سروس اکاؤنٹس
صارف کا یوٹیلیٹی اکاؤنٹ: کلاس، سائیکل، رابطہ، پیپر لیس اور آٹو پے، لائف سپورٹ فلیگ، اور یوٹیلیٹی کے پاس جمع اور کریڈٹ۔ اس کے 360 منظر کے لیے ایک کھولیں۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
کنسول میں پتہ: /crm/util-accounts
فہرست · 12 کالم · 12 اس کی شکل پر فیلڈز · 1 ان میں سے ضروری ہے · 6 اعمال
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| اکاؤنٹ | کوڈ | account_no |
| گاہک | متن | customer_name |
| کلاس | حیثیت | account_class |
| حیثیت | حیثیت | status |
| سائیکل | کوڈ | cycle_code |
| خدمات | نمبر | services |
| توازن | رقم | balance |
| جمع | رقم | deposit_held |
| کریڈٹ | رقم | credit_balance |
| کاغذ کے بغیر | ہاں یا نہیں؟ | paperless |
| خودکار ادائیگی | ہاں یا نہیں؟ | autopay |
| زندگی کی حمایت | ہاں یا نہیں؟ | life_support |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| گاہک مطلوبہ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | ایک موجودہ CRM کسٹمر۔ کسی نئے کے لیے، نئے گاہک کے ساتھ اوپن اکاؤنٹ کا استعمال کریں۔ |
| کلاس | انتخاب | رہائشی, تجارتی, صنعتی, میونسپلٹی, ادارہ جاتی | |
| بلنگ سائیکل | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| ای میل | متن | ||
| ٹیلی فون | متن | ||
| ڈاک کا پتہ | لمبا متن | خالی: بل سروس ایڈریس پر جاتے ہیں۔ | |
| زبان | متن | دو حروف، جیسے en, es, ar. | |
| کاغذ کے بغیر بلنگ | ہاں یا نہیں؟ | ||
| زندگی کی حمایت / اہم دیکھ بھال | ہاں یا نہیں؟ | اس پر ٹک ہونے کے دوران عدم ادائیگی پر کبھی رابطہ منقطع نہ کریں۔ | |
| لائف سپورٹ نوٹ | متن | ||
| جب تک جمع ہولڈ کریں۔ | تاریخ | ||
| نوٹس | لمبا متن |
آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں۔
نئے گاہک کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں۔ بنیادی
پوچھتا ہے: گاہک کا نام* کلاس ای میل ٹیلی فون ڈاک کا پتہ شہر ریاست / علاقہ پوسٹل کوڈ بلنگ سائیکل کاغذ کے بغیر بلنگ زندگی کی حمایت / اہم دیکھ بھال
اکاؤنٹ 360 بنیادی
سروس شروع کریں۔
پوچھتا ہے: بنیاد* سروس* ریٹ پلان* میٹر پڑھنا شروع کریں۔ تاریخ شروع
سروس بند کرو (باہر منتقل)
پوچھتا ہے: سٹاپ کی تاریخ فائنل پڑھا۔
ٹرانسفر سروس (اندر منتقل)
پوچھتا ہے: نیا اکاؤنٹ* بنیاد* منتقلی پڑھیں منتقلی کی تاریخ
اکاؤنٹ بند کریں۔
تصدیق کے لیے پوچھتا ہے: اس اکاؤنٹ کو بند کریں؟ اس پر کچھ واجب نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی کچھ رکھنا چاہئے۔
*ضروری ہے۔
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔