Wie die Navigation organisiert ist
Module, Gruppen, Abschnitte und Kacheln – warum die Plattform so aufgebaut ist und was zu tun ist, wenn man etwas nicht finden kann.
Die Navigation verfügt über vier Ebenen, und zu wissen, auf welcher Ebene man sich befindet, ist das Wichtigste, um zu wissen, wo man sich befindet.
Die Module befinden sich im Menü auf der linken Seite des Bildschirms (bei arabischen Medien rechts): Dashboard, dann die einzelnen Module, die Ihren Rollen zugeordnet sind, jeweils mit einem Symbol; das aktuell verwendete Modul ist blau hervorgehoben. Darunter befinden sich zwei Schnellaktionen: KI-Assistent und Ticket erstellen. Am unteren Rand finden Sie Einstellungen (Personalisieren und Meine Präferenzen), Hilfe & Support sowie Ihren Namen und Ihre Rolle. Über diese Schaltfläche gelangen Sie zu Ihrem Kontomenü und können sich abmelden. Die Leiste am oberen Bildschirmrand zeigt die Suchfunktion, die Sprache, das Unternehmen und die Abteilung sowie die ausstehenden Genehmigungen an.
Die Schaltfläche mit den drei Linien oben im Menü klappt dieses zu einer schmalen Symbolleiste zusammen, sodass die Seite die gesamte Breite einnimmt. Jedes Symbol öffnet weiterhin sein Modul, und sein Name wird angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger darüberfahren. Durch erneutes Drücken der drei Linien öffnen Sie das Menü wieder. Die Auswahl wird auf diesem Gerät gespeichert. Auf einem Smartphone ist das Menü standardmäßig ausgeblendet und wird durch die Schaltfläche mit den drei Linien in der Leiste geöffnet. Wer die Module lieber nebeneinander anordnen möchte, kann dies unter „Personalisieren“ tun.
Auf der Startseite eines Moduls ist jeder Abschnitt ein Panel und jeder Bildschirm darin eine Kachel: sein Symbol, eine kurze Beschreibung, was sich öffnet (Datensätze, ein Bericht, ein Arbeitsbereich oder eine Ansicht), sein Name, sein Zweck und die Option „Öffnen“. Auf einem Smartphone werden die Kacheln paarweise in einer Reihe angeordnet, ähnlich wie auf dem Startbildschirm einer App.
Die Suchfunktion (Strg+K) sucht nach Orten und auch innerhalb von Listen: Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse einer Person ein, und sie wird Ihnen angeboten, diese unter Benutzer zu finden; geben Sie einen Benutzernamen gefolgt von einem Wort ein („items pump“), und sie wird Ihnen angeboten, die bereits durchsuchte Liste zu öffnen.
| Ebene | Was es ist | Wo es erscheint |
|---|---|---|
| Modul | Ein Werkbestand mit eigenen Aufzeichnungen – Buchhaltung, Lieferkette, Personalmanagementsystem. | Das Menü an der Seite oder die Registerkarten oben, falls Sie diese Option unter „Personalisieren“ ausgewählt haben. |
| Gruppe | Eine Handvoll verwandter Abschnitte über die Module, die groß genug sind, um die zusätzliche Ebene zu benötigen. | Die fettgedruckten Überschriften auf einer Modulseite. |
| Abschnitt | Ein Regal voller Bildschirme, die zusammengehören – Hauptbuch, Bankwesen, Gehaltsabrechnung. | Die Überschriften über jedem Fliesenblock. |
| Bildschirm | Eine Liste, ein Bericht oder ein Arbeitsbereich. | Eine Kachel und eine eigene Adresse. |
Die Buchhaltung umfasst 44 Abschnitte; eine einfache Auflistung von 44 Überschriften ist unübersichtlich. Daher sind die Abschnitte in sechs Gruppen zusammengefasst: Hauptbuch, Betriebskapital, Umsatz & Projekte, Abschluss & Compliance, Planung & Kontrolle und Berichtswesen (elf Gruppen bis zum 13. Oktober 2026; siehe „Veränderungen“). Kleinere Module sind bewusst flach gehalten: Eine Gruppenebene über vier Abschnitte erfordert einen Klick und bietet keine zusätzliche Erklärung.
Lesen einer Kachel
- Das Symbol in der oberen Ecke, in der Farbe des Moduls, zeigt an, welche Art von Inhalt der Bildschirm anzeigt – ein Dokument, Personen, Aktien, Geld, ein Kalender, ein Diagramm, ein Projekt oder ein Gerät. Es wird anhand des Bildschirmnamens ausgewählt, und keine zwei Kacheln innerhalb eines Abschnitts verwenden dasselbe Symbol (siehe Kacheln, Gruppenkacheln und das ausgeklappte Dashboard). Auf dieser Website wird neben jedem beschriebenen Bildschirm dasselbe Symbol angezeigt.
- Der Name und ein, zwei Zeilen darüber, wofür der Bildschirm dient.
- In der Fußzeile wird angegeben, ob die Kachel Datensätze öffnet, die Sie bearbeiten können, oder einen Bericht, den Sie lesen können, und der Pfeil daneben weist Ihnen den Weg hinein.
- Mit der Stecknadel in der gegenüberliegenden Ecke wird der Bildschirm auf Ihrem Armaturenbrett angezeigt.
Eine Kachel hebt sich unter dem Mauszeiger leicht an und gibt beim Antippen etwas nach, sodass klar ist, welche Sie öffnen möchten. Die Kacheln ordnen sich beim Öffnen einer Seite nacheinander an; falls Ihr Gerät weniger Bewegung erfordert, erscheinen sie einfach.
Warum sich ein Bildschirm möglicherweise nicht dort befindet, wo Sie ihn erwarten
- Es gehört zu einem anderen Modul. Bereichsübergreifende Arbeit wird in dem Modul abgelegt, dem die Datensätze gehören, nicht in dem, das den Prozess initiiert hat. Eine Lieferantenrechnung fällt in die Buchhaltung, obwohl die zugrunde liegende Bestellung zur Lieferkette gehört.
- Ihre Rollen haben darauf keinen Zugriff. Ein Bildschirm, zu dem Sie keine Berechtigung haben, wird nicht ausgegraut, er fehlt komplett – einschließlich seiner Kachel, seines Suchergebnisses und seines Berichtswürfels.
- Es handelt sich um eine Administratoransicht. Benutzer, Rollen, Anmeldeinformationen und Konnektoren befinden sich unter „Plattform“ und werden nur für Personen mit der Administratorrolle angezeigt.
- Es hat keine Kachel. Einige Bildschirme werden über den zugehörigen Datensatz und nicht über ein Regal aufgerufen. Sie haben weiterhin eine Adresse, erscheinen weiterhin in der Suche und sind hier auf ihrer Modulseite unter „Über Link erreichbar“ aufgeführt.
Gespeicherte Ansichten
Eine gespeicherte Ansicht merkt sich eine Liste genau so, wie sie zuletzt war: die Suchbegriffe, die Filterbedingungen, die Sortierung, die sichtbaren Spalten und, bei einem Bericht, die gesamte Anordnung von Zeilen, Spalten und Abbildungen. Eine Ansicht kann privat oder für das Unternehmen freigegeben sein, und eine davon kann als Standardansicht festgelegt werden.
Eine gespeicherte Ansicht ist die schriftlich festgehaltene Frage eines Nutzers. Deshalb werden die im Suchfeld eingegebenen Wörter mit dieser Ansicht gespeichert und nicht als temporäre Eingabe behandelt – beim erneuten Öffnen einer Ansicht, deren Suchbegriff verloren gegangen ist, wird eine andere Frage beantwortet als die gespeicherte.
Zurück
Bildschirme, die von einem anderen Bildschirm aus geöffnet werden, merken sich, von welchem Bildschirm Sie gekommen sind, und führen Sie dorthin zurück, wobei die Liste weiterhin so gefiltert ist, wie Sie sie verlassen haben. Dies ist besonders wichtig bei Detailansichten: Eine Zahl in einem Bericht öffnet die darunter liegenden Datensätze, und beim Zurückkehren gelangen Sie zurück zum Bericht in der zuletzt angezeigten Ansicht, nicht zur Standardansicht.