E-Mail-Regeln
Sie entscheiden selbst, wer ein Ereignis erhält und in welchem Wortlaut. Jede Regel für ein Ereignis ersetzt dessen Standardeinstellung; eine inaktive Regel deaktiviert also ein Ereignis. Jede Methode `<module>.<screen>.created`, `.updated` oder `.status_changed` eines Bildschirms kann eine Regel enthalten.
Wo man es finden kann
Adresse in der Konsole: /platform/mail-rules
Liste · 5 Spalten · 6 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Ereignis | Code | event_code |
| Wann | Text | event_label |
| Regel | Text | name |
| Thema | Text | subject |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Ereignis erforderlich | Text | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Wählen Sie einen Eintrag aus dem Katalog oder geben Sie ein beliebiges Bildschirmereignis ein, z. B. crm.leads.created. |
| Regelname erforderlich | Text | ||
| Wer erhält es? erforderlich | Langer Text | Ein Eintrag pro Zeile: eine E-Mail-Adresse (ap@example.com) · Akteur – die Person, die die Aktion ausgeführt hat · Lieferant – der im Datensatz eingetragene Lieferant · Rolle: Käufer – alle Personen mit dieser Rolle · Feld: angefordert_von – eine im Datensatz eingetragene Person oder Adresse · Person: Bearbeiter – die Person, die das Ereignis benennt · Benutzer: <Benutzer-ID> | |
| Thema | Text | Standardmäßig leer lassen. {{ref}}, {{status}}, {{company}} und ein beliebiges Feld des Datensatzes werden ausgefüllt. | |
| Nachricht | Langer Text | Standardmäßig leer. {{link}} ist ein Link zum Datensatz. | |
| Aktiv | ja oder nein |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.