Incorporación de proveedores
Un proveedor no se aprueba hasta que la documentación esté completa. Al enviar todos los nombres que faltan, la aprobación crea el registro del proveedor a partir del cual el resto de la plataforma realiza las compras.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Cadena de suministro
- Grupo: Abastecimiento
- Sección: Proveedores
- Pantalla: Incorporación de proveedores
Dirección en la consola: /scm/supplier-onboarding
Lista · 10 columnas · 17 campos en su forma · 1 de ellos requerido · 3 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Solicitud | Código | onboarding_no |
| Nombre legal | Texto | legal_name |
| Operando como | Texto | trading_name |
| País | Código | country |
| Número de identificación fiscal | Código | tax_id |
| Categorías | Texto | categories |
| Documentos | Número | documents |
| Datos bancarios | sí o no | has_bank_account |
| Proveedor | Código | supplier_no |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre legal requerido | Texto | ||
| Operando como | Texto | ||
| número de identificación fiscal | Texto | ||
| Número DUNS | Texto | ||
| País | Texto | ||
| DIRECCIÓN | Texto largo | ||
| Contacto | Texto | ||
| Correo electrónico de contacto | Texto | ||
| Teléfono de contacto | Texto | ||
| Categorías de gasto | Texto | ||
| Divisa | Texto | ||
| Condiciones de pago (días) | Número | ||
| Banco | Texto | ||
| Número de ruta | Texto | ||
| Clasificación de la diversidad | Texto | ||
| El seguro vence | Fecha | ||
| Se requiere un acuerdo de confidencialidad. | sí o no |
Qué puedes hacer aquí
Almacenar datos bancarios primario
Almacena la cuenta en la que se realizará el pago.
Solicita: Número de cuenta* Banco Número de ruta
Entregar
Solicita confirmación: ¿Desea enviar esta solicitud para su revisión?
Decidir
Aprobar, rechazar o pedir más
Solicita: Decisión* Número de proveedor Notas
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.