सीआरएम › अंदाज आणि कोटा
कोटा
प्रत्येक सेल्सपर्सन, टीम किंवा टेरिटरीने एका ठराविक कालावधीत, पैशांच्या आणि वस्तूंच्या स्वरूपात, ऐच्छिकरित्या प्रत्येक प्रॉडक्ट लाइननुसार काय व्यवहार पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: सीआरएम
- गट: मार्केटिंग आणि पाइपलाइन
- विभाग: अंदाज आणि कोटा
- स्क्रीन: कोटा
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/quotas
यादी · 9 स्तंभ · 11 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 2 त्यांच्यापैकी आवश्यक
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| योजना | कोड | plan_no |
| कालावधी | कोड | period_code |
| साठी | स्थिती | assignee_type |
| विक्रेता | मजकूर | user_name |
| संघ | मजकूर | team_name |
| प्रदेश | मजकूर | territory_name |
| उत्पादन श्रेणी | मजकूर | product_line |
| कोटा | रक्कम | quota_amount |
| युनिट्स | क्रमांक | quota_units |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| योजना आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| कालावधी आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| कोटा साठी | निवड | वापरकर्ता, संघ, प्रदेश | |
| विक्रेता | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| संघ | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| प्रदेश | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| उत्पादन श्रेणी | मजकूर | रिकामी जागा: ते विकत असलेले सर्व काही. | |
| कोटा रक्कम | क्रमांक | ||
| कोटा युनिट्स | क्रमांक | ||
| चलन | मजकूर | ||
| नोंदी | लांब मजकूर |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.