سیلز آٹومیشن کے قواعد
تجدیدات، باسی پائپ لائن، چرن، لیڈ روٹنگ، فالو اپس، کیس اسائنمنٹ اور فیلڈ ڈسپیچ: ہر ایک اپنی حدود اور حکمت عملی کے ساتھ یہاں پر سوئچ کرتا ہے۔ جو اصول تبدیل ہو سکتا ہے وہ ہے کمپنی کی کلید کے لیے خود مختاری کی سطح۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
کنسول میں پتہ: /crm/automation-rules
فہرست · 12 کالم · 4 اعمال
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| قاعدہ | کوڈ | rule_code |
| نام | متن | name |
| پر | ہاں یا نہیں؟ | is_enabled |
| جاب | کوڈ | job_code |
| خود مختاری کی کلید | کوڈ | job_key |
| قدر کی حد | نمبر | max_value |
| رواداری % | نمبر | tolerance_pct |
| دن | نمبر | fence_days |
| حد | نمبر | threshold |
| حکمت عملی | حیثیت | strategy |
| آخری رن | تاریخ اور وقت | last_run_at |
| آخری نتیجہ | متن | last_outcome |
کیا درست کیا جا سکتا ہے
موجودہ ریکارڈ میں ترمیم کرنے پر پیش کردہ فیلڈز۔ کیا بٹن بالکل ظاہر ہوتا ہے اس کا فیصلہ فی ریکارڈ کیا جاتا ہے — دیکھیں کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| آن کر دیا گیا۔ | ہاں یا نہیں؟ | بند، اصول کا کام کچھ نہیں ملتا۔ آن، جو کچھ تبدیل ہو سکتا ہے وہ اب بھی اصول کی کلید کے لیے کمپنی کی خود مختاری کی سطح ہے: مطلع کریں (پہلے سے طے شدہ) صرف لوگوں کو بتاتا ہے۔ | |
| قدر کی حد | نمبر | اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی۔ خالی کوئی حد نہیں ہے۔ | |
| رواداری % | نمبر | مقدار میں کتنا فرق ہوسکتا ہے اور پھر بھی مماثل ہے (ASN رسید)۔ | |
| دن | نمبر | مضبوط باڑ (MRP)، نوٹس ونڈو (تجدید) یا بیکار دن (باسی پائپ لائن)۔ | |
| حد | نمبر | سب سے کم اسکور جس پر عمل کیا جاتا ہے (سورسنگ ایوارڈ، چرن)۔ | |
| حکمت عملی | انتخاب | راؤنڈ_رابن, علاقہ, لوڈ, مہارت | کس کو لیڈ یا کیس ملتا ہے: بدلے میں، علاقے کے لحاظ سے، یا جس کے پاس سب سے کم کھلا ہے۔ |
| وجوہات | متن | قاعدہ کی منظوری کی وجوہات واپس کریں، جیسے خراب_ٹرانزٹ، غلط_آئٹم۔ | |
| ترتیبات | متن | اصول کی اپنی نامزد کردہ اقدار، جیسے {"horizonDays": 90} یا {"teamCode": "EAST"}۔ |
آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں۔
مشق کریں۔
اصول کے کام کو بغیر کسی تبدیلی کے چلائیں، اور دیکھیں کہ اس پر کیا عمل ہوتا ہے۔
اب دوڑو
تصدیق کے لیے پوچھتا ہے: اب اس اصول کا کام چلائیں؟ یہ صرف اس حد تک ریکارڈز کو تبدیل کرتا ہے جہاں تک کمپنی کی خود مختاری کی سطح اسے اجازت دیتی ہے۔
بازو شیڈول بنیادی
تصدیق کے لیے پوچھتا ہے: اس اصول کے شیڈول کو آن کریں؟ یہ آپ کی طرح چلتا ہے۔
شیڈول آف کریں۔
تصدیق کے لیے پوچھتا ہے: اس اصول کے شیڈول کو آف کریں؟ جب تک اسے دوبارہ مسلح نہ کیا جائے کچھ نہیں چلتا۔
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔