Verbinden Sie Ihr E-Mail-Postfach und Ihren Kalender mit Ihrem CRM-System.

Ihre eigenen Microsoft 365- oder Google-E-Mails und -Besprechungen werden nur dann mit den zugehörigen Kontakten, Leads und Konten verknüpft, wenn Sie dies ausdrücklich wünschen.

Die Postfachsynchronisierung liest Ihre E-Mails und Ihren Kalender und protokolliert alle Nachrichten und Besprechungen, die eine Person in Ihrem CRM betreffen, als Aktivitäten: eine E-Mail oder eine Besprechung für den Kontakt, den Lead oder das Konto, verknüpft mit der offenen Verkaufschance des Kontos. Ihre Daten werden erst gelesen, wenn Sie dies aktivieren, und niemand sonst kann Ihr Postfach lesen oder synchronisieren.

1. Ein Administrator registriert die Firmen-App einmalig unter CRM > Posteingang & Kalender > Postfach-Apps (Client-ID und, bei „Client-Geheimnis festlegen“, das Geheimnis).
2. Öffnen Sie „Postfachverbindungen“, wählen Sie „Microsoft 365“ oder „Google Workspace“ und klicken Sie auf „Hinzufügen“ und anschließend auf „Verbinden“. Sie melden sich bei Microsoft oder Google an; TRANXACT sieht Ihr Passwort niemals.
3. Ich stimme zu, dass mein Postfach und Kalender in das CRM-System eingelesen werden, wähle aus, welche Informationen von jeder Nachricht gespeichert werden sollen, und liste alle Domains oder Labels auf, die niemals protokolliert werden dürfen. Speichern.
4. Klicken Sie jetzt auf „Lesen“ oder lassen Sie die viertelstündliche Synchronisierung dies erledigen.

• E-Mails werden zunächst anhand der Adresse einem Kontakt, dann einem Lead und schließlich anhand der Webdomain einem Account zugeordnet. E-Mails, die ausschließlich zwischen Kollegen ausgetauscht werden, werden niemals protokolliert.
• Als privat gekennzeichnete Besprechungen werden ausgelassen, ohne dass auch nur ihr Thema festgehalten wird.
• Wird dieselbe Nachricht zweimal angezeigt oder befindet sie sich in den Postfächern zweier Kollegen, wird sie nur einmal protokolliert.
• Ein im CRM gebuchter Termin wird in Ihren eigenen Kalender eingetragen, wenn die Option „Im CRM gebuchte Termine in meinen Kalender einfügen“ aktiviert ist.