TRANXACT.AI مدد
CRM › کسٹمر پورٹل

کسٹمر پورٹل صارفین

آپ کے صارفین کے لوگ جو کسٹمر پورٹل میں سائن ان کرتے ہیں تاکہ ان کی رسیدیں، آرڈرز، کوٹیشنز، کیسز اور ریٹرن دیکھیں: ای میل کے ذریعے مدعو کیا جاتا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے، دوسرے مرحلے کے ساتھ جہاں آپ کو ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپلائر پورٹل کے لوگ سپلائی چین میں ہیں۔

اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔

  1. ماڈیول: CRM
  2. گروپ: خدمت اور مشغولیت
  3. سیکشن: کسٹمر پورٹل
  4. سکرین: کسٹمر پورٹل صارفین

کنسول میں پتہ: /crm/customer-portal-users

فہرست · 9 کالم · 7 اس کی شکل پر فیلڈز · 3 ان میں سے ضروری ہے · 6 اعمال

فہرست کیا دکھاتی ہے۔

یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔

کالمقسمفیلڈ کا نام
ای میلمتنemail
ناممتنfull_name
گاہکمتنaccount_name
حیثیتحیثیتstatus
دوسرا مرحلہ درکار ہے۔ہاں یا نہیں؟mfa_required
تصدیق کنندہ ترتیب دیا گیا۔ہاں یا نہیں؟mfa_enrolled
آخری سائن انتاریخlast_login_at
سیشنزنمبرlive_sessions
دعوت نامہ ختم ہو رہا ہے۔تاریخinvite_expires_at

فارم

جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔

میدانقسمانتخابنوٹس
گاہک مطلوبہ انتخاب موجودہ ریکارڈ سے دیکھا
ای میل مطلوبہ ای میل ایڈریس دعوت یہاں جاتی ہے۔ لنک ایک بار کام کرتا ہے، سات دن تک۔
نام مطلوبہ متن
فون متن
ملازمت کا عنوان متن
دوسرا مرحلہ درکار ہے۔ ہاں یا نہیں؟ ہر سائن ان پر ایک تصدیق کنندہ کوڈ۔ کسٹمر پورٹل کی ترتیبات ہر ایک سے اس کی ضرورت کر سکتی ہیں۔
نوٹس لمبا متن

آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں۔

دوبارہ مدعو کریں۔

فہرست کی ہر قطار پر۔ صرف ان ریکارڈز پر پیش کیا جاتا ہے جہاں یہ لاگو ہوتا ہے۔

تصدیق کے لیے پوچھتا ہے: ایک نیا دعوت نامہ بھیجیں؟ پہلے کا کوئی بھی لنک کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ان کا کوئی بھی سیشن ختم ہو جاتا ہے۔

سیشن ختم کریں۔

فہرست کی ہر قطار پر۔ صرف ان ریکارڈز پر پیش کیا جاتا ہے جہاں یہ لاگو ہوتا ہے۔

تصدیق کنندہ کو دوبارہ ترتیب دیں۔

فہرست کی ہر قطار پر۔ صرف ان ریکارڈز پر پیش کیا جاتا ہے جہاں یہ لاگو ہوتا ہے۔

تصدیق کے لیے پوچھتا ہے: ان کے مستند کو بھول گئے؟ انہوں نے اپنے اگلے سائن ان پر ایک نیا سیٹ اپ کیا۔

غیر فعال کریں۔

فہرست کی ہر قطار پر۔ صرف ان ریکارڈز پر پیش کیا جاتا ہے جہاں یہ لاگو ہوتا ہے۔

تصدیق کے لیے پوچھتا ہے: اس شخص کو غیر فعال کریں؟ وہ ابھی سائن آؤٹ ہو چکے ہیں اور فعال ہونے تک دوبارہ سائن ان نہیں کر سکتے۔

فعال کریں۔

فہرست کی ہر قطار پر۔ صرف ان ریکارڈز پر پیش کیا جاتا ہے جہاں یہ لاگو ہوتا ہے۔

جو انہوں نے کیا۔

فہرست کی ہر قطار پر۔

قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔

اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:

اس کے ساتھ میں کسٹمر پورٹل