Cómo se organiza la navegación
Módulos, grupos, secciones y mosaicos: por qué la plataforma está organizada de esta manera y qué hacer cuando no encuentras algo.
La navegación tiene cuatro niveles, y saber en qué nivel estás es la clave para saber dónde te encuentras.
Los módulos se encuentran en el menú de la parte inferior izquierda de la pantalla (la derecha en árabe): Panel de control, luego cada módulo al que accedes según tus roles, cada uno con su icono; el que estás usando está resaltado en azul. Debajo hay dos acciones rápidas, Asistente de IA y Abrir un ticket, y al pie Configuración (Personalizar y Mis preferencias), Ayuda y soporte, y tu nombre y rol, que abre el menú de tu cuenta y Cerrar sesión. La barra superior de la página muestra Buscar, el idioma, la empresa y la unidad, y lo que está pendiente de tu aprobación.
El botón de tres líneas en la parte superior del menú lo pliega en una tira estrecha de iconos, ocupando así todo el ancho de la página; cada icono sigue abriendo su módulo y su nombre se muestra al pasar el cursor sobre él. Vuelva a pulsar las tres líneas para abrir el menú. La selección se guarda en ese dispositivo. En un teléfono, el menú está oculto y el botón de tres líneas en la barra lo abre. Quienes prefieran los módulos en la parte superior pueden seleccionar «En la parte superior» en la sección «Personalizar».
En la pantalla principal de un módulo, cada sección es un panel y cada pantalla dentro de él es un mosaico: su icono, una etiqueta que indica qué abre (Registros, un Informe, un Espacio de trabajo o una Vista), su nombre, su función y la opción Abrir. En un teléfono, los mosaicos se muestran de dos en dos, como en la pantalla de inicio de una aplicación.
La función Buscar (Ctrl + K) busca lugares, incluso dentro de listas: si escribe el nombre o el correo electrónico de una persona, le ofrece buscarla en Usuarios; si escribe un nombre de usuario seguido de una palabra ("items pump"), le ofrece abrir la lista que ya ha sido buscada.
| Nivel | Qué es | Donde aparece |
|---|---|---|
| Módulo | Un conjunto de trabajos con sus propios registros: contabilidad, cadena de suministro, sistema de gestión de recursos humanos. | El menú lateral o las pestañas superiores si seleccionaste esa opción en Personalizar. |
| Grupo | Unas cuantas secciones relacionadas, en los módulos lo suficientemente grandes como para necesitar el nivel adicional. | Los encabezados de gran tamaño en la página de un módulo. |
| Sección | Un estante con pantallas que van juntas: Contabilidad general, Banca, Nóminas. | Los encabezados que aparecen encima de cada bloque de baldosas. |
| Pantalla | Una lista, informe o espacio de trabajo. | Una baldosa y una dirección propia. |
Contabilidad consta de 44 secciones; una lista plana de 44 encabezados resulta ilegible, por lo que sus secciones se agrupan en seis: Libro Mayor, Capital de Trabajo, Ingresos y Proyectos, Cierre y Cumplimiento, Planificación y Control e Informes (once hasta el 13 de octubre de 2026; véase Dónde se reorganizaron las cosas). Los módulos más pequeños se mantienen planos deliberadamente: un nivel de grupo que abarca cuatro secciones añade un clic y no aporta ninguna explicación.
Leyendo una ficha
- El icono en la esquina superior, del color del módulo, indica el tipo de contenido de la pantalla: un documento, personas, acciones, dinero, un calendario, un gráfico, un proyecto o un dispositivo. Se selecciona según el nombre de la pantalla, y no hay dos mosaicos de una misma sección que compartan el mismo icono (véase Mosaicos, mosaicos de grupo y el panel de control plegado). Este sitio muestra el mismo icono junto a cada pantalla que describe.
- El nombre y una o dos líneas que expliquen para qué sirve la pantalla.
- El pie de página indica si el mosaico abre registros con los que puede trabajar o un informe para leer, y la flecha que aparece junto a él señala la entrada.
- El pin de la esquina opuesta coloca la pantalla en el panel de control.
Cada ficha se levanta ligeramente al pasar el puntero y cede un poco al presionarla, lo que permite identificar claramente cuál se va a abrir. Las fichas se colocan una tras otra al abrir la página; si el dispositivo requiere menos movimiento, simplemente aparecen.
Por qué una pantalla podría no estar donde esperas
- Pertenece a otro módulo. El trabajo interfuncional se archiva en el módulo que gestiona los registros, no en el que inició el proceso. Una factura de proveedor pertenece al módulo de Contabilidad, aunque la orden de compra que la generó pertenezca al módulo de Cadena de Suministro.
- Tus funciones no te permiten acceder a ella. Una pantalla a la que no tienes derecho no aparece atenuada, simplemente no está presente, incluyendo su mosaico, su resultado de búsqueda y su cubo de informes.
- Es una pantalla de administrador. Los usuarios, roles, credenciales y conectores se encuentran en la sección Plataforma y solo se muestran para quienes tienen el rol de administrador.
- No tiene mosaico. Se accede a algunas pantallas desde el registro al que pertenecen, en lugar de desde una estantería. Conservan una dirección, aparecen en la búsqueda y se listan aquí bajo "Accesible mediante enlace" en la página de su módulo.
Vistas guardadas
Una vista guardada conserva la lista tal como la dejaste: las palabras clave, los filtros, el orden, las columnas visibles y, en un informe, la disposición completa de filas, columnas y cifras. Una vista puede ser privada o compartida con la empresa, y una de ellas puede ser la que se abre por defecto.
Una vista guardada es una pregunta escrita por alguien. Por eso, las palabras que se escriben en el cuadro de búsqueda se guardan con ella y no se tratan como un dato transitorio: al volver a abrir una vista que ha perdido su término de búsqueda, se responde a una pregunta diferente de la que se guardó.
Volver
Las pantallas que se abren desde otra pantalla recuerdan de dónde venías y te llevan de vuelta allí, manteniendo la lista filtrada como la dejaste. Esto es especialmente importante al explorar en detalle: una cifra en un informe abre los registros que contiene, y al volver atrás, se regresa al informe tal como estaba organizado, no a su configuración predeterminada.