CRM › آٹومیشن
پیروی کے سلسلے
مقررہ فالو اپس: ہر قدم مالک کے لیے ایک کام ہے یا اس شخص کو ای میل، شروع ہونے کے بہت دنوں بعد۔ ایک ترتیب ہر لیڈ روٹنگ کے ہاتھوں کو باہر لے جا سکتی ہے۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
کنسول میں پتہ: /crm/followup-sequences
فہرست · 5 کالم · 6 اس کی شکل پر فیلڈز · 3 ان میں سے ضروری ہے
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| ترتیب | کوڈ | code |
| نام | متن | name |
| کے لیے | حیثیت | applies_to |
| نئی لیڈز | ہاں یا نہیں؟ | enrol_new_leads |
| فعال | ہاں یا نہیں؟ | is_active |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| کوڈ مطلوبہ | متن | ||
| نام مطلوبہ | متن | ||
| کے لیے | انتخاب | لیڈ, موقع, اکاؤنٹ | |
| قدم مطلوبہ | متن | [{"day":0,"action":"task","subject":"ہم سے تعارف کرانے کے لیے کال کریں"},{"day":3,"action":"email","subject":"فالو اپ","body":"..."}] | |
| ہر لیڈ روٹنگ ہینڈز کو اندراج کریں۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| فعال | ہاں یا نہیں؟ |
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔