Empezando

Cómo iniciar sesión, de qué está hecha la pantalla y cómo acceder a cualquiera de las 845 pantallas en menos de diez segundos.

TRANXACT es una plataforma con diez módulos de negocio y un módulo de plataforma, que comparten una base de datos, un conjunto de permisos y un registro de transacciones. Lo que puedes ver y hacer depende de tus roles y de la empresa para la que trabajas, por lo que dos personas que hayan iniciado sesión en la misma implementación pueden estar viendo consolas completamente diferentes.

Iniciar sesión

1. Abre la dirección que te proporcionó tu administrador e introduce tu correo electrónico y contraseña. La dirección de inicio de sesión y la dirección a la que se envían los documentos por correo electrónico son configuraciones independientes; cambiar una no afecta a la otra.
2. Si tu cuenta abarca más de una empresa, selecciona la que deseas gestionar mediante el selector de la barra superior. Todo lo que aparece a continuación está vinculado a esa empresa.
3. Si su organización utiliza el inicio de sesión único, el campo de contraseña se reemplaza por el de su proveedor de identidad. Sus roles seguirán proviniendo de TRANXACT.

De qué está hecha la pantalla

• En la parte superior, una fila de pestañas de módulos: Contabilidad, CRM, HRMS, Cadena de suministro, Fabricación, Ciclo de vida del estudiante, EHR, Personal eventual, Agentic, Plataforma y Ayuda. Solo verás los módulos a los que accedes según tus funciones.
• El selector de empresa y unidad de negocio, que abarca todas las listas, todos los informes y todos los totales que aparecen debajo.
• Tu nombre, que abre tus propias preferencias: formato de fecha, formato de número, zona horaria, impresora predeterminada y quién eres en cada módulo.
• Una página de módulos con mosaicos, organizados en secciones y, en los módulos más grandes, en grupos de secciones superiores.
• ASK, en la esquina de cada pantalla, responde a preguntas sobre tus datos y puede realizar trabajos por ti.

La navegación se puede mostrar como una fila de pestañas en la parte superior o como una barra lateral; es una preferencia personal, no una configuración de administrador, y no cambia nada de lo que ya está presente.

Encontrar una pantalla

Hay 845 pantallas. Tres maneras de acceder a una de ellas, en el orden en que la mayoría de la gente termina usándolas:

1. Búsqueda. La búsqueda de navegación coincide con los nombres de pantalla, los nombres de sección y los nombres de módulo a la vez, por lo que al escribir "envejecimiento" se accede a la matriz de envejecimiento sin saber qué módulo la gestiona.
2. La página del módulo. Abre la pestaña, desplázate hacia abajo por los grupos hasta la sección que desees y toma el mosaico.
3. La dirección. Cada pantalla tiene una dirección estable con el formato /módulo/pantalla, por lo que se puede pegar un enlace a una de ellas en un mensaje o añadirlo a un marcador, y seguirá siendo esa pantalla en la próxima versión.

Los primeros diez minutos

1. Configura tus preferencias. Los formatos de fecha y número se aplican a todas las cifras en todas las pantallas, por lo que configurarlos correctamente una vez soluciona el problema en toda la consola, no solo en un informe.
2. Configure su unidad organizativa predeterminada, su centro de costos, número de personal y centro de trabajo, si los tiene. Esto permite que los nuevos registros se configuren de forma lógica en lugar de hacerle la misma pregunta constantemente.
3. Abre el módulo en el que trabajas y lee los títulos de las secciones en lugar de las fichas. Las secciones representan el modelo mental; las fichas, los detalles.
4. Abre una lista y usa la barra de filtros una sola vez. Todo en cada lista (búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación, vistas guardadas) se comporta de forma idéntica, por lo que este es el único aspecto que vale la pena aprender a fondo.