CRM › رشتے
ریلیشن شپ مینجمنٹ
کون کس سے جڑا ہوا ہے — والدین، آجر، حوالہ دینے والے، فیصلہ ساز — اور کتنی مضبوطی سے۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
کنسول میں پتہ: /crm/relationships
فہرست · 8 کالم · 11 اس کی شکل پر فیلڈز · 3 ان میں سے ضروری ہے
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| سے | حیثیت | from_type |
| پارٹی | متن | from_label |
| رشتہ | حیثیت | relationship_type |
| کو | حیثیت | to_type |
| دوسری پارٹی | متن | to_display |
| طاقت | حیثیت | strength |
| پرائمری | ہاں یا نہیں؟ | is_primary |
| چونکہ | تاریخ | since_date |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| قسم سے مطلوبہ | انتخاب | امکان, رابطہ, اکاؤنٹ, طالب علم, سابق طلباء, فیکلٹی | |
| (امکان) سے | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| ٹائپ کرنا مطلوبہ | انتخاب | امکان, رابطہ, اکاؤنٹ, طالب علم, سابق طلباء, فیکلٹی, آجر | |
| سے (رابطہ) | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| یا ایک نام | متن | باہر کی پارٹی کے لیے جس کا یہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ | |
| رشتہ مطلوبہ | انتخاب | ترتیب کی فہرست | |
| طاقت | انتخاب | کمزور, اعتدال پسند, مضبوط, کلید | |
| بنیادی رشتہ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| چونکہ | تاریخ | ||
| تک | تاریخ | ||
| نوٹس | لمبا متن |
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔