Restringere un elenco
La barra dei filtri presente in ogni tabella del prodotto include le seguenti opzioni: ricerca, condizioni, ordinamento, totali ed esportazione.
Ogni tabella in TRANXACT — un elenco di moduli, un report, un'analisi dettagliata, una matrice di invecchiamento — presenta la stessa barra. Imparala una volta e la imparerai per tutte le 845 schermate.
| Controllare | Cosa fa |
|---|---|
| Ricerca | Testo libero lungo la riga. In un elenco impaginato, viene inviato al server con le condizioni; se l'intero set è già presente nel browser, viene applicato lì. Stesse parole, stesso posizionamento, in entrambi i casi. |
| Condizioni | Campo, operatore, valore. Sedici operatori, inclusi periodi relativi come "ultimi 12 mesi" che rimangono relativi anche dopo il salvataggio della vista. |
| Ordinare | Qualsiasi colonna, crescente o decrescente. In un report, qualsiasi dimensione o indicatore chiave. |
| Totali | Una riga con i totali visualizzati sullo schermo, che riporta il simbolo della valuta. |
| Colonne | Quali colonne vengono visualizzate e in quale ordine. |
| Esportare | File CSV che riproduce esattamente ciò che appare sullo schermo: le stesse righe, le stesse colonne, lo stesso ordine. Non la tabella sottostante. |
| Salva come visualizzazione | Tutte le informazioni di cui sopra, conservate sotto un nome, private o condivise. |
La funzione di ricerca si trova accanto ai filtri anziché in fondo alla barra degli strumenti, perché svolge la stessa funzione a due livelli di precisione. In passato erano separate, e questo portava gli utenti a credere che alcune schermate potessero essere ricercate e altre solo filtrate, il che non corrispondeva affatto alla realtà dei dati sottostanti.
Periodi relativi
Una condizione del tipo "questo mese" o "ultimi 12 mesi" viene memorizzata come espressione relativa, non come le date a cui si è risolta il giorno in cui è stata digitata. Una vista salvata basata su una di queste continua a rispondere alla domanda corrente ogni volta che viene aperta, ed è proprio questa la differenza tra una revisione mensile efficace e una che qualcuno deve aggiornare manualmente ogni mese.
Sfaccettature e totali
Quando un elenco presenta una dimensione evidente in base alla quale filtrare (stato, tipo, proprietario), i conteggi per valore vengono visualizzati come filtri e selezionandone uno lo si aggiunge come condizione. La riga dei totali è calcolata aritmeticamente sulle righe generate dalle condizioni, non sull'intera tabella, quindi corrisponde sempre a quanto visualizzato.
L'esportazione restituisce le righe visualizzate sullo schermo, che di solito è ciò che si desidera, ma a volte non lo è. Se si è sfogliato un elenco di grandi dimensioni, l'esportazione restituisce l'intera pagina. Se si necessita dell'intero set di dati, è possibile aumentare le dimensioni della pagina o restringere i criteri di selezione prima dell'esportazione.