گاہک · فروخت کا سیاق و سباق
آپ کی اپنی کاروباری اکائیوں میں سے ایک سے ایک ہی اکاؤنٹ دیکھا گیا ہے — مختلف شرائط، مختلف قیمتوں کی فہرست، مختلف سیلز پرسن، اور یہ سب ٹھیک ہیں۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
- ماڈیول: CRM
- گروپ: مزید
- سیکشن: لنک کے ذریعے قابل رسائی
- سکرین: گاہک · فروخت کا سیاق و سباق
کنسول میں پتہ: /crm/customer-orgs
فہرست · 9 کالم · 15 اس کی شکل پر فیلڈز · 2 ان میں سے ضروری ہے
اس اسکرین میں ماڈیول کے صفحے پر کوئی ٹائل نہیں ہے۔ اس تک رسائی اس ریکارڈ سے ہوتی ہے جس سے اس کا تعلق ہے، محفوظ کردہ منظر سے، یا اس کے پتے سے۔
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| اکاؤنٹ | کوڈ | account_no |
| نام | متن | account_name |
| بزنس یونٹ | کوڈ | org_unit_code |
| کرنسی | متن | currency |
| قیمت کی فہرست | کوڈ | price_list_code |
| علاقہ | متن | territory |
| حیثیت | حیثیت | status |
| سے نافذ ہے۔ | تاریخ | effective_from |
| تک | تاریخ | effective_to |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| اکاؤنٹ مطلوبہ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| بزنس یونٹ مطلوبہ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| مقامی اکاؤنٹ نمبر | متن | ||
| ان کے سسٹم میں ہمارا نمبر | متن | ||
| کرنسی | متن | ||
| قیمت کی فہرست | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| سیلز پرسن | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| علاقہ | متن | ||
| چینل | متن | ||
| جزوی ترسیل کی اجازت دیں۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| بیک آرڈر کی اجازت دیں۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| کریڈٹ چیک درکار ہے۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| حیثیت | انتخاب | فعال, on_hold, کریڈٹ_ہولڈ, بند | |
| سے نافذ ہے۔ | تاریخ | قطار کا یہ ورژن نافذ ہونے کی تاریخ۔ اسے آج کی طرح چھوڑ دیں جب تک کہ آپ آگے کسی تبدیلی کی ڈیٹنگ نہیں کر رہے ہیں۔ | |
| تک | تاریخ | اوپن اینڈ کے لیے خالی چھوڑ دیں۔ اسے ترتیب دینے سے اس ورژن کو حذف کرنے کی بجائے ختم ہو جاتا ہے۔ |
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔