Erste Schritte

Anmeldung, Material des Bildschirms und wie man in weniger als zehn Sekunden jeden der 845 Bildschirme erreicht.

TRANXACT ist eine Plattform mit zehn Geschäftsmodulen und einem Plattformmodul, die eine gemeinsame Datenbank, einheitliche Berechtigungen und ein gemeinsames Datenbuch nutzen. Ihre Sichtbarkeit und Ihre Aktionen hängen von Ihren Rollen und Ihrem Unternehmen ab. Daher können zwei Benutzer, die in derselben Umgebung angemeldet sind, völlig unterschiedliche Benutzeroberflächen sehen.

Anmelden

Öffnen Sie die Ihnen vom Administrator mitgeteilte Adresse und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Die Anmeldeadresse und die E-Mail-Adresse für den Dokumentenversand sind separate Einstellungen – eine Änderung der einen hat keine Auswirkung auf die andere.
Wenn Ihr Konto mehrere Unternehmen umfasst, wählen Sie das Unternehmen aus, für das Sie arbeiten möchten. Alle nachfolgenden Elemente beziehen sich auf dieses Unternehmen.
Wenn Ihre Organisation Single Sign-On verwendet, wird das Passwortfeld durch Ihren Identitätsanbieter ersetzt. Ihre Rollen stammen weiterhin von TRANXACT.

Sitzungen werden nach einer gewissen Inaktivitätszeit automatisch beendet. Sie werden vorher gewarnt und haben genügend Zeit, Ihre Arbeit zu speichern. Durch das Abmelden wird die Sitzung serverseitig beendet, nicht nur im Browser. Eine auf einem gemeinsam genutzten Rechner geöffnete Sitzung kann daher von einem anderen Rechner aus beendet werden.

Woraus der Bildschirm besteht

Oben befindet sich eine Reihe von Modulregisterkarten – Buchhaltung, CRM, HRMS, Lieferkette, Fertigung, Studentenlebenszyklus, EHR, Zeitarbeitskräfte, Agentic, Plattform und Hilfe. Sie sehen nur die Module, die für Ihre Rolle relevant sind.
Der Firmen- und Geschäftsbereichswechsler, der jede Liste, jeden Bericht und jede darunter liegende Summe durchsucht.
Ihr Name öffnet Ihre persönlichen Einstellungen: Datumsformat, Zahlenformat, Zeitzone, Standarddrucker und Ihre Identität in jedem Modul.
Eine Modulseite mit Kacheln, die in Abschnitte und – bei den größeren Modulen – in Gruppen von Abschnitten übereinander angeordnet sind.
ASK, in der Ecke jedes Bildschirms, beantwortet Fragen zu Ihren Daten und kann Aufgaben für Sie erledigen.

Die Navigation kann als eine Reihe von Registerkarten am oberen Rand oder als eine Leiste an der Seite dargestellt werden; dies ist eine Frage der persönlichen Präferenz und keine Administratoreinstellung; es ändert nichts an dem, was vorhanden ist.

Einen Bildschirm finden

Es gibt 845 Bildschirme. Drei Wege führen zu einem dieser Bildschirme, in der Reihenfolge, in der die meisten Menschen sie nutzen:

Suche. Die Navigationssuche findet gleichzeitig Bildschirmnamen, Abschnittsnamen und Modulnamen, sodass die Eingabe von „aging“ die Alterungsmatrix erreicht, ohne dass Sie wissen, welches Modul diese verwaltet.
Die Modulseite. Öffnen Sie den Tab, lesen Sie die Gruppen bis zum gewünschten Abschnitt durch und nehmen Sie die Kachel.
Die Adresse. Jeder Bildschirm hat eine feste Adresse der Form /module/screen, sodass ein Link zu einem solchen Bildschirm in eine Nachricht eingefügt oder als Lesezeichen gespeichert werden kann, und es wird auch in der nächsten Version noch dieser Bildschirm sein.

Ein Link zu einem Datensatz funktioniert genauso und lädt den Datensatz: /accounting/ap-invoices/<id> öffnet die Rechnung, nicht die Liste. Das sollten Sie einem Kollegen erklären, der Sie nach dem gemeinten Bildschirm gefragt hat.

Die ersten zehn Minuten

Legen Sie Ihre Präferenzen fest. Die Datums- und Zahlenformate werden auf jede Abbildung auf jedem Bildschirm angewendet. Wenn Sie diese also einmalig korrekt einstellen, wird das Problem für die gesamte Konsole behoben und nicht nur für einen einzelnen Bericht.
Legen Sie Ihre Standardorganisationseinheit sowie Ihr Kostenstellenzentrum, Ihre Personalnummer und Ihren Arbeitsplatz fest, sofern vorhanden. Dadurch werden neue Datensätze sinnvoll voreingestellt, anstatt dass Sie ständig dieselbe Frage gestellt bekommen.
Öffnen Sie das Modul, in dem Sie arbeiten, und lesen Sie die Abschnittsüberschriften anstatt der einzelnen Abschnitte. Die Abschnitte stellen das Gesamtbild dar; die Abschnitte die Details.
Öffnen Sie eine Liste und verwenden Sie die Filterleiste einmal. Alle Funktionen – Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export, gespeicherte Ansichten – verhalten sich in allen Listen identisch. Daher ist dies der einzige Mechanismus, den es sich lohnt, bewusst zu lernen.