Conecta tu buzón de correo y calendario con CRM.

Tu correo y reuniones de Microsoft 365 o Google, registrados con los contactos, clientes potenciales y cuentas que conllevan, solo una vez que des tu consentimiento.

La sincronización del buzón lee tu correo y calendario, y registra los mensajes y reuniones en los que participa alguien en el CRM como actividades: un correo electrónico o una reunión sobre el contacto, el cliente potencial o la cuenta, asociada a la oportunidad abierta de la cuenta. No se lee nada hasta que lo autorices, y nadie más puede leer ni sincronizar tu buzón.

1. Un administrador registra la aplicación de la empresa una sola vez en CRM > Bandeja de entrada y calendario > Aplicaciones de buzón (ID de cliente y, con Establecer secreto de cliente, el secreto).
2. Abra Conexiones de buzón, seleccione Microsoft 365 o Google Workspace y pulse Agregar; a continuación, Conectar. Inicie sesión en Microsoft o Google; TRANXACT nunca verá su contraseña.
3. Marque la casilla "Acepto que mi buzón de correo y calendario se registren en el CRM", elija qué información se conservará de cada mensaje e indique los dominios o etiquetas que nunca deben registrarse. Guardar.
4. Pulsa Leer ahora o deja que la sincronización cada quince minutos lo haga.

• El correo electrónico se asocia primero a un contacto por su dirección, luego a un cliente potencial y, finalmente, a una cuenta por su dominio web. Los correos electrónicos entre compañeros de trabajo nunca se registran.
• Las reuniones marcadas como privadas se omiten sin siquiera conservar el tema tratado.
• El mismo mensaje, visto dos veces o en las bandejas de entrada de dos compañeros, se registra una sola vez.
• Una reunión que reserves en el CRM se añadirá a tu calendario personal cuando marques la casilla "Añadir a mi calendario las reuniones que reserve en el CRM".