کسٹمر پورٹل کی ترتیبات
کسٹمر پورٹل کیا پیش کرتا ہے -- آن لائن ادائیگی کرنا، کوٹیشن قبول کرنا، کیسز بڑھانا، ریٹرن مانگنا -- اور اس کا سائن ان کیسے رکھا جاتا ہے: دو قدم، سیشن کی لمبائی، لاک آؤٹ۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
- ماڈیول: CRM
- گروپ: خدمت اور مشغولیت
- سیکشن: کسٹمر پورٹل
- سکرین: کسٹمر پورٹل کی ترتیبات
کنسول میں پتہ: /crm/customer-portal-settings
فہرست · 8 کالم · 7 اس کی شکل پر فیلڈز · 1 کارروائی
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| پورٹل آن | ہاں یا نہیں؟ | enabled |
| آن لائن ادائیگی کریں۔ | ہاں یا نہیں؟ | allow_pay_online |
| کوٹیشن قبول کریں۔ | ہاں یا نہیں؟ | allow_quote_accept |
| مقدمات اٹھائے۔ | ہاں یا نہیں؟ | allow_cases |
| واپسی کی درخواست کریں۔ | ہاں یا نہیں؟ | allow_returns |
| والدین ذیلی ادارے دیکھتے ہیں۔ | ہاں یا نہیں؟ | include_child_accounts |
| دو قدم کی ضرورت ہے۔ | ہاں یا نہیں؟ | require_mfa |
| سیشن کے اوقات | نمبر | session_hours |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| انوائس آن لائن ادا کریں۔ | ہاں یا نہیں؟ | صرف اس صورت میں پیش کیا جاتا ہے جہاں ڈیفالٹ ادائیگی فراہم کنندہ کو ترتیب دیا گیا ہو۔ | |
| کوٹیشن قبول کریں۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| مقدمات اٹھائیں اور ان کی پیروی کریں۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| واپسی کی درخواست کریں۔ | ہاں یا نہیں؟ | سپلائی چین ریٹرن (ریٹرن اسکرین) کے طور پر اٹھایا گیا، آپ کی منظوری کا انتظار۔ | |
| والدین کا اکاؤنٹ اپنی ذیلی کمپنیوں کو دیکھتا ہے۔ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| خوش آمدید متن | لمبا متن | ||
| سپورٹ ای میل | ای میل ایڈریس |
آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں۔
سائن ان سیکیورٹی
دو قدمی سائن ان، سیشنز اور لاک آؤٹ
پوچھتا ہے: پورٹل آن ہو گیا۔ دو قدمی سائن ان کی ضرورت ہے۔ سیشن کی طوالت (گھنٹے) دعوت نامہ جاری رہتا ہے (دن) تالے لگانے سے پہلے کی کوشش (منٹ) کے لیے مقفل
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔