Carriers & Recordkeepers
Who is sent what: an insurer (Aflac, Prudential ...) its 834 enrollment file, a 401(k) or 457 recordkeeper (Vanguard, Nationwide ...) its contribution file after each payroll, in its own layout, and how it is delivered.
Onde encontrar
- Módulo: HRMS
- Grupo: Recompensa
- Seção: Carriers & ACA
- Tela: Carriers & Recordkeepers
Endereço no console: /hrms/benefit-carriers
Lista · 9 colunas · 33 campos em seu formulário · 3 deles exigido · 5 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Tipo | Status | carrier_kind |
| Arquivo | Status | file_format |
| Planos | Número | plans |
| Entrega | Status | delivery_method |
| After payroll | Sim ou não? | auto_after_post |
| Last file | Texto | last_file |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | A plan whose carrier is this name (Benefit Plans) is this carrier’s, or link plans with "Plans covered". | |
| Tipo | Escolha | seguro, aposentadoria | |
| File it takes obrigatório | Escolha | ANSI X12 834 enrollment (005010X220A1), Contribution and loan file (CSV, after payroll), Eligibility file (CSV) | |
| ISA sender qualifier | Texto | ||
| ISA sender id | Texto | ||
| ISA receiver qualifier | Texto | ||
| ISA receiver id | Texto | ||
| Teste ou produção | Escolha | T, P | T until the carrier has accepted a test file. |
| Plan sponsor (N1 P5) | Texto | ||
| Sponsor EIN | Texto | ||
| Insurer (N1 IN) | Texto | ||
| Insurer tax id | Texto | ||
| Master policy / group number | Texto | ||
| Insurance line codes (JSON) | Texto longo | Over the defaults, by plan category: {"accident":"AK","critical_illness":"AG"}. Defaults: medical HLT, dental DEN, vision VIS, life LIF, disability STD/LTD. | |
| Recordkeeper plan number | Texto | ||
| Deduction codes by source (JSON) | Texto longo | e.g. {"pretax":["401K"],"roth":["ROTH"],"match":["401K-ER"],"loan":["LOAN"]}. Empty: by category (pre-tax retirement, Roth, the match, loan repayment). | |
| Build the file when a payroll run is posted | Sim ou não? | ||
| Columns (JSON) | Texto longo | Empty: the default layout. Or [{"header":"SSN","field":"ssn"},{"header":"Pre-Tax","field":"deferral_pretax"}, ...]. Fields: ssn, employee_no, last_name, first_name, birth_date, hire_date, termination_date, pay_date, deferral_pretax, deferral_roth, employer_match, loan_repayment, plan_compensation, ytd_compensation, hours, ytd_hours, plan_number ... | |
| Delimiter | Texto | , or | or tab | |
| Header row | Sim ou não? | ||
| Datas | Escolha | YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY, YYYYMMDD | |
| Delivered by | Escolha | Download and upload to the carrier portal, HTTPS to the carrier’s endpoint, SFTP | |
| Endpoint (https://) | Texto | ||
| Host SFTP | Texto | ||
| Porta SFTP | Número | ||
| Usuário SFTP | Texto | ||
| SFTP folder | Texto | ||
| Pinned host key (SHA256) | Texto | Use Fetch host key, compare it with what the carrier publishes, then pin it. Nothing is sent until one is pinned. | |
| Nome do arquivo | Texto | {carrier}_{kind}_{date}_{no} by default; {run} is the payroll run. | |
| Carrier contact | Texto | ||
| Notas | Texto longo | ||
| Ativo | Sim ou não? |
O que você pode fazer aqui
Plans covered
Links the plans to this carrier; their elections go in its files.
Solicita: Plan codes*
Definir credenciais
Sealed on the server and never shown again. Empty removes it.
Solicita: Password, token or private key
Fetch host key
Reads the SFTP server's host key fingerprint. Nothing is pinned or sent.
Pin host key
Solicita: Fingerprint you confirmed*
Build a file
Solicita: Arquivo Payroll run (contributions) Até Send it now
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.