Панели мониторинга и информационные табло

Приветственное окно, панель управления на каждом модуле, информация о том, кто может видеть тот или иной элемент и что на самом деле означают цифры на плитке.

Панель мониторинга — это набор плиток и диаграмм, отображающих те же ключевые показатели, что и в отчетах. Именно поэтому плитке можно доверять: это не отдельный запрос, написанный кем-то для панели мониторинга, это то же самое определение, поэтому плитка и отчет не могут расходиться.

• На каждой плитке есть свой денежный знак, включая компактную форму — плитка с надписью 4,2 м представляет собой такую же неоднозначность, как и немаркированный стол, но занимает меньше места и читается быстрее.
• Сверление плиток. Взятие цифры открывает доступ к скрытым за ней данным, сужая круг поиска по типу плитки.
• Все, что отображается на доске, подчиняется компании и подразделению, поэтому доска отвечает за ту организацию, в которой вы находитесь.

Шесть показателей вверху списка: стандартные для отрасли ключевые показатели эффективности (KPI) и индикаторы процессов.

Каждый блок модуля начинается с шести основных показателей, выбранных из числа тех, которые повсеместно используют финансовые, логистические, кадровые и операционные отделы, поэтому цифры означают то, что читатель и так ожидает. Каждая шестерка включает в себя ключевые показатели эффективности (KPI) — результат работы — и показатели эффективности процесса, обозначенные как «Показатель процесса» на блоке, которые показывают, как выполняется работа: время цикла, процент правильно выполненных с первого раза, поддерживаемый уровень обслуживания.

Ниже шести показателей в разделе «Все цифры» находится ряд других параметров: отклонение бюджета, автоматическое сопоставление счетов и банковских линий, DPO, доля сверхурочных, качество поставщиков, MTBF, процент чистых заявок, время выполнения лабораторных работ и другие. Такие показатели, как DSO, оборачиваемость запасов, товарооборот и отсутствие на работе, рассчитываются за выбранный период, а не за весь год, поэтому показатель за март с начала года будет верным.

Главная цифра записывается так, как это делают в финансовых отчетах — 12,4 млн, 3,2 крор рупий, 48,2 тыс. — в одну строку, никогда не разбиваясь на две. Наведите на нее указатель мыши, чтобы увидеть всю цифру целиком.

Панель управления на главной странице каждого модуля.

Данные по каждому модулю отображаются на его собственной главной странице, рядом с соответствующими экранами: откройте «Бухгалтерия», и в верхней части экрана отобразится выручка, сумма задолженности перед вами и ваша задолженность; откройте «Жизненный цикл студента», и отобразится информация о зачислении, заполнении разделов, ранних оповещениях и остатках платежей. Больше нет списка режимов просмотра для руководителей — отображаемая информация определяется модулем, в котором вы находитесь.

• Показатель открывает записи, из которых он состоит: взятие непогашенной дебиторской задолженности открывает счета-фактуры клиентов.
• На панели справа отображаются записи в модуле, требующие внимания, в порядке убывания значимости событий и в зависимости от того, что только что произошло — кто создал, изменил или утвердил ту или иную запись.
• Числа под каждой карточкой на экране — сколько записей и сколько из них стоит прочитать в первую очередь — подсчитываются из самого списка, то есть от вашего имени, поэтому в списке, который вы не можете открыть, записей не будет.

Информационная доска

Вкладка «Панель управления» открывает приветственную панель: основные показатели компании, воронка продаж, ожидающие обработки записи, финансовый обзор, моменты, требующие внимания, недавняя активность команды и обзор панелей управления модулей, открытых для вас. Она формируется на основе панелей управления модулей, к которым относятся ваши роли, и ни на чем другом, поэтому два человека видят разные панели, и ни один из них не видит показатель из модуля, в котором он не работает.

Кто видит данные модуля?

Показатели модуля, его оповещения и недавняя активность отображаются на экране «Панель управления» этого модуля, доступ к которому предоставляется в разделе «Платформа» → «Роли», как и к любому другому экрану, с параметром «Отображение». Роль, предназначенная для всех действий в своих модулях, уже имеет этот экран. Роль, ограниченная именованными экранами, получает его, установив флажок «Отображение» в строке «Панель управления» модуля. Роли, которые ранее могли открывать представление для руководителей, после изменения этого параметра получили соответствующие панели управления модулей, поэтому никто не потерял доступ к отображаемым показателям.

Какой период охватывают данные?

Над цифрами — на приветственной панели и на главной странице каждого модуля — отображается период: Эта неделя (с понедельника), Этот месяц, Этот квартал, С начала года или Пользовательский период с указанием даты начала и окончания. Каждый показатель на панели управления рассчитывается за выбранный период, а строка под ним указывает, какие даты это. Пользовательский период не может заканчиваться после сегодняшнего дня, а период, заканчивающийся до начала, не используется: на панели управления отображается период с начала года и объясняется причина. Ваш выбор запоминается на этом устройстве.

Закрепление плиток на панели управления

Любой элемент можно закрепить на вашей панели управления с помощью булавки рядом с ним: показатель с любой открытой вами панели управления, ключевой показатель в верхней части отчета или экран на главной странице модуля. Закрепленные элементы отображаются на приветственной доске в разделе «Мои закрепленные элементы»; крестик на закрепленном элементе открепляет его, и повторное нажатие на булавку делает то же самое.

• Значки принадлежат вам и хранятся в рамках одной компании: значки, которые вы прикрепили в одной компании, не отображаются в другой.
• Закрепленное значение рассчитывается заново каждый раз при открытии панели управления, за тот же период и по тем же правилам, что и в месте его закрепления.
• Если ваши роли перестают соответствовать зафиксированному значению, вместо отображаемого ранее значения на плитке появится надпись «Больше недоступно».

Список в виде плитки

Закрепленная плитка также может представлять собой список, точно такой, каким вы его сузили — «счета поставщиков, еще не оплаченные, подлежащие оплате в этом году» — с указанием количества записей и, если она содержит название записи, общей суммы в столбце. Выбор плитки открывает список с теми же условиями, поэтому значение всегда можно сравнить со строками позади нее. Подсчет производится каждый раз при открытии панели мониторинга под вашими собственными правами доступа.

Обращаюсь к ASK с просьбой создать панель мониторинга.

Вы можете указать, за чем хотите следить, и ASK это добавит: «создать панель мониторинга платежей, которые нам еще предстоит произвести в 2026 году». ASK закрепляет по одному элементу для каждого запрошенного пункта — список неоплаченных счетов поставщиков, подлежащих оплате в течение года, с указанием общей суммы задолженности и, при необходимости, данные о сроках погашения кредиторской задолженности — и открывает список, который учитывает основной элемент. В ответе указывается название закрепленного элемента и ссылка на вашу панель мониторинга.

Складывание секции

Раздел «Требует вашего внимания» открывается в свернутом виде: заголовок остается на месте, рядом с ним отображается количество элементов, так что вы по-прежнему видите, что одиннадцать элементов ожидают своего часа, даже без того, чтобы список занимал верхнюю часть страницы. Нажмите на стрелку рядом с заголовком или на сам заголовок, чтобы открыть его. Открытый раздел остается открытым до конца текущей вкладки браузера и снова сворачивается в новой вкладке или после повторного входа в систему.

Когда вас нет дома: Делегируйте полномочия

В разделе «Требует вашего внимания» перечислены записи, обнаруженные агентом по обработке данных, ожидающие вашего внимания. Пока вы в отпуске, никто их не видит, а зависший заказ на покупку остается заблокированным в течение двух недель. Делегат в этом разделе передает список коллеге на дни вашего отсутствия.

1. Нажмите кнопку «Делегировать» для пункта «Требует вашего внимания».
2. Выберите коллегу, который вас заменит — любого, кто еще может войти в систему и работает в этой компании.
3. Укажите первый и последний день. Оба дня обязательны: передача дел без указания даты окончания означает, что кто-то забыл отменить отпуск. Если отпуск утвержден или запрошен, даты отпуска предлагаются в качестве начальных.
4. Объясните причину и нажмите «Делегировать».

• В такие дни все входящие к вам сообщения отображаются на их панели управления с пометкой «Делегировано» и вашим именем. Они могут открыть, отложить, закрыть или переслать их — даже в модуле, с которым они обычно не работают, потому что сообщение отображается для того, чтобы с ним можно было разобраться, а не для того, чтобы они работали в этом модуле.
• Они видят надпись «Вы заменяете меня» с указанием даты окончания в верхней части раздела; вы видите, кто получил ваш список и до какого срока.
• После последнего дня процесс останавливается сам по себе. Ничего в них не копируется, поэтому элемент, который тем временем удаляется, исчезает из обоих списков одновременно, и ничего нельзя восстановить.
• Передача полномочий не может совпадать с передачей полномочий другой вашей, все еще действующей. Два человека, каждый из которых считает, что прикрывает другого, — это не тот случай, когда это возможно.
• Только вы или администратор можете завершить процесс досрочно — через раздел «Ваши передачи» в том же диалоговом окне.

Один предмет одному человеку: Переслать

Функция «Переслать» в любой строке отправляет этот документ любому сотруднику компании до выбранной вами даты, с возможностью добавления примечания, указывающего, что именно вы хотите, чтобы они сделали. На их панели управления отображается отметка «Переслано вами»; на вашей панели — «Переслано им» до указанной даты, с возможностью отмены пересылки. Используйте эту функцию, когда для обработки записи требуется решение другого лица, а не ваше — пересылка, в отличие от электронного письма, сохраняет документ в списке рассылки сотрудника до тех пор, пока с ним не будет решена проблема или не истечет указанная дата.

Сравнительные показатели.