Regole per l'invio di email
La tua decisione su un evento: chi lo riceve e con quali parole. Qualsiasi regola per un evento sostituisce quella predefinita, quindi una regola inattiva è il modo in cui un evento viene disattivato. Qualsiasi schermata con <module>.<screen>.created, .updated o .status_changed può avere una regola.
Dove trovarlo
- Modulo: Piattaforma
- Gruppo: Connettività
- Sezione: E-mail
- Schermo: Regole per l'invio di email
Indirizzo nella console: /platform/mail-rules
Lista · 5 colonne · 6 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Evento | Codice | event_code |
| Quando | Testo | event_label |
| Regola | Testo | name |
| Soggetto | Testo | subject |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Evento necessario | Testo | Ricercato a partire da record esistenti | Scegline uno dal catalogo oppure digita l'evento di una schermata qualsiasi, ad esempio crm.leads.created. |
| Nome della regola necessario | Testo | ||
| Chi lo riceve necessario | Testo lungo | Uno per riga: un indirizzo email (ap@example.com) · attore — chiunque l'abbia fatto · fornitore — il fornitore registrato · ruolo: acquirente — chiunque abbia un ruolo · campo: richiesto_da — una persona o un indirizzo registrato · persona: assegnatario — qualcuno a cui è assegnato l'evento · utente: <ID utente> | |
| Soggetto | Testo | Lascia vuoto il valore predefinito. Compila {{ref}}, {{status}}, {{company}} e qualsiasi altro campo del record. | |
| Messaggio | Testo lungo | Vuoto per impostazione predefinita. {{link}} è un collegamento al record. | |
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.