregue o trabalho de agente de grande porte a um trabalhador Claude licenciado.

Os agentes podem delegar tarefas muito grandes para um único modelo a um trabalhador Claude licenciado com uma nova ferramenta chamada 'Handlop to a licensed worker' (delegate_heavy). A execução fica em espera com o status "Waiting for input".
Nova tela: IA Agente > Operar > Tarefas Delegadas. Reivindicar, renovar, enviar com um arquivo, liberar, aceitar ou rejeitar e cancelar.
Ao reivindicar uma tarefa, é exibido um token de trabalhador de curta duração e revogável, com conexões prontas para uso no Claude Code (VS Code), no SDK do agente e em agentes gerenciados.
Novo servidor MCP governado em /api/v1/mcp/run. Suas ferramentas são as próprias permissões do agente, além de find_endpoints, call_api, get_delegation, check_approval, attach_file e submit_result. Cada chamada é verificada em relação às permissões, diretrizes e aprovações, e registrada.
O formulário Catálogo de Ferramentas possui campos para ferramentas de delegação: o que é dito ao trabalhador, se alguém revisa o resultado, quando a tarefa expira e para qual tipo de trabalhador ela se destina.
As aprovações dos agentes agora expiram quando ultrapassam o tempo de validade, e a execução é informada de que ninguém respondeu.
O rastreamento da execução mostra o trabalho atribuído a um trabalhador. A ação "Enviar para" também funciona para execuções que aguardam entrada.
O rastreamento da execução não apresenta mais falhas ao abrir: ele solicitava uma coluna de uma view que essa view não possui.
Nova função: Operário Pesado. Nova regra de segregação de funções SOD-66: executar e aceitar tarefas delegadas.
Novo worker de linha de comando: server/scripts/heavy-worker.mjs (list, show, claim, renew, submit, release, run).

Enviar receita médica para uma farmácia eletronicamente

As prescrições são enviadas às farmácias como mensagens NCPDP SCRIPT 2017071 NewRx, assinadas, com a farmácia escolhida a partir de um novo diretório; os pedidos de status, erro, preenchimento de receita, renovação e alteração retornam e se tornam tarefas do prescritor.
Substâncias controladas (EPCS) exigem autorização de dupla aprovação, login do próprio prescritor, senha e código de autenticação no momento da assinatura; cada tentativa é registrada em um log de assinaturas somente para acréscimo.
O suporte à decisão é executado novamente na transmissão: alergia, terapia duplicada e interação medicamentosa grave interrompem o envio, a menos que sejam anuladas por uma justificativa.
O processo de submissão de uma reclamação preenche um formulário X12 837P ou 837I e o envia para a câmara de compensação; os avisos de recebimento 999 e 277CA atualizam a reclamação.
835 remessas são lançadas automaticamente a cada ajuste CARC/RARC e à parte do paciente, com uma conciliação que verifica os saldos de pagamento.
A verificação de elegibilidade envia um formulário 270 e registra a resposta do formulário 271 (ativo, coparticipação, franquia restante, co-seguro) na apólice.
Uma API FHIR R4 em /fhir/r4 com credenciais de cliente OAuth2 e escopos SMART: 15 tipos de recursos, pesquisa, criação de recursos (`$everything`), observação (`Observation`) e intolerância a alergia (`AllergyIntolerance`), com todos os acessos auditados.
Um mecanismo de interface HL7 v2: ADT A01/A03/A04/A08, ORU R01 e RDE O11 de entrada com ACKs; ORM O01 e OML O21 de saída; ouvinte MLLP opcional.
Conciliação medicamentosa na admissão, transferência, alta ou consulta, assinada e anexada à lista de medicamentos, com uma lista impressa para o paciente.
Extratos de pacientes por ciclo de faturamento, incluindo informações sobre vencimento, cobrança, bloqueios e supressão, em PDF, e portal do paciente.
As conexões de rede (Surescripts, clearinghouse, HL7) armazenam credenciais seladas; sem nenhuma configurada, o ambiente de teste responde.

Meu espaço de trabalho

Nova aba de autoatendimento para funcionários: Meu Espaço de Trabalho, com cartões para horário, férias, pagamento, benefícios, detalhes, dependentes, documentos, integração e desligamento.
Todos os usuários vinculados a um funcionário recebem a nova função de Funcionário, que permite o acesso ao sistema de autoatendimento em vez do sistema de RH.
Folhas de ponto, pedidos de férias, alterações de endereço e bancárias, bem como pedidos de demissão, são encaminhados ao gerente ou ao RH e aparecem em "Minhas aprovações".
As alterações nas contas bancárias são sigilosas, ocultando-se apenas os quatro últimos dígitos, e só são aplicadas após aprovação do RH.
Os recibos de pagamento podem ser abertos e baixados em formato PDF pelo funcionário.
As opções de benefícios podem ser feitas por meio de autoatendimento durante o período de inscrição aberta ou em caso de evento importante da vida; fora desse período, as solicitações são recusadas.
Os pedidos de demissão aprovados iniciam um processo de desligamento com uma lista de verificação e uma entrevista de saída confidencial; o RH lê as respostas e elabora um relatório sobre os motivos da saída.
Novas telas de RH: Solicitações de Mudança, Questionários de Desligamento, Perguntas de Desligamento, Entrevistas de Desligamento, Motivos de Desligamento, Tarefas com Modelo de Lista de Verificação.
A verificação de elegibilidade para benefícios no HRMS não considera mais todos os períodos de inscrição aberta como encerrados.

Custo de desembarque

Comprovantes de custo de desembarque: frete, impostos, seguro, manuseio e corretagem distribuídos nos recebimentos de mercadorias por valor, quantidade, peso, volume ou percentuais manuais, com pré-visualização, lançamento no estoque e custo das mercadorias vendidas e estorno.
Os modelos de custo de aquisição estimam os valores cobrados em um recebimento; o lançamento do custo de aquisição sobre o recebimento de mercadorias registra a estimativa, e um comprovante real a ajusta.
Faturação eletrônica para Peppol BIS 3, XRechnung (UBL e CII), Factur-X (com o XML incorporado em um PDF), FatturaPA, KSeF FA(2)/FA(3) e CFDI 4.0, com validação EN 16931 e envio por arquivo ou HTTP.
Arquivos XBRL e Inline XBRL do balanço patrimonial, da demonstração de resultados e do fluxo de caixa, em conformidade com as taxonomias IFRS, ESEF, US GAAP e UK FRC, com mapeamentos e validação.
Os resultados das ações agora podem oferecer um arquivo para download (uma fatura eletrônica, um documento XBRL).

Folha de pagamento fora dos Estados Unidos

A folha de pagamento agora acompanha o país da empresa: uma empresa fora dos Estados Unidos não vê mais as tabelas de impostos federais e estaduais, o formulário W-4, os impostos locais ou os formulários W-2/941/1099, e seus endereços respondem com uma frase.
A seção Formulários Legais lista os formulários específicos do país da empresa: Formulários 16, 24Q, 12BB, EPF ECR, ESI e declarações de PT na Índia; a declaração GOSI, o arquivo de salários WPS e o acerto de fim de serviço na Arábia Saudita.
Os formulários de folha de pagamento mais comuns usam termos neutros (Imposto de renda, Referência fiscal do empregador, Região) ou os termos próprios do país (TAN do empregador, Número de registro GOSI).
A região de trabalho de um funcionário é escolhida dentre as regiões do país onde trabalha, indicadas pelo nome e armazenadas como um código; a antiga região padrão de Illinois não é mais utilizada fora dos EUA.
As regras sobre horas extras variam de país para país: a Lei das Fábricas da Índia e o artigo 107 da Arábia Saudita são exemplos, enquanto as regras dos EUA se aplicam somente a funcionários americanos.
Novo HRMS > Folha de pagamento saudita: taxas GOSI, extrato GOSI, arquivo salarial WPS e término de serviço; os recibos de pagamento sauditas incluem anuidades GOSI, SANED e riscos ocupacionais.
Empresas na Índia e na Arábia Saudita têm seus próprios códigos de pagamento, grupos de pagamento mensal, calendário de feriados nacionais e contas de passivo; linhas exclusivas dos EUA, deixadas por versões mais antigas, foram desativadas quando não utilizadas.

Estabeleça um parceiro comercial EDI.

EDI estruturado: parceiros comerciais (X12 004010/005010, EDIFACT D96A/D01B), conectores (sandbox, AS2, VAN, espaço reservado SFTP), mapas de documentos e um registro de intercâmbio com números de controle por parceiro.
Enviar via EDI para pedidos de compra (850/ORDERS), pedidos de venda (855/ORDRSP), entregas e remessas (856/DESADV) e faturas de contas a receber (810/INVOIC).
Caixa de entrada EDI: verificar e receber arquivos de parceiros; entrada 850/ORDERS para criar pedidos de venda, 855/ORDRSP para atualizar confirmações de pedidos de compra, 856/DESADV para registrar recebimentos esperados, 810/INVOIC para gerar rascunhos de faturas de fornecedores; 997/CONTRL gerado e consumido; duplicatas recusadas.
Portal do fornecedor em /portal/supplier: os fornecedores confirmam ou alteram pedidos, enviam avisos de embarque, submetem faturas em PDF, respondem a consultas e leilões, consultam o status do pagamento e solicitam alterações de contato ou bancárias; as transportadoras reservam vagas no cais.
O login no portal é feito por meio de uma identidade separada, compartilhada por todos os portais, com convites, uma segunda etapa opcional e acesso somente à API do portal.
Envio direto: os itens e as linhas de pedidos de venda podem ser enviados diretamente ao cliente por meio do sistema de envio direto; os pedidos do fornecedor são enviados para o cliente; a confirmação de envio do fornecedor entrega e fatura o pedido de venda sem movimentar o estoque.
Agendamento de docas: calendários de docas, fechamentos, capacidade das portas, reservas com prevenção de reservas duplicadas, entrada/saída vinculada ao pátio, não comparecimentos e um quadro de docas.
Devoluções (RMA): solicitação, aprovação com instruções, recebimento em quarentena, inspeção (reabastecimento, descarte, reparo, devolução ao fornecedor) e resolução por meio de nota de crédito, substituição ou reembolso.

Salas e horário do período letivo

O Ciclo de Vida do Aluno inclui Prédios, Salas, Fechamento de Salas e Reservas de Salas; uma reunião de aula agora menciona uma sala registrada (o texto antigo da sala é mantido e associado às salas por código ou nome).
O banco de dados rejeita uma sala ou um palestrante reservado duas vezes ao mesmo tempo, uma reserva aprovada ou o encerramento de uma turma e (por configuração) uma sala superlotada ou alunos em duas turmas simultaneamente.
Nova página de horários: a semana organizada por sala, instrutor, turma, aluno, programa ou período letivo, com os conflitos de horários indicados.
Novo construtor automático de horários (Execuções de Horários): uma proposta determinística, com tempo limitado, para um período letivo inteiro, com seções não classificáveis e a respectiva justificativa; aplicada ou descartada.
Novos períodos de exames, provas e conflitos de horários: um sistema de agendamento que limita cada aluno a uma prova por vez e dentro do limite diário, divide grandes grupos de provas em diferentes salas, designa fiscais e publica as informações no portal do aluno.
Novo Auxílio Financeiro (EUA): Importação do ISIR com layout versionado, números de segurança social (SSNs) lacrados, tarefas de correspondência, verificação e código C, orçamentos de custo de participação, necessidade, organização dentro do Plano de Auxílio (COA), recusa de concessão excessiva, cartas de concessão e aceitação no portal. Inativo para empresas fora dos EUA.
Novas funções: Responsável pela elaboração de horários, Responsável por exames, Responsável pelo auxílio financeiro.