Creazione di un record
Moduli, campi obbligatori, provenienza delle opzioni dai menu a tendina e modalità di numerazione dei documenti.
Un elenco che accetta nuovi record presenta un pulsante principale sulla sua barra degli strumenti. Ciò che si apre è un modulo: campi con etichette, quelli obbligatori contrassegnati, suggerimenti laddove una regola non sia evidente dall'etichetta.
Da dove provengono le opzioni in un menu a tendina
| Tipo | Da dove proviene | Chi può cambiarlo? |
|---|---|---|
| Elenco fisso | Dichiarato nello schermo stesso — in genere un piccolo insieme strutturale. | Un comunicato. |
| Elenco di configurazione | Un elenco di classificazione per azienda, disponibile in Piattaforma → Configurazione. | Un amministratore, immediatamente, senza rilascio. |
| Cercare | Registri in tempo reale di un altro tipo: un conto, un fornitore, un dipendente, un centro di costo. | Chiunque sia in grado di creare un record del genere. |
È importante conoscere questa distinzione quando manca un valore necessario. Un valore di configurazione mancante è un'operazione che l'amministratore può eseguire in cinque minuti. Un valore di ricerca mancante, invece, significa che il record a cui punta non è ancora stato creato.
Griglie di linee all'interno di un modulo
I documenti composti da un'intestazione e righe includono la griglia nel modulo di creazione. Aggiungi righe, seleziona il conto o la voce per riga e il totale progressivo si aggiorna man mano che digiti. Un giornale contabile non verrà salvato se i suoi addebiti non sono uguali ai suoi accrediti: il controllo viene effettuato nel servizio di contabilizzazione, non a schermo, quindi il giornale contabile rimane invariato rispetto a come è stato generato.
Il numero del documento
Sia che il numero venga inserito manualmente, sia che venga assegnato automaticamente dalla piattaforma; la configurazione varia a seconda del tipo di documento e dell'azienda.
- Generato dal sistema: la piattaforma assegna un numero e rifiuta quello fornito dall'utente.
- Inserito manualmente: il numero diventa un campo obbligatorio del modulo.
- O il numero che inserisci tu vince; altrimenti ne viene generato uno a caso.
I dati anagrafici vengono inviati come inserimento manuale (articolo, fornitore, cliente, dipendente, paziente, cespite, conto contabile) e i dati delle transazioni vengono generati automaticamente dal sistema. Entrambi possono essere modificati. I codici sono univoci per ogni azienda, non a livello globale: il primo ordine di acquisto di ogni azienda è PO-000001.
In quale unità finisce il record
Un nuovo record viene assegnato automaticamente all'unità aziendale selezionata nella barra superiore, e tale unità è modificabile direttamente nel record. Se lavori prevalentemente in una determinata unità, impostala come predefinita nelle tue preferenze e non rispondere più a questa domanda.
Se stai inserendo molti record contemporaneamente, non digitarli uno alla volta. Ogni schermata di elenco accetta un foglio di calcolo: consulta la sezione "Importazione di un foglio di calcolo".