Onboarding dei fornitori
Un fornitore non viene approvato finché la documentazione non è completa. L'invio di tutti i documenti mancanti viene effettuato in un'unica soluzione; l'approvazione crea la scheda del fornitore da cui il resto della piattaforma effettuerà gli acquisti.
Dove trovarlo
- Modulo: Catena di fornitura
- Gruppo: Approvvigionamento
- Sezione: Fornitori
- Schermo: Onboarding dei fornitori
Indirizzo nella console: /scm/supplier-onboarding
Lista · 10 colonne · 17 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto · 3 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Applicazione | Codice | onboarding_no |
| Nome legale | Testo | legal_name |
| Operando come | Testo | trading_name |
| Paese | Codice | country |
| Codice fiscale | Codice | tax_id |
| Categorie | Testo | categories |
| Documenti | Numero | documents |
| Dati bancari | sì o no | has_bank_account |
| Fornitore | Codice | supplier_no |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Nome legale necessario | Testo | ||
| Operando come | Testo | ||
| Codice di identificazione fiscale | Testo | ||
| Numero DUNS | Testo | ||
| Paese | Testo | ||
| Indirizzo | Testo lungo | ||
| Contatto | Testo | ||
| Indirizzo email di contatto | Testo | ||
| Telefono privato | Testo | ||
| Categorie di spesa | Testo | ||
| Valuta | Testo | ||
| Termini di pagamento (giorni) | Numero | ||
| Banca | Testo | ||
| Numero di instradamento | Testo | ||
| classificazione della diversità | Testo | ||
| L'assicurazione scade | Data | ||
| È richiesto un accordo di non divulgazione | sì o no |
Cosa puoi fare qui
Dati bancari del negozio primario
Memorizza il conto su cui verrà effettuato il pagamento.
Richiede: Numero di conto* Banca Numero di instradamento
Invia
Richiede conferma: Inviare questa domanda per la revisione?
Decidere
Approva, rifiuta o chiedi altro
Richiede: Decisione* Numero del fornitore Note
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.