گاہک · تعلقات
کون کس کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک والدین جو ایک ذیلی ادارے، ایک خریدار گروپ، ایک ضامن کو ادائیگی کرتا ہے — اور آیا نمائش ختم ہوتی ہے۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
- ماڈیول: CRM
- گروپ: مزید
- سیکشن: لنک کے ذریعے قابل رسائی
- سکرین: گاہک · تعلقات
کنسول میں پتہ: /crm/customer-relationships
فہرست · 9 کالم · 8 اس کی شکل پر فیلڈز · 3 ان میں سے ضروری ہے
اس اسکرین میں ماڈیول کے صفحے پر کوئی ٹائل نہیں ہے۔ اس تک رسائی اس ریکارڈ سے ہوتی ہے جس سے اس کا تعلق ہے، محفوظ کردہ منظر سے، یا اس کے پتے سے۔
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| سے | کوڈ | from_account_no |
| نام | متن | from_account_name |
| رشتہ | حیثیت | relationship |
| کو | کوڈ | to_account_no |
| نام | متن | to_account_name |
| رول اپ کریڈٹ | ہاں یا نہیں؟ | rolls_up_credit |
| بانٹیں % | متن | share_pct |
| سے نافذ ہے۔ | تاریخ | effective_from |
| تک | تاریخ | effective_to |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| اکاؤنٹ سے مطلوبہ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| رشتہ مطلوبہ | انتخاب | ادائیگی کرتا ہے, بلوں_کو, ships_to, ضمانت دیتا ہے, والدین_کا, خرید_گروپ_کے لیے, ایجنٹ_کے لیے, franchisor_of, shares_credit_with | |
| حساب دینا مطلوبہ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| نمائش رول اپ | ہاں یا نہیں؟ | ایک ضامن اپنی حد کے خلاف گارنٹی شدہ بیلنس رکھتا ہے۔ ایک کریڈٹ چیک جو نہیں جانتا کہ یہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ | |
| بانٹیں % | نمبر | ||
| نوٹس | لمبا متن | ||
| سے نافذ ہے۔ | تاریخ | قطار کا یہ ورژن نافذ ہونے کی تاریخ۔ اسے آج کی طرح چھوڑ دیں جب تک کہ آپ آگے کسی تبدیلی کی ڈیٹنگ نہیں کر رہے ہیں۔ | |
| تک | تاریخ | اوپن اینڈ کے لیے خالی چھوڑ دیں۔ اسے ترتیب دینے سے اس ورژن کو حذف کرنے کی بجائے ختم ہو جاتا ہے۔ |
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔