Отчеты и Студия отчетов
Единая система формирования отчетов, охватывающая более 119 кубов — измерения, ключевые показатели, детализация и объяснение, почему вычисляются промежуточные итоги, а не суммируются. С 13 октября 2026 года все отчеты по модулям находятся в каталоге «Отчеты и аналитика» в одном формате.
В каждом модуле есть плитка «Отчеты и аналитика». За ней находится один механизм формирования отчетов, а не отдельный экран для каждого отчета. Отчет не содержит SQL-запросов; он задает куб и начальную структуру.
В разделе «Отчеты» модуля отображаются только два элемента: «Отчеты и аналитика» и «Прогнозирование и рекомендации». Все отчеты модуля находятся в каталоге «Отчеты и аналитика», и каждый из них обрабатывается одинаково — перегруппировывается, фильтруется, суммируется, экспортируется и сохраняется как представление.
Отчеты, которые раньше были самостоятельными заголовочными материалами.
До 13 октября 2026 года в некоторых модулях отчеты отображались в виде отдельных блоков рядом с разделом «Отчеты и аналитика», каждый из которых имел свой собственный формат. Теперь же они представлены в каталоге соответствующего модуля в том же формате, что и все остальные:
| Модуль | Отчеты теперь доступны в каталоге «Отчеты и аналитика». |
|---|---|
| CRM | Отчет о трубопроводе |
| HRMS | Численность персонала |
| Кадровые и временные работники | Воронка подачи заявок, оценка рекрутеров, маржа трудоустройства, численность временного персонала, расходы в рамках бюджета, контроль соответствия требованиям. |
| Агентный ИИ | Стоило ли это того? Расходы каждого агента, уровень автономности, задержка подтверждения, надежность соединения, давление на ограничительные механизмы. |
| Производство | Загрузка рабочего центра, время цикла смены, эффективность канбана, эффективность смены. |
| Жизненный цикл студента | Отчет о зачислении, заполнение разделов, распределение оценок, институциональная аналитика. |
- Старый адрес или закладка одного из этих отчетов открывают соответствующий отчет в каталоге.
- Каждый отчет сохраняет свои собственные права доступа. В разделе «Платформа › Доступ › Роли» он по-прежнему отображается под своим именем, поэтому администратор может предоставить его роли или запретить; роль, которая может открыть плитку, может открыть отчет, а роль, которая не может, не видит его в каталоге. Роль, которой разрешены все действия в ее модуле, и администратор всегда видят его.
Семантический слой
Куб — это аналитическая модель, построенная на основе записей, уже созданных модулем: размеры, по которым можно производить разрез, и ключевые показатели, по которым можно производить разрез.
| Что в нём содержится | |
|---|---|
| 119 кубов | Учетные записи в бухгалтерской книге, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, движение денежных средств на банковском счете, бюджет против фактических показателей, активы, персонал, заработная плата, время, отсутствие на работе, подбор персонала, закупки, инвентаризация, приемка, производительность поставщиков, производство, качество, производственный процесс, дела, встречи, претензии, назначение лекарств, прием, студенты, зачисление, помощь, пакетная обработка, рабочие процессы, аудит и многое другое. |
| 850 размеров | Сгруппировано для использования в полевых условиях — Время, Документ, Контроль, Организация, Пациент, Программа. |
| 741 ключевых показателей | Суммы, подсчеты, количество уникальных значений, средние значения, отфильтрованные данные, такие как сумма просроченной задолженности, и коэффициенты, такие как маржа в процентах, показатель своевременной оплаты в процентах, процент отказов и сравнительный анализ. |
| 291 отчет | Каталог, над этими кубами. |
Главное — определить показатель один раз. Сумма выигранных сделок означает одно и то же как в отчете о ходе работ, так и в кабинете руководителя, потому что и там, и там считывается одна и та же ключевая цифра.
Четыре слоя
Каталог организован в соответствии с обычной системой отчетности, а не в алфавитном порядке: исполнительный, управленческий, оперативный, детальный и аудиторский. Межфункциональные отчеты отображаются под каждым модулем, к которому они относятся.
Что можно сделать с отчётом после его открытия?
- Перетаскивайте любые измерения в строки или столбцы, любые ключевые показатели в отчет, любые измерения в фильтры — или используйте меню каждого поля, чтобы ничто не зависело от возможности перетаскивания.
- Установите точность указания даты для каждого поля: день, неделя, месяц, квартал, год или точно.
- Фильтрация с использованием шестнадцати операторов, включая относительные периоды, которые остаются относительными в сохраненном представлении, и средство выбора элементов для поиска.
- Включите отображение промежуточных итогов на каждом уровне иерархии строк, с возможностью сворачивания.
- Разместите те же числа в виде столбцов, линии или кольца рядом с сеткой.
- Переходя от любой цифры к записям, расположенным за ней, каждая строка открывает отдельный документ.
- Распечатайте его или сохраните в формате PDF, Excel или CSV (см. ниже), скопируйте ссылку с точным расположением элементов или сохраните как представление.
Заявление и анализ
Каждый отчет открывается в двух вкладках. Вкладка «Отчет» содержит отчет в том виде, в котором он распечатан и отправлен: компания, заголовок и точка в начале, ключевые показатели и таблица, представленная в виде схемы — каждая группа на отдельной строке, ее элементы с отступом снизу, «Итого…» разлиновано под ними, а общая сумма — двойной линейкой. Вкладка «Анализ» содержит те же данные: полевую направляющую, полки, диаграмму, схему. То, что вы располагаете в вкладке «Анализ», отображается в вкладке «Отчет».
Для шести отчетов существует отдельная форма заявления, в той форме, в которой их читают представители профессионального сообщества:
| Отчет | Форма заявления |
|---|---|
| Балансовый отчет | Рядом: активы слева, обязательства и капитал справа, краткосрочные и долгосрочные обязательства разделены, а две итоговые суммы расположены друг напротив друга на одной двойной линейке, с галочкой под ними, указывающей, совпадают ли они. Результат текущего года переносится в капитал, чтобы стороны совпадали до закрытия года. Сравнительная колонка за тот же день годом ранее; для формы отчета измените макет на «один над другим». |
| Отчет о прибылях и убытках / Отчет о доходах | Многоступенчатая ведомость: выручка, себестоимость продаж, валовая прибыль, операционные расходы, операционная прибыль, прочие доходы и расходы, налоги и закят, чистая прибыль — при этом каждая строка представляет собой долю выручки, а рядом с ней — показатель за аналогичный период предыдущего года. |
| Пробный баланс | За финансовый год, закончившийся на текущую дату, если вы не выберете другие даты (календарный год, если финансовый календарь не установлен): начальный баланс каждого счета, дебеты и кредиты за этот период, а также конечный дебет или кредит. Доходы и расходы начинают год с нуля, их предыдущий результат отражается в нераспределенной прибыли, поэтому столбцы по-прежнему совпадают. |
| Отчет о движении денежных средств | Косвенный метод, основанный на данных бухгалтерского учета: чистая прибыль, амортизация, движение оборотного капитала, затем инвестиции и финансирование, от денежных средств на начало периода до денежных средств на конец периода, с последующей сверкой этих данных. |
| AR Aging, AP Aging | Текущий номер, 1–30, 31–60, 61–90 и старше 90 по горизонтали, названия партий в порядке возрастания, общая сумма и доля каждой категории под ней — или каждый открытый документ под соответствующей партией. |
В плане счетов указаны пять типов счетов, и ничего более подробного, поэтому в выписках текущие и внеоборотные расходы, а также проценты или налоги, указываются из категории денежных потоков каждого счета, если таковая установлена, а в остальных случаях — из его названия, и это указывается в примечании к выписке. Себестоимость продаж соответствует собственному стандарту платформы (расходы в 5-й серии), поэтому валовая прибыль в выписке соответствует прибыли соответствующего элемента.
Печать и экспорт
Функция «Печать/Экспорт» присутствует в каждом отчете, заявлении и панели инструментов, а также в каждом списке и детализированном списке в качестве функции «Печать/Загрузка».
| Выбор | Что вы получите |
|---|---|
| Печать | Предварительный просмотр отчета — без отображения элементов консоли — на вашем листе бумаги. Распечатайте его или выберите «Сохранить как PDF» в диалоговом окне печати; браузер автоматически установит все символы, включая арабский. |
| PDF-файл с нумерацией страниц: заголовок на первой странице, заголовки столбцов на каждой странице, колонтитул на каждой странице после первой и надпись «Страница n из N» с указанием времени и вашего имени внизу. В широких отчетах страница автоматически переключается в альбомную ориентацию. | |
| Excel | Тот же отчет, что и в отформатированной рабочей книге: форматирование бухгалтерских чисел, итоги выделены жирным шрифтом и разлинованы, заголовок повторяется на каждой печатной странице, ширина страницы подстраивается под размер страницы. |
| CSV | Данные предназначены для всего остального. |
Выбор бумаги (формат A4, Letter или Legal) и ориентации экрана осуществляется в одном меню и запоминается автоматически. Панели мониторинга и доски имеют собственную кнопку печати: панель мониторинга состоит из плиток и диаграмм, а её полноценная распечатка — это страница, с которой удалена консоль.
Промежуточные итоги вычисляются в базе данных с помощью функции ROLLUP, а не путем суммирования данных на экране, поскольку пропорции нельзя суммировать. Показатель маржи для региона не равен сумме показателей маржи его филиалов, и запрос значения из базы данных на каждом уровне — единственный способ получить корректные данные на каждом уровне.
Кабины пилотов
«Панель управления» — это не один запрос к объединенной вселенной — соединение реестра с данными о пациентах дает число, которое никто не сможет защитить. Это несколько честных запросов, отображаемых вместе, каждый из которых по-прежнему можно отследить до своих собственных записей. Панель, данные которой вам не положены, удаляется и получает новое название, вместо того чтобы незаметно уменьшать общую сумму.
Проверка авторизации выполняется для каждого куба при каждом запросе, а не только при отображении каталога. Отчетность никогда не бывает настолько простой, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ в это же помещение: куб, расположенный над журналом аудита или реестром пользователей, обеспечивает административный контроль, аналогичный тому, который обеспечивают экраны.