TRANXACT.AI مدد
CRM › آٹومیشن

فالو اپ اندراجات

کون کس ترتیب سے گزر رہا ہے، اور اگلا مرحلہ کب آنا ہے۔

اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔

  1. ماڈیول: CRM
  2. گروپ: خدمت اور مشغولیت
  3. سیکشن: آٹومیشن
  4. سکرین: فالو اپ اندراجات

کنسول میں پتہ: /crm/followup-enrollments

فہرست · 7 کالم · 3 اس کی شکل پر فیلڈز · 2 ان میں سے ضروری ہے

فہرست کیا دکھاتی ہے۔

یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔

کالمقسمفیلڈ کا نام
ترتیبکوڈsequence_code
کے لیےحیثیتsubject_type
ڈبلیو ایچ اومتنsubject_label
مالکمتنowner_name
اگلا مرحلہنمبرnext_step
واجب الاداتاریخ اور وقتnext_due_at
حیثیتحیثیتstatus

فارم

جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔

میدانقسمانتخابنوٹس
ترتیب مطلوبہ انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا
کے لیے انتخاب لیڈ, موقع, اکاؤنٹ
لیڈ مطلوبہ انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا پیروی کرنے کے لیے لیڈ (یا، سیٹ کے لیے، موقع یا اکاؤنٹ کے ساتھ)۔

کیا درست کیا جا سکتا ہے

موجودہ ریکارڈ میں ترمیم کرنے پر پیش کردہ فیلڈز۔ کیا بٹن بالکل ظاہر ہوتا ہے اس کا فیصلہ فی ریکارڈ کیا جاتا ہے — دیکھیں کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

میدانقسمانتخابنوٹس
حیثیت انتخاب فعال, روک دیا, مکمل

قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔

اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:

اس کے ساتھ میں آٹومیشن