Clienti
Le organizzazioni acquirenti. Un cliente acquisito tramite un MSP è soggetto a tale programma, anziché a quanto concordato con il responsabile delle assunzioni.
Dove trovarlo
- Modulo: Talenti e forza lavoro temporanea
- Gruppo: Richiesta
- Sezione: Clienti e programmi
- Schermo: Clienti
Indirizzo nella console: /ats/clients
Lista · 11 colonne · 23 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Cliente | Codice | client_no |
| Nome | Testo | name |
| Tipo | Stato | client_type |
| Programma | Codice | msp_program_code |
| Proprietario | Testo | owner_name |
| Ordini aperti | Numero | open_job_orders |
| In missione | Numero | active_placements |
| Fattura settimanale | Quantità | weekly_run_rate |
| Eccezionale | Quantità | outstanding_billed |
| Informazioni | Numero | payment_terms_days |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Nome necessario | Testo | ||
| Nome locale | Testo | ||
| Tipo | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Account CRM | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Collega il cliente del servizio di reclutamento al conto vendite, in modo che la pipeline e il credito siano relativi allo stesso cliente. |
| Programma | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Industria | Testo | ||
| Sito web | Testo | ||
| Account Manager | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Valuta | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Termini di pagamento (giorni) | Numero | ||
| Limite di credito | Numero | ||
| Ricarico predefinito % | Numero | ||
| Il numero d'ordine è richiesto su ogni fattura. | sì o no | Con questa opzione attiva, non è possibile emettere una fattura senza il numero d'ordine del cliente. | |
| Schede orarie approvate da | Scelta | gestore_clienti, macchine virtuali, auto, nessuno | |
| Frequenza di fatturazione | Scelta | settimanale, bisettimanale, bisettimanale, mensile, pietra miliare | |
| Indirizzo di fatturazione | Testo lungo | ||
| E-mail di fatturazione | Indirizzo e-mail | ||
| MSA ha firmato | Data | ||
| L'accordo MSA scade | Data | ||
| Stato | Scelta | prospettiva, attivo, in attesa, dormiente, inserito nella lista nera, Chiuso | |
| Ufficio | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Note | Testo lungo | ||
| Attivo | sì o no |
Cosa puoi fare qui
Emettere una fattura primario
Fatturare a un cliente per un periodo
Richiede: Cliente* Periodo da* Periodo di* Data della fattura Numero d'ordine del cliente
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.