Cómo se organiza la navegación
Módulos, grupos, secciones y mosaicos: por qué la plataforma está organizada de esta manera y qué hacer cuando no encuentras algo.
La navegación tiene cuatro niveles, y saber en qué nivel estás es la clave para saber dónde te encuentras.
| Nivel | Qué es | Donde aparece |
|---|---|---|
| Módulo | Un conjunto de trabajos con sus propios registros: contabilidad, cadena de suministro, sistema de gestión de recursos humanos. | Las pestañas en la parte superior o el riel en el lateral. |
| Grupo | Unas cuantas secciones relacionadas, en los módulos lo suficientemente grandes como para necesitar el nivel adicional. | Los encabezados de gran tamaño en la página de un módulo. |
| Sección | Un estante con pantallas que van juntas: Contabilidad general, Banca, Nóminas. | Los encabezados que aparecen encima de cada bloque de baldosas. |
| Pantalla | Una lista, informe o espacio de trabajo. | Una baldosa y una dirección propia. |
La sección de Contabilidad consta de 27 apartados; una lista plana de 27 encabezados resulta ilegible, por lo que se agrupan en secciones: Libro Mayor, Capital de Trabajo, Grupo, Reconocimiento, Cierre y Cumplimiento, etc. Los módulos más pequeños se dejan sin formato deliberadamente: un nivel de grupo que abarca cuatro secciones añade un clic y no aporta ninguna explicación.
Por qué una pantalla podría no estar donde esperas
- Pertenece a otro módulo. El trabajo interfuncional se archiva en el módulo que gestiona los registros, no en el que inició el proceso. Una factura de proveedor pertenece al módulo de Contabilidad, aunque la orden de compra que la generó pertenezca al módulo de Cadena de Suministro.
- Tus funciones no te permiten acceder a ella. Una pantalla a la que no tienes derecho no aparece atenuada, simplemente no está presente, incluyendo su mosaico, su resultado de búsqueda y su cubo de informes.
- Es una pantalla de administrador. Los usuarios, roles, credenciales y conectores se encuentran en la sección Plataforma y solo se muestran para quienes tienen el rol de administrador.
- No tiene mosaico. Se accede a algunas pantallas desde el registro al que pertenecen, en lugar de desde una estantería. Conservan una dirección, aparecen en la búsqueda y se listan aquí bajo "Accesible mediante enlace" en la página de su módulo.
Vistas guardadas
Una vista guardada conserva la lista tal como la dejaste: las palabras clave, los filtros, el orden, las columnas visibles y, en un informe, la disposición completa de filas, columnas y cifras. Una vista puede ser privada o compartida con la empresa, y una de ellas puede ser la que se abre por defecto.
Una vista guardada es una pregunta escrita por alguien. Por eso, las palabras que se escriben en el cuadro de búsqueda se guardan con ella y no se tratan como un dato transitorio: al volver a abrir una vista que ha perdido su término de búsqueda, se responde a una pregunta diferente de la que se guardó.
Volver
Las pantallas que se abren desde otra pantalla recuerdan de dónde venías y te llevan de vuelta allí, manteniendo la lista filtrada como la dejaste. Esto es especialmente importante al explorar en detalle: una cifra en un informe abre los registros que contiene, y al volver atrás, se regresa al informe tal como estaba organizado, no a su configuración predeterminada.