کوٹیشن کی منظوری کے قواعد
گاہک کے پاس جانے سے پہلے منظور کنندہ کو کون سے کوٹیشن چیک کرنا ہوتے ہیں، اور کون۔ ایک اقتباس جو ایک اصول کا احاطہ کرتا ہے اس وقت تک نہیں بھیجا جا سکتا، یا اسے آرڈر میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ ہر منظور کنندہ دستخط نہ کر دے۔ ایک کوئی اصول کا احاطہ نہیں کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ ہمیشہ تھا۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
- ماڈیول: CRM
- گروپ: کیش میں آرڈر کریں۔
- سیکشن: فروخت کرنا
- سکرین: کوٹیشن کی منظوری کے قواعد
کنسول میں پتہ: /crm/quote-approval-rules
فہرست · 14 کالم · 14 اس کی شکل پر فیلڈز · 3 ان میں سے ضروری ہے
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| کوڈ | کوڈ | code |
| نام | متن | name |
| آرڈر | نمبر | priority |
| رقم سے | رقم | amount_threshold |
| رعایت % سے | نمبر | discount_pct_threshold |
| گاہک | متن | account_name |
| بزنس یونٹ | متن | org_unit_name |
| کی طرف سے منظور شدہ | حیثیت | approver_kind |
| سطحیں | نمبر | levels |
| کردار | متن | approver_role |
| کی طرف سے منعقد | متن | approver_role_holders |
| شخص | متن | approver_employee_name |
| (h) میں واجب الادا | نمبر | due_in_hours |
| فعال | ہاں یا نہیں؟ | is_active |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| کوڈ مطلوبہ | متن | ||
| نام مطلوبہ | متن | ||
| آرڈر | نمبر | مماثل ہر اصول لاگو ہوتا ہے۔ کم نمبر والے پہلے اپنے دستخط جمع کرتے ہیں۔ | |
| رقم سے لاگو ہوتا ہے۔ | نمبر | کمپنی کی اپنی کرنسی میں کوٹیشن کا کل۔ 0 کا مطلب ہے ہر کوٹیشن۔ | |
| (%) کی رعایت سے لاگو ہوتا ہے | نمبر | کسی بھی لائن پر سب سے بڑی رعایت۔ خالی چھوڑ دیں جب چھوٹ اس اصول سے کوئی فرق نہیں رکھتی۔ | |
| صرف گاہک کے لیے | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| تنظیمی یونٹ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | اس یونٹ اور اس کے نیچے موجود ہر یونٹ کے کوٹیشنز۔ کمپنی کے سب سے اوپر کا مطلب ہر کوٹیشن ہے۔ |
| کون منظور کرتا ہے۔ مطلوبہ | انتخاب | کوئی بھی جو کوئی کردار رکھتا ہو۔, ریزر کی رپورٹنگ لائن (HRMS), ایک نامزد شخص | |
| رپورٹنگ لائن کو اوپر لے جاتا ہے۔ | نمبر | 1 اس کا مینیجر ہے جس نے کوٹیشن اٹھایا، 2 اپنے مینیجر کو 5 تک جوڑتا ہے۔ | |
| کردار | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | "کسی بھی فرد کے لیے جو کردار رکھتا ہے": سائن ان رول، HRMS میں پوزیشن نہیں۔ رپورٹنگ لائن کے اصول پر یہ آخری حربہ ہے، اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب HRMS میں ریزر کے اوپر کوئی نہ ہو۔ |
| شخص | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | "نامزد شخص" کے لیے۔ کوئی ایسا شخص جس کے پاس ابھی تک سائن ان نہیں ہے وہ ابھی تک منظور کنندہ ہے۔ کوٹیشن ان کا انتظار کر رہی ہے۔ |
| (گھنٹوں) کے اندر واجب الادا | نمبر | ||
| فعال | ہاں یا نہیں؟ | ||
| تفصیل | لمبا متن |
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔