CRM › اکاؤنٹس اور رابطے
اکاؤنٹس
گاہک کو اس کی سائٹس، فروخت کے سیاق و سباق، مالیاتی شرائط، کریڈٹ پروفائل اور اکاؤنٹ کے تعلقات کے لیے کھولیں — جہاز بھیجنے، بل دینے اور ادا کرنے والے اکثر تین مختلف مقامات ہوتے ہیں۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
- ماڈیول: CRM
- گروپ: گاہکوں
- سیکشن: اکاؤنٹس اور رابطے
- سکرین: اکاؤنٹس
کنسول میں پتہ: /crm/accounts
فہرست · 8 کالم · 29 اس کی شکل پر فیلڈز · 1 ان میں سے ضروری ہے
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| اکاؤنٹ | کوڈ | account_no |
| نام | متن | name |
| قسم | حیثیت | account_type |
| صنعت | متن | industry |
| شہر | متن | city |
| ملک | کوڈ | country |
| ویب سائٹ | متن | website |
| کریڈٹ کی حد | رقم | credit_limit |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| اکاؤنٹ نمبر | متن | خالی چھوڑ دیا، پلیٹ فارم نمبر کی حد سے اگلے کو مختص کرتا ہے۔ | |
| نام مطلوبہ | متن | ||
| قسم | انتخاب | امکان, گاہک, ساتھی, تقسیم کرنے والا | |
| صنعت | متن | ||
| ملک | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| قانونی نام | متن | ||
| ویب سائٹ | متن | کمپنی کا ویب ایڈریس، جیسے https://example.com | |
| مین ٹیلی فون | متن | ||
| عام ای میل | متن | ||
| رجسٹرڈ پتہ | متن | ||
| شہر | متن | ||
| ریاست/صوبہ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | ملک کی اپنی فہرست سے منتخب کیا گیا جہاں ایک ہے، ٹائپ کیا گیا جہاں نہیں ہے۔ |
| پوسٹل / زپ کوڈ | متن | ||
| عربی میں نام | متن | ||
| کمرشل رجسٹریشن (CR) نمبر | متن | ||
| عمارت نمبر | متن | قومی خطاب سے چار ہندسے۔ | |
| ضلع | متن | ||
| اضافی نمبر | متن | قومی پتے کا چار ہندسوں والا اضافی نمبر۔ | |
| خریدار کی شناخت کی قسم (کوئی VAT نمبر نہیں) | انتخاب | TIN - ٹیکس شناختی نمبر, CRN - تجارتی رجسٹریشن, ماں - MOMRAH لائسنس, MLS - MHRSD لائسنس, 700 - 700 نمبر, SAG - MISA لائسنس, NAT - قومی شناخت, GCC - GCC ID, IQA - اقامہ نمبر, PAS - پاسپورٹ, OTH - دیگر | بغیر VAT نمبر والے صارف کے لیے۔ اوپر دیا گیا CR نمبر CRN کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب یہ خالی ہوتا ہے۔ |
| خریدار کا شناختی نمبر | متن | صرف حروف اور ہندسے۔ | |
| جی ایس ٹی آئی این | متن | ہندوستان: گاہک کا 15-حروف والا GST نمبر۔ اس کے چیک ڈیجٹ اور اس کی حالت کے خلاف چیک کیا گیا۔ | |
| جی ایس ٹی رجسٹریشن | انتخاب | باقاعدہ, مرکب, غیر رجسٹرڈ, sez_unit, sez_developer, بیرون ملک, uin | ہندوستان: ایک رجسٹرڈ گاہک (B2B) کے لیے باقاعدہ، صارف کے لیے غیر رجسٹرڈ (B2C)۔ |
| جی ایس ٹی ریاست (سپلائی کی جگہ) | انتخاب | 01 جموں و کشمیر, 02 ہماچل پردیش, 03 پنجاب, 04 چنڈی گڑھ, 05 اتراکھنڈ, 06 ہریانہ, 07 دہلی, 08 راجستھان, 09 اتر پردیش, 10 بہار, 11 سکم, 12 اروناچل پردیش, 13 ناگالینڈ, 14 منی پور, 15 میزورم, 16 تریپورہ, 17 میگھالیہ, 18 آسام, 19 مغربی بنگال, 20 جھارکھنڈ, 21 اوڈیشہ, 22 چھتیس گڑھ, 23 مدھیہ پردیش, 24 گجرات, 26 دادرہ اور نگر حویلی اور دامن اور دیو, 27 مہاراشٹر, 29 کرناٹک, 30 گوا, 31 لکشدیپ, 32 کیرالہ, 33 تمل ناڈو, 34 پڈوچیری, 35 جزائر انڈمان اور نکوبار, 36 تلنگانہ, 37 آندھرا پردیش, 38 لداخ, 97 دیگر علاقہ | ہندوستان: اس گاہک کو ریاستی سپلائی کی جاتی ہے۔ وہی ریاست جو آپ کی ہے CGST + SGST؛ دوسرا IGST ہے۔ |
| PAN | متن | ہندوستان: پانچ حروف، چار ہندسے، ایک خط۔ | |
| پن کوڈ | متن | ہندوستان: چھ ہندسے۔ | |
| ملازمین | نمبر | ||
| قائم کیا گیا (سال) | نمبر | ||
| کمپنی کے بارے میں | لمبا متن | ||
| کریڈٹ کی حد | نمبر | چیک کیا گیا جب موقع بند ہوتا ہے جیت گیا (AR-005)۔ |
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔