Carriers & Recordkeepers
Who is sent what: an insurer (Aflac, Prudential ...) its 834 enrollment file, a 401(k) or 457 recordkeeper (Vanguard, Nationwide ...) its contribution file after each payroll, in its own layout, and how it is delivered.
Где это найти
- Модуль: HRMS
- Группа: Награда
- Раздел: Carriers & ACA
- Экран: Carriers & Recordkeepers
Адрес в консоли: /hrms/benefit-carriers
Список · 9 столбцы · 33 поля в его форме · 3 из них необходимых · 5 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Код | Код | code |
| Имя | Текст | name |
| Добрый | Статус | carrier_kind |
| Файл | Статус | file_format |
| Планы | Число | plans |
| Доставка | Статус | delivery_method |
| After payroll | Да или нет | auto_after_post |
| Last file | Текст | last_file |
| Активный | Да или нет | is_active |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Код необходимый | Текст | ||
| Имя необходимый | Текст | A plan whose carrier is this name (Benefit Plans) is this carrier’s, or link plans with "Plans covered". | |
| Добрый | Выбор | страхование, выход на пенсию | |
| File it takes необходимый | Выбор | ANSI X12 834 enrollment (005010X220A1), Contribution and loan file (CSV, after payroll), Eligibility file (CSV) | |
| ISA sender qualifier | Текст | ||
| ISA sender id | Текст | ||
| ISA receiver qualifier | Текст | ||
| ISA receiver id | Текст | ||
| Испытание или производство | Выбор | Т, П | T until the carrier has accepted a test file. |
| Plan sponsor (N1 P5) | Текст | ||
| Sponsor EIN | Текст | ||
| Insurer (N1 IN) | Текст | ||
| Insurer tax id | Текст | ||
| Master policy / group number | Текст | ||
| Insurance line codes (JSON) | Длинный текст | Over the defaults, by plan category: {"accident":"AK","critical_illness":"AG"}. Defaults: medical HLT, dental DEN, vision VIS, life LIF, disability STD/LTD. | |
| Recordkeeper plan number | Текст | ||
| Deduction codes by source (JSON) | Длинный текст | e.g. {"pretax":["401K"],"roth":["ROTH"],"match":["401K-ER"],"loan":["LOAN"]}. Empty: by category (pre-tax retirement, Roth, the match, loan repayment). | |
| Build the file when a payroll run is posted | Да или нет | ||
| Columns (JSON) | Длинный текст | Empty: the default layout. Or [{"header":"SSN","field":"ssn"},{"header":"Pre-Tax","field":"deferral_pretax"}, ...]. Fields: ssn, employee_no, last_name, first_name, birth_date, hire_date, termination_date, pay_date, deferral_pretax, deferral_roth, employer_match, loan_repayment, plan_compensation, ytd_compensation, hours, ytd_hours, plan_number ... | |
| Delimiter | Текст | , or | or tab | |
| Header row | Да или нет | ||
| Даты | Выбор | YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY, YYYYMMDD | |
| Delivered by | Выбор | Download and upload to the carrier portal, HTTPS to the carrier’s endpoint, SFTP | |
| Endpoint (https://) | Текст | ||
| SFTP-хост | Текст | ||
| SFTP-порт | Число | ||
| Пользователь SFTP | Текст | ||
| SFTP folder | Текст | ||
| Pinned host key (SHA256) | Текст | Use Fetch host key, compare it with what the carrier publishes, then pin it. Nothing is sent until one is pinned. | |
| Имя файла | Текст | {carrier}_{kind}_{date}_{no} by default; {run} is the payroll run. | |
| Carrier contact | Текст | ||
| Примечания | Длинный текст | ||
| Активный | Да или нет |
Что вы можете здесь сделать
Plans covered
Links the plans to this carrier; their elections go in its files.
Запрашивается: Plan codes*
Установить учетные данные
Sealed on the server and never shown again. Empty removes it.
Запрашивается: Password, token or private key
Fetch host key
Reads the SFTP server's host key fingerprint. Nothing is pinned or sent.
Pin host key
Запрашивается: Fingerprint you confirmed*
Build a file
Запрашивается: Файл Payroll run (contributions) По состоянию на Send it now
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.