Acquisizione delle fatture
Una fattura, indipendentemente da come sia arrivata (scansionata, inviata via e-mail, tramite EDI o inserita manualmente), viene rilevata dal sistema che identifica il fornitore e l'ordine, segnalando eventuali duplicati prima che si verifichi un doppio pagamento.
Dove trovarlo
- Modulo: Catena di fornitura
- Gruppo: Acquisto
- Sezione: Fatture e pagamenti
- Schermo: Acquisizione delle fatture
Indirizzo nella console: /scm/invoice-captures
Lista · 12 colonne · 10 campi sulla sua forma · 3 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Catturare | Codice | capture_no |
| Fonte | Stato | source |
| Fattura | Codice | invoice_no |
| Fornitore | Testo | supplier_name |
| Come scritto | Testo | supplier_name_raw |
| Datato | Data | invoice_date |
| Totale | Quantità | total |
| Ordine | Codice | po_no |
| Fiducia | Testo | confidence |
| Stato | Stato | status |
| Eccezioni | Testo | exceptions |
| Pubblicato come | Codice | posted_invoice_no |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Fornitore | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Numero di fattura | Testo | ||
| Data della fattura | Data | ||
| Scadenza | Data | ||
| Valuta | Testo | ||
| Subtotale | Numero | ||
| Tassare | Numero | ||
| Totale | Numero | ||
| Ordine quotato | Testo | ||
| Ordine | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti |
Cosa puoi fare qui
Acquisire una fattura primario
Acquisire una fattura
Richiede: Come è arrivato Nome file Fornitore come indicato sull'etichetta Numero di fattura* Data della fattura Scadenza Subtotale Tassare Totale Ordine quotato su di esso Confidenza dell'estrazione
Incontro primario
Abbinalo
Richiede: Tolleranza di prezzo (%) Tolleranza quantitativa (%)
Inviare
Richiede conferma: Trasformare questo in una fattura fornitore nel libro mastro?
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.