ग्राहक पोर्टल सेटिंग्ज
ग्राहक पोर्टल काय सुविधा देते -- ऑनलाइन पैसे भरणे, कोटेशन्स स्वीकारणे, केसेस दाखल करणे, रिटर्न मागवणे -- आणि त्याचे साइन-इन कसे ठेवले जाते: दोन-टप्प्यांची, सेशनची लांबी, लॉकआउट.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: सीआरएम
- गट: सेवा आणि सहभाग
- विभाग: ग्राहक पोर्टल
- स्क्रीन: ग्राहक पोर्टल सेटिंग्ज
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/customer-portal-settings
यादी · 8 स्तंभ · 7 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 1 कृती
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| पोर्टलवर | होय किंवा नाही | enabled |
| ऑनलाइन पैसे भरा | होय किंवा नाही | allow_pay_online |
| कोटेशन स्वीकारा | होय किंवा नाही | allow_quote_accept |
| प्रकरणे दाखल करा | होय किंवा नाही | allow_cases |
| विनंती परत करते | होय किंवा नाही | allow_returns |
| पालक उपकंपन्या पाहतात | होय किंवा नाही | include_child_accounts |
| दोन-पाऊल आवश्यक | होय किंवा नाही | require_mfa |
| सत्राचे तास | क्रमांक | session_hours |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| ऑनलाइन पावत्या भरा | होय किंवा नाही | केवळ डीफॉल्ट पेमेंट प्रोव्हायडर कॉन्फिगर केलेला असेल तिथेच उपलब्ध. | |
| कोटेशन स्वीकारा | होय किंवा नाही | ||
| प्रकरणे मांडा आणि त्यांचा पाठपुरावा करा | होय किंवा नाही | ||
| विनंती परत करते | होय किंवा नाही | सप्लाय चेन रिटर्न म्हणून (रिटर्न्स स्क्रीन) नोंदवले आहे, तुमच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. | |
| मूळ खात्याला त्याच्या उपकंपन्या दिसतात. | होय किंवा नाही | ||
| स्वागत मजकूर | लांब मजकूर | ||
| सपोर्ट ईमेल | ईमेल पत्ता |
तुम्ही इथे काय करू शकता
साइन-इन सुरक्षा
दोन-टप्प्यांची साइन-इन, सत्रे आणि लॉकआउट
विचारते: पोर्टल चालू केले दोन-टप्प्यांची साइन-इन प्रक्रिया आवश्यक आहे. सत्राचा कालावधी (तास) आमंत्रणाचा कालावधी (दिवस) आहे लॉक करण्यापूर्वीचे प्रयत्न (मिनिटांसाठी) लॉक केले आहे
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.