ग्राहक पोर्टल वापरकर्ते
तुमचे ग्राहक जे त्यांची बिले, ऑर्डर्स, कोटेशन्स, केसेस आणि रिटर्न्स पाहण्यासाठी कस्टमर पोर्टलवर साइन इन करतात: त्यांना ईमेलद्वारे आमंत्रित केले जाते, त्यांचे स्वतःचे खाते जोडले जाते, आणि तुम्हाला गरज असल्यास त्यात दुसरी पायरीही समाविष्ट असते. सप्लायर पोर्टलचे लोक सप्लाय चेनमध्ये असतात.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: सीआरएम
- गट: सेवा आणि सहभाग
- विभाग: ग्राहक पोर्टल
- स्क्रीन: ग्राहक पोर्टल वापरकर्ते
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/customer-portal-users
यादी · 9 स्तंभ · 7 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 3 त्यांच्यापैकी आवश्यक · 6 कृती
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| ईमेल | मजकूर | email |
| नाव | मजकूर | full_name |
| ग्राहक | मजकूर | account_name |
| स्थिती | स्थिती | status |
| दुसरी पायरी आवश्यक आहे | होय किंवा नाही | mfa_required |
| ऑथेंटिकेटर सेटअप | होय किंवा नाही | mfa_enrolled |
| शेवटचे साइन-इन | तारीख | last_login_at |
| सत्रे | क्रमांक | live_sessions |
| आमंत्रण कालबाह्य होते | तारीख | invite_expires_at |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| ग्राहक आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| ईमेल आवश्यक | ईमेल पत्ता | आमंत्रण येथे पाठवा. ही लिंक एकदा, सात दिवसांसाठी काम करेल. | |
| नाव आवश्यक | मजकूर | ||
| फोन | मजकूर | ||
| नोकरीचे शीर्षक | मजकूर | ||
| दुसऱ्या पायरीची आवश्यकता आहे | होय किंवा नाही | प्रत्येक साइन-इनच्या वेळी एक ऑथेंटिकेटर कोड. कस्टमर पोर्टल सेटिंग्जमध्ये तो प्रत्येकासाठी अनिवार्य केला जाऊ शकतो. | |
| नोंदी | लांब मजकूर |
तुम्ही इथे काय करू शकता
पुन्हा आमंत्रित करा
पुष्टीकरणासाठी विचारतो: नवीन आमंत्रण पाठवायचे का? कोणतीही पूर्वीची लिंक काम करणे थांबवते आणि त्यांचे कोणतेही सत्र समाप्त होते.
सत्र समाप्त करा
ऑथेंटिकेटर रीसेट करा
पुष्टीकरणासाठी विचारतो: ते त्यांचा ऑथेंटिकेटर विसरले का? त्यांनी पुढच्या साइन-इनवेळी एक नवीन सेट केला.
अक्षम करा
पुष्टीकरणासाठी विचारतो: या व्यक्तीला निष्क्रिय करायचे आहे का? ते आता साइन आउट झाले आहेत आणि जोपर्यंत त्यांना पुन्हा सक्षम केले जात नाही तोपर्यंत ते साइन इन करू शकत नाहीत.
सक्षम करा
त्यांनी काय केले
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.