सीआरएम › अंदाज आणि कोटा
अंदाज श्रेणी
पाइपलाइन, सर्वोत्तम स्थिती, कमिट, क्लोज्ड आणि वगळलेले, आणि संधीचे कोणते टप्पे प्रत्येकात येतात. कारण देऊन एखादा सौदा त्याच्या टप्प्याच्या श्रेणीतून बाहेर हलवला जाऊ शकतो.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: सीआरएम
- गट: मार्केटिंग आणि पाइपलाइन
- विभाग: अंदाज आणि कोटा
- स्क्रीन: अंदाज श्रेणी
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/forecast-categories
यादी · 6 स्तंभ · 6 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 3 त्यांच्यापैकी आवश्यक
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| कोड | कोड | code |
| नाव | मजकूर | name |
| म्हणून गणले जाते | स्थिती | rolls_up_as |
| टप्पे | मजकूर | stages |
| ऑर्डर | क्रमांक | sort_order |
| सक्रिय | होय किंवा नाही | is_active |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| कोड आवश्यक | मजकूर | ||
| नाव आवश्यक | मजकूर | ||
| म्हणून गणले जाते आवश्यक | निवड | पाईपलाईन, सर्वोत्तम_केस, वचनबद्ध व्हा, बंद केले, वगळले | |
| टप्पे | मजकूर | स्वल्पविरामाने विभक्त केलेले: पात्र ठरणे, शोधणे, प्रमाणित करणे, प्रस्ताव देणे, वाटाघाटी करणे, जिंकलेले बंद, हरलेले बंद. | |
| ऑर्डर | क्रमांक | ||
| सक्रिय | होय किंवा नाही |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.