کسٹمر · کریڈٹ پروفائل
حد، یہ کس چیز سے بنی ہے، جب اس تک پہنچ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور اس کے خلاف کون سی سیکیورٹی رکھی جاتی ہے۔ مختلف لوگوں کی طرف سے اس کے اپنے سائیکل پر جائزہ لیا.
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
- ماڈیول: CRM
- گروپ: مزید
- سیکشن: لنک کے ذریعے قابل رسائی
- سکرین: کسٹمر · کریڈٹ پروفائل
کنسول میں پتہ: /crm/customer-credit
فہرست · 9 کالم · 23 اس کی شکل پر فیلڈز · 2 ان میں سے ضروری ہے
اس اسکرین میں ماڈیول کے صفحے پر کوئی ٹائل نہیں ہے۔ اس تک رسائی اس ریکارڈ سے ہوتی ہے جس سے اس کا تعلق ہے، محفوظ کردہ منظر سے، یا اس کے پتے سے۔
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| اکاؤنٹ | کوڈ | account_no |
| نام | متن | account_name |
| حد | رقم | credit_limit |
| خطرہ | حیثیت | risk_category |
| خلاف ورزی پر | حیثیت | on_limit_breach |
| ہولڈ پر | ہاں یا نہیں؟ | is_on_credit_hold |
| اگلا جائزہ | تاریخ | next_review_on |
| سے نافذ ہے۔ | تاریخ | effective_from |
| تک | تاریخ | effective_to |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| اکاؤنٹ مطلوبہ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| کریڈٹ کی حد مطلوبہ | نمبر | ||
| کرنسی | متن | ||
| سنگل آرڈر کی حد | نمبر | ||
| اوپن آرڈرز اس کی طرف شمار ہوتے ہیں۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| غیر ترسیل شدہ سامان اس میں شمار ہوتا ہے۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| بیرونی درجہ بندی | متن | ||
| ریٹنگ ایجنسی | متن | ||
| اندرونی سکور | نمبر | ||
| خطرے کا زمرہ | انتخاب | کم, اعتدال پسند, بلند, اعلی, ممنوع | |
| جب حد ہو جائے۔ | انتخاب | اجازت دیں, خبردار کرنا, پکڑو, مسترد | |
| کریڈٹ ہولڈ پر | ہاں یا نہیں؟ | ||
| وجہ پکڑو | متن | ||
| کریڈٹ بیمہ شدہ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| بیمہ کنندہ | متن | ||
| بیمہ شدہ رقم | نمبر | ||
| گارنٹی | ہاں یا نہیں؟ | ||
| پیشگی ادائیگی درکار ہے۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| کریڈٹ کا خط درکار ہے۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| آخری بار جائزہ لیا گیا۔ | تاریخ | ||
| اگلا جائزہ | تاریخ | ||
| سے نافذ ہے۔ | تاریخ | قطار کا یہ ورژن نافذ ہونے کی تاریخ۔ اسے آج کی طرح چھوڑ دیں جب تک کہ آپ آگے کسی تبدیلی کی ڈیٹنگ نہیں کر رہے ہیں۔ | |
| تک | تاریخ | اوپن اینڈ کے لیے خالی چھوڑ دیں۔ اسے ترتیب دینے سے اس ورژن کو حذف کرنے کی بجائے ختم ہو جاتا ہے۔ |
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔