TRANXACT.AI مدد
CRM › فروخت کرنا

کوٹیشن کی منظوری کے قواعد

گاہک کے پاس جانے سے پہلے منظور کنندہ کو کون سے کوٹیشن چیک کرنا ہوتے ہیں، اور کون۔ ایک اقتباس جو ایک اصول کا احاطہ کرتا ہے اس وقت تک نہیں بھیجا جا سکتا، یا اسے آرڈر میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ ہر منظور کنندہ دستخط نہ کر دے۔ ایک کوئی اصول کا احاطہ نہیں کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ ہمیشہ تھا۔

اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔

  1. ماڈیول: CRM
  2. گروپ: کیش میں آرڈر کریں۔
  3. سیکشن: فروخت کرنا
  4. سکرین: کوٹیشن کی منظوری کے قواعد

کنسول میں پتہ: /crm/quote-approval-rules

فہرست · 14 کالم · 14 اس کی شکل پر فیلڈز · 3 ان میں سے ضروری ہے

فہرست کیا دکھاتی ہے۔

یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔

کالمقسمفیلڈ کا نام
کوڈکوڈcode
ناممتنname
آرڈرنمبرpriority
رقم سےرقمamount_threshold
رعایت % سےنمبرdiscount_pct_threshold
گاہکمتنaccount_name
بزنس یونٹمتنorg_unit_name
کی طرف سے منظور شدہحیثیتapprover_kind
سطحیںنمبرlevels
کردارمتنapprover_role
کی طرف سے منعقدمتنapprover_role_holders
شخصمتنapprover_employee_name
(h) میں واجب الادانمبرdue_in_hours
فعالہاں یا نہیں؟is_active

فارم

جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔

میدانقسمانتخابنوٹس
کوڈ مطلوبہ متن
نام مطلوبہ متن
آرڈر نمبر مماثل ہر اصول لاگو ہوتا ہے۔ کم نمبر والے پہلے اپنے دستخط جمع کرتے ہیں۔
رقم سے لاگو ہوتا ہے۔ نمبر کمپنی کی اپنی کرنسی میں کوٹیشن کا کل۔ 0 کا مطلب ہے ہر کوٹیشن۔
(%) کی رعایت سے لاگو ہوتا ہے نمبر کسی بھی لائن پر سب سے بڑی رعایت۔ خالی چھوڑ دیں جب چھوٹ اس اصول سے کوئی فرق نہیں رکھتی۔
صرف گاہک کے لیے انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا
تنظیمی یونٹ انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا اس یونٹ اور اس کے نیچے موجود ہر یونٹ کے کوٹیشنز۔ کمپنی کے سب سے اوپر کا مطلب ہر کوٹیشن ہے۔
کون منظور کرتا ہے۔ مطلوبہ انتخاب کوئی بھی جو کوئی کردار رکھتا ہو۔, ریزر کی رپورٹنگ لائن (HRMS), ایک نامزد شخص
رپورٹنگ لائن کو اوپر لے جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مینیجر ہے جس نے کوٹیشن اٹھایا، 2 اپنے مینیجر کو 5 تک جوڑتا ہے۔
کردار انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا "کسی بھی فرد کے لیے جو کردار رکھتا ہے": سائن ان رول، HRMS میں پوزیشن نہیں۔ رپورٹنگ لائن کے اصول پر یہ آخری حربہ ہے، اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب HRMS میں ریزر کے اوپر کوئی نہ ہو۔
شخص انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا "نامزد شخص" کے لیے۔ کوئی ایسا شخص جس کے پاس ابھی تک سائن ان نہیں ہے وہ ابھی تک منظور کنندہ ہے۔ کوٹیشن ان کا انتظار کر رہی ہے۔
(گھنٹوں) کے اندر واجب الادا نمبر
فعال ہاں یا نہیں؟
تفصیل لمبا متن

قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔

اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:

اس کے ساتھ میں فروخت کرنا